Pojęcia
PlaidCloud opiera się na niewielkim zestawie pojęć, które współpracują ze sobą. Gdy je zrozumiesz, reszta dokumentacji dotyczy głównie tego, jak wykonywać konkretne zadania za ich pomocą.
Organizacja, obszar roboczy, członek
Dział zatytułowany „Organizacja, obszar roboczy, członek”Twoje konto zaczyna się na poziomie organizacji — granicy rozliczeń i tożsamości. W organizacji znajduje się jeden lub więcej obszarów roboczych, czyli odizolowanych środowisk, w których odbywa się właściwa praca. Członkowie to użytkownicy należący do organizacji, którym przyznano dostęp do wybranych obszarów roboczych z określonymi rolami.
- Większość zespołów zaczyna od jednego obszaru roboczego na środowisko (dev, staging, prod) lub jednego na jednostkę biznesową.
- Grupy zabezpieczeń w obszarze roboczym określają, co może robić każdy członek.
Więcej: Zarządzanie dostępem
Projekt
Dział zatytułowany „Projekt”Projekt to jednostka pracy w obszarze roboczym. Każdy projekt ma własne dane, przepływy pracy, wymiary i historię audytu. Projekty nie współdzielą ze sobą stanu — są odizolowane.
Używaj projektów, aby oddzielać od siebie odrębne analizy, procesy biznesowe lub produkty danych.
Więcej: Projekty
Połączenie
Dział zatytułowany „Połączenie”Połączenie to zapisana konfiguracja, dzięki której PlaidCloud może uzyskać dostęp do systemu zewnętrznego — bazy danych, konta w chmurowej usłudze przechowywania danych, systemu ERP lub interfejsu REST API. Połączenia są wykorzystywane wielokrotnie przez kroki przepływu pracy, dzięki czemu dane uwierzytelniające nie są powielane w poszczególnych krokach.
Więcej: Połączenia (zadania) · Konektory (dokumentacja referencyjna)
Tabela i widok
Dział zatytułowany „Tabela i widok”Tabela to uporządkowane dane w projekcie — wiersze i kolumny, jak w tabeli SQL. Tabele powstają w wyniku importów, transformacji lub z zewnętrznych źródeł. Widoki to zapisane wyniki zapytań, zbudowane na tabelach.
Więcej: Tabele i widoki
Przepływ pracy i krok
Dział zatytułowany „Przepływ pracy i krok”Przepływ pracy to potok operujący na tabelach. Każdy przepływ pracy jest sekwencją kroków: zaimportuj plik CSV, połącz dwie tabele, przefiltruj wiersze, wyeksportuj do JSON, wyślij powiadomienie. Kroki mogą być uruchamiane kolejno, równolegle, warunkowo lub w pętlach.
Kroki dzielą się na kategorie:
- Import — pobieranie danych (CSV, Excel, SQL, Parquet, JSON itd.)
- Tabele — transformowanie tabel (złączenie, filtrowanie, melt, pivot, dołączanie, upsert)
- Eksport — wysyłanie danych na zewnątrz
- Dokument — obsługa plików PDF, obrazów i dowolnych plików
- Powiadomienia — wysyłanie wiadomości przez e-mail, Slack, Teams, SMS, webhook
- Alokacja — wykonywanie modeli alokacji kosztów
- Wymiar — tworzenie i modyfikowanie hierarchii
- SAP / SAP-PCM — wywoływanie operacji specyficznych dla SAP
- Sterowanie przepływem pracy — zmienne, pętle, podprzepływy pracy
Więcej: Przepływy pracy (zadania) · Kroki przepływu pracy (dokumentacja referencyjna)
Wymiar to hierarchia — zwykle służy do wycinania lub agregowania danych. Centra kosztów, produkty, geografia, czas. Wymiary można budować z tabel, ładować z zewnętrznych źródeł lub modyfikować stopniowo.
Alokacje używają wymiarów, aby zdecydować, co do czego przydzielić.
Więcej: Wymiary
Alokacja
Dział zatytułowany „Alokacja”Alokacja rozdziela wartości z jednego zbioru wierszy na inny na podstawie danych kluczy i reguł. Pomyśl o cenach transferowych, rachunku kosztów działań, rozliczaniu kosztów IT czy rentowności — wszędzie tam, gdzie masz pulę kosztów do rozdzielenia między odbiorców.
Alokacje łączą tabele (wartości, klucze, wyniki), wymiary (reguły) i kroki przepływu pracy (do wykonania modelu).
Więcej: Alokacje
Pulpit to opublikowany, interaktywny widok danych projektu. Buduj go z opublikowanych tabel i widoków.
Więcej: Pulpity
Asystent AI
Dział zatytułowany „Asystent AI”Czat w obrębie projektu, w którym możesz zadawać pytania o swoje dane i przepływy pracy. Konwersacje są zachowywane i izolowane dla każdego projektu.
Więcej: Asystent AI
Jak to wszystko do siebie pasuje
Dział zatytułowany „Jak to wszystko do siebie pasuje”Typowy przepływ od początku do końca:
- Skonfiguruj połączenie z systemem źródłowym.
- W projekcie zbuduj przepływ pracy, który:
- importuje dane przez połączenie (tworzy tabele),
- przekształca je krokami tabelowymi,
- łączy z wymiarami, aby dodać kontekst,
- alokuje, jeśli rozdzielasz koszty,
- publikuje wynik.
- Pulpit odczytuje opublikowane tabele.
- Członkowie obszaru roboczego przeglądają pulpit lub zapytują o wyniki za pomocą Asystenta AI.