Sage Intacct: dołącz dokument

Opis

Dołącza dokumenty uzupełniające do rekordów Sage Intacct przez połączenie Sage Intacct, korzystając ze wspólnego potoku zapisu ERP w PlaidCloud. Każdy wiersz tabeli źródłowej to jeden plik — jego bajty, nazwa i klucz rekordu Intacct, do którego jest dołączany — który krok tworzy jako dokument uzupełniający Sage Intacct (supdoc) i łączy z tym rekordem. Validate Only sprawdza każdy wiersz bez tworzenia czegokolwiek w Intacct; tabela wyników rejestruje wynik dla każdego załącznika.

Używaj go do przesyłania plików, które przepływ pracy już ma — wyrenderowanej faktury PDF, zeskanowanego paragonu, wyeksportowanego raportu — do transakcji lub rekordów Intacct, do których należą, w tym samym uruchomieniu, które je tworzy lub księguje. Naturalnie łączy się z Intacct: zaksięguj zapis dziennika: zaksięguj zapisy, a następnie dołącz ich dokumentację z kluczem Intacct zwróconym przez każde księgowanie.

Kontrakt kształtu danych

Zbuduj tabelę załączników wcześniej w przepływie standardowymi krokami, tak aby każdy wiersz był jednym kompletnym plikiem powiązanym z jednym rekordem:

parent_key — rekord Sage Intacct, do którego plik jest dołączany. Jeden plik, jeden rekord nadrzędny na wiersz; aby dołączyć ten sam plik do kilku rekordów, powtórz go w kilku wierszach.
file_name — nazwa pliku dokumentu uzupełniającego wraz z rozszerzeniem (invoice-1043.pdf).
mime_type — typ zawartości pliku (application/pdf, image/png), aby Intacct przechowywał go i udostępniał poprawnie.
content_base64 — bajty pliku zakodowane w base64, w wierszu.

Konfiguracja

Połączenie

Połączenie Sage Intacct — połączenie Sage Intacct, przez które odbywa się dołączanie. Dostępne są tylko połączenia Sage Intacct; to samo połączenie służy do odczytu z Intacct i zapisu do niego.
Środowisko — środowisko połączenia.

Dane

Tabela załączników — opisana wyżej tabela źródłowa: jeden wiersz na plik, z parent_key, file_name, mime_type i content_base64.
Tabela wyników — identyfikator tabeli wyjściowej: jeden wiersz na załącznik z kolumnami parent_key, file_name, supdoc_id, status, message.
Validate Only — domyślnie zaznaczone. Wyłącznie sprawdzenie wstępne; sprawdza każdy wiersz i zapisuje tabelę wyników, ale nie tworzy żadnego dokumentu uzupełniającego w Intacct. Konfiguracja kroku, w której to pole w ogóle pominięto — na przykład utworzona przez REST API, MCP lub import pakietu przepływu pracy — również domyślnie przyjmuje Validate Only zamiast dołączania na żywo.
Continue On Error — domyślnie zaznaczone. Dołącza pozostałe pliki po niepowodzeniu jednego; po odznaczeniu zatrzymuje się na pierwszym niepowodzeniu.

Tabela wyników

Każde uruchomienie — Validate Only lub rzeczywiste — zapisuje do tabeli wyników jeden wiersz na każdy wiersz źródłowy:

Kolumna	Opis
`parent_key`	Rekord Intacct, którego dotyczy ten załącznik.
`file_name`	Nazwa pliku z wiersza źródłowego.
`supdoc_id`	Identyfikator dokumentu uzupełniającego Sage Intacct utworzonego dla pliku, gdy dołączenie się powiodło.
`status`	Wynik dla tego wiersza — zwalidowany, dołączony lub zakończony niepowodzeniem.
`message`	Krótki, oczyszczony opis tego, co poszło nie tak, gdy wiersz zakończył się niepowodzeniem.