Microsoft 365 Copilot

Udostępnij dane PlaidCloud w Microsoft 365 Copilot. Po zainstalowaniu agenta PlaidCloud i przyznaniu dostępu użytkownik może pytać Copilota o swoje projekty, tabele, wymiary i modele alokacji zwykłym językiem — bez osobnego logowania, bez okna PlaidCloud i bez SQL.

„Wyświetl moje projekty PlaidCloud.“ „Jakie tabele są w Enterprise Profitability? Pokaż pierwsze wiersze jednej z nich.” „Dlaczego zaalokowany koszt IT dla centrum kosztów w Atlancie wzrósł w ostatnim kwartale?“

Notatka

Nie należy tego mylić z GitHub Copilot, który łączy środowisko IDE programisty z PlaidCloud. Ta strona dotyczy Microsoft 365 Copilot — asystenta w Teams, Outlooku i aplikacji Microsoft 365, z których korzysta już cały Twój zespół.

Jak to działa

PlaidCloud publikuje niewielkiego agenta, który łączy się z Microsoft 365 Copilot. Gdy ktoś zadaje Copilotowi pytanie o swoje dane, agent bezpiecznie łączy się z Twoim obszarem roboczym PlaidCloud, wykonuje żądanie z uprawnieniami tej osoby, a Copilot wyjaśnia odpowiedź.

• Dla większości osób tylko do odczytu. Typowy poziom dostępu to dostęp tylko do odczytu — wyświetlanie i opisywanie projektów oraz tabel, odczyt danych tabel, wyświetlanie elementów wymiarów i wyjaśnianie wyników alokacji. Agent nigdy nie zmyśla liczb; każda odpowiedź pochodzi z rzeczywistego zapytania do Twoich danych, a każda odpowiedź zawiera wskaźnik pewności i zastrzeżenia w prostym języku — zobacz Odpowiedzi, którym można ufać.
• Każda osoba widzi tylko własne dane. Żądania są wykonywane jako zalogowany użytkownik, w granicach tych samych ról i kontroli dostępu PlaidCloud, które już ma. Agent nigdy nie uzyska dostępu do ustawień poświadczeń, tożsamości ani kontroli dostępu.
• Brak dostępu do czasu jego przyznania. Zainstalowanie agenta nie oznacza przyznania dostępu. Zalogowana osoba widzi wyraźny komunikat „nie przyznano dostępu”, dopóki administrator PlaidCloud nie nada jej poziomu dostępu. Jest to celowe — zobacz Poziomy dostępu.

Informacje o tym, co dzieje się za kulisami — opublikowany pakiet agenta, dedykowany klient OAuth oraz sposób ustalania i egzekwowania poziomów dostępu — znajdziesz w architekturze Copilota.

Konfiguracja w skrócie

Pełna ścieżka w kolejności. Zaangażowane są maksymalnie trzy role — często jedna osoba pełni kilka z nich. Kroki 1–5 instalują agenta; krok 6 faktycznie umożliwia przepływ danych.

#	Krok	Kto	Gdzie
1	Pobierz pakiet agenta (.zip)	Administrator obszaru roboczego PlaidCloud	Płaszczyzna sterowania PlaidCloud → Workspaces
2	Zezwól na aplikacje niestandardowe	Administrator Microsoft 365 / Teams	Centrum administracyjne Teams → Setup policies
3	Prześlij pakiet	Administrator Microsoft 365 / Teams	Centrum administracyjne Teams → Manage apps → Actions
4	Dodaj agenta w Copilocie	Każdy użytkownik	Microsoft 365 Copilot → More agents
5	Zaloguj się	Każdy użytkownik	Copilot (jednorazowo)
6	Przyznaj poziom dostępu	Administrator PlaidCloud	PlaidCloud

Uwaga

Do czasu wykonania kroku 6 agent łączy się, ale nie zwraca danych. Udane logowanie, po którym pojawia się odpowiedź „nie przyznano dostępu”, oznacza, że wszystko działa — osoba potrzebuje tylko poziomu dostępu. To nie jest błąd.

Krok 1 — pobierz pakiet agenta

Pakiet agenta Twojej organizacji to pojedynczy plik .zip, który możesz pobrać samodzielnie z płaszczyzny sterowania PlaidCloud — nie trzeba o nic prosić ani na nic czekać.

1. Zaloguj się do płaszczyzny sterowania PlaidCloud i otwórz Workspaces w lewym menu nawigacji.

2. Otwórz obszar roboczy, w którym znajdują się Twoje dane (akcja Edytuj lub Widok).

3. Na dole okna dialogowego obszaru roboczego kliknij Download Copilot Package i zapisz plik .zip.

Notatka

Przycisk Download Copilot Package pojawia się dopiero po skonfigurowaniu przez PlaidCloud połączenia Copilota dla obszaru roboczego. Jeśli go nie widzisz, połączenie nie jest jeszcze gotowe — skontaktuj się z przedstawicielem PlaidCloud. (Przycisk znajduje się na ekranie Workspaces, a nie na ekranie Tenants dostępnym tylko dla administratorów).

Krok 2 — zezwól na aplikacje niestandardowe

Administrator Microsoft 365 / Teams. Domyślnie Microsoft 365 blokuje aplikacje spoza publicznego sklepu, więc agenta PlaidCloud nie można zainstalować, dopóki tego nie włączysz.

1. W centrum administracyjnym Teams przejdź do Teams apps → Setup policies → Global (Org-wide default).

2. Ustaw Upload custom apps na Włączone, a następnie kliknij Zapisz.

Uwaga

Bycie administratorem globalnym nie oznacza włączenia tego ustawienia — to osobna polityka. Jeśli ją pominiesz, przesyłanie zakończy się komunikatem „Uploading custom apps is not allowed.“ Zmiany polityk mogą być propagowane nawet do około 24 godzin (często znacznie krócej). Aby ograniczyć ustawienie do grupy pilotażowej zamiast całej organizacji, utwórz osobną politykę konfiguracji i przypisz ją tym użytkownikom.

Krok 3 — prześlij pakiet

Administrator Microsoft 365 / Teams. Dodaj plik .zip do katalogu aplikacji swojej organizacji.

1. W centrum administracyjnym Teams przejdź do Teams apps → Manage apps.

2. Kliknij menu Actions w prawym górnym rogu strony, a następnie Upload new app.

   Notatka

   „Upload new app” znajduje się w menu Actions w prawym górnym rogu — nie na szarym pasku narzędzi (Edit installs / Edit availability / …), który działa na już wybranej aplikacji.

3. Wybierz pobrany plik .zip. Aplikacja zostanie przesłana i opublikowana (zobaczysz Published version 1.0.0), z obsługą w Teams, Outlooku i Copilocie.

4. Na stronie aplikacji ustaw Availability — Everyone (org-wide default) przy wdrożeniu ogólnym lub wybraną grupę przy pilotażu.

Wskazówka

Chcesz od razu przetestować agenta na sobie, bez wdrażania w całej organizacji? Pomiń centrum administracyjne: otwórz Microsoft 365 Copilot, w sekcji Agents wybierz przesłanie aplikacji niestandardowej, a następnie wskaż plik .zip. Aplikacja zostanie zainstalowana tylko dla Ciebie i pojawi się od razu.

Krok 4 — dodaj agenta w Copilocie

Agenta trzeba teraz dodać do Copilota każdej osoby.

1. Otwórz Microsoft 365 Copilot (m365.cloud.microsoft/chat lub w Teams) i kliknij More agents na liście Agents.

2. Znajdź agenta PlaidCloud i kliknij Add. Pojawi się on wtedy na liście Agents, gotowy do otwarcia. Agent każdego obszaru roboczego nosi nazwę PlaidCloud; jeśli masz ich kilka, nazwa obszaru roboczego jest widoczna w opisie agenta, co pozwala je odróżnić.

Notatka

Nowo opublikowany w całej organizacji agent może pojawić się w sekcji More agents dopiero po pewnym czasie — po kilku minutach, czasem po kilku godzinach, w zależności od propagacji po stronie Microsoft. Aplikacja zainstalowana lokalnie (wskazówka w kroku 3) pojawia się natychmiast. Aby wstępnie zainstalować agenta wszystkim, tak by nie musieli go dodawać samodzielnie, przypnij go za pomocą polityki konfiguracji Teams.

Krok 5 — zaloguj się

Gdy użytkownik po raz pierwszy otworzy agenta i zada pytanie, Copilot poprosi o zalogowanie się. Jest to zwykły, jednorazowy krok.

1. Otwórz agenta i zadaj pytanie, na przykład „Wyświetl moje projekty PlaidCloud.“

2. Po wyświetleniu monitu wybierz Sign in i dokończ logowanie do PlaidCloud.

Potem połączenie jest zapamiętane — użytkownicy nie logują się za każdym razem ani codziennie. Ponowne logowanie jest potrzebne tylko okazjonalnie (mniej więcej raz w miesiącu) lub gdy zmieni się dostęp.

Notatka

Logowanie jest interaktywne, mimo że jesteś już w Microsoft 365 — Copilot otwiera własne okno logowania, które nie korzysta z Twojej bieżącej sesji. To normalne. Okno ma branding PlaidCloud, więc ekran logowania PlaidCloud jest właściwym ekranem do dokończenia.

Gdy agent po raz pierwszy odczytuje dane PlaidCloud, Copilot pyta jednorazowo: „I’ll connect to PlaidCloud to help with this and future requests. You can manage access anytime in Settings.“ Wybierz Zezwalaj. Potem agent wykonuje swoje wyszukiwania tylko do odczytu bez ponownego pytania, więc pytanie wieloetapowe otrzymuje odpowiedź w jednym przebiegu. Wszystkie wyszukiwania danych PlaidCloud wykonywane przez agenta są tylko do odczytu, a dostęp jest nadal ograniczony do tego, na co pozwalają poziom dostępu PlaidCloud danej osoby, jej uprawnienia i zabezpieczenia na poziomie wierszy.

Krok 6 — przyznaj poziom dostępu

To ten krok zamienia komunikat „nie przyznano dostępu” w prawdziwe odpowiedzi. Gdy osoba się zaloguje, administrator PlaidCloud przyznaje jej poziom dostępu (zobacz Poziomy dostępu poniżej). Dostęp jest domyślnie odmawiany: bez przypisanego poziomu agent łączy się, ale nie zwraca danych.

Każdy poziom to grupa PlaidCloud, a osoba należy do jednej z nich:

Poziom	Grupa
Tylko do odczytu	Microsoft 365 Copilot Read Only
Odczyt i zapis	Microsoft 365 Copilot Read and Write
Pełny	Microsoft 365 Copilot Full Access

Osoba, która nie należy do żadnej z tych grup, otrzymuje komunikat z prośbą o zwrócenie się do administratora o dodanie jej do grupy Microsoft 365 Copilot Read Only (lub jednej z dwóch pozostałych). Dodaj ją do grupy odpowiadającej potrzebnemu dostępowi.

Po przyznaniu poziomu osoba po prostu pyta ponownie — nie trzeba się wylogowywać ani instalować agenta od nowa. Dostęp jest sprawdzany na bieżąco przy każdym żądaniu, więc następna wiadomość zwraca dane.

Notatka

Poziomami dostępu zarządza się po stronie PlaidCloud. Skontaktuj się z przedstawicielem PlaidCloud lub support@plaidcloud.com, aby przyznać (lub zmienić) poziomy użytkownikom, albo — jeśli administrator PlaidCloud zarządza tożsamościami bezpośrednio — przypisz poziom w zarządzaniu tożsamościami PlaidCloud.

Poziomy dostępu

Każdy użytkownik Copilota PlaidCloud ma jeden z trzech poziomów. Poziom stanowi górną granicę tego, co agent może robić; w jej obrębie nadal obowiązują własne uprawnienia PlaidCloud danej osoby, więc agent nigdy nie pokaże ani nie zmieni danych, do których ta osoba nie miałaby dostępu samodzielnie.

Poziom	Narzędzia ładowane przez agenta	Czy może zapisywać?	Surowy SQL	Typowe zastosowanie
Tylko do odczytu	Tylko narzędzia odczytu i wyszukiwania — wyświetlanie i opisywanie projektów i tabel, odczyt danych tabel, wyświetlanie elementów wymiarów, wyjaśnianie alokacji.	Nie. Tylko odczyt i opis.	Tylko zapytania do odczytu (SELECT i operacje na zbiorach); instrukcja, która zapisywałaby dane, jest odrzucana.	Większość osób. Bezpieczna wartość domyślna.
Odczyt i zapis	Wszystko z poziomu tylko do odczytu oraz narzędzia zapisu, z których dana osoba może korzystać, takie jak aktualizowanie danych tabel, edytowanie węzłów wymiarów i przesyłanie dokumentów.	Tak — wyłącznie zapisy strukturalne, każdy nadal ograniczony własnymi uprawnieniami osoby.	Tylko zapytania do odczytu. Zmiany przechodzą przez narzędzia zapisu, nigdy przez surowy SQL zapisujący.	Analitycy, którzy utrzymują dane.
Pełny (wycofywany — zostanie usunięty 15 stycznia 2027)	Kompletny zestaw narzędzi PlaidCloud danej osoby, z wyjątkiem zawsze blokowanych działań wymienionych poniżej.	Tak — zapisy strukturalne oraz surowy SQL zapisujący, w granicach własnej roli bazodanowej osoby.	SQL do odczytu i zapisu.	Zaawansowani użytkownicy i twórcy.

Na każdym poziomie obowiązuje kilka zasad:

• Domyślna odmowa. Brak przypisanego poziomu ⇒ brak dostępu. Nic nie jest udostępniane, dopóki ktoś nie otrzyma poziomu.
• Wygrywa najbardziej liberalny. Jeśli osoba w jakiś sposób ma więcej niż jeden poziom, obowiązuje najwyższy.
• Niektóre działania nigdy nie są dostępne dla agenta — nawet na poziomie Pełny. Narzędzia związane z poświadczeniami, tożsamością, kontrolą dostępu i wdrażaniem kodu pozostają wyłącznie dla ludzi, niezależnie od własnych uprawnień PlaidCloud danej osoby. Agent nigdy, na żadnym poziomie, nie może:
  • zmieniać poświadczeń ani kontroli dostępu — poświadczeń połączeń danych oraz tego, kto jest właścicielem połączenia lub ma do niego dostęp, poświadczeń magazynu dokumentów i ich kontroli dostępu, kontroli dostępu do projektu, trybu księgowania ERP projektu, kont członków, członkostwa w grupach i ról, list dystrybucyjnych, resetowania haseł ani publikowania; oraz
  • wdrażać ani tworzyć kodu — kodu funkcji zdefiniowanych przez użytkownika, aplikacji JupyterLite ani aplikacji Panel.

Korzystanie z agenta

Otwórz Copilota, wybierz swojego agenta PlaidCloud i zadawaj pytania zwykłym językiem. Dobre punkty wyjścia:

• Znajdź swoją pracę: „Wyświetl moje projekty PlaidCloud.“ / „Jakie tabele są w projekcie X?”
• Odczytaj dane: „Pokaż pierwsze 20 wierszy tabeli customers.“ / „Jakie wartości są w wymiarze Region?”
• Wyjaśnij wyniki: „Dlaczego zaalokowany koszt dla centrum kosztów w Atlancie zmienił się między Q1 a Q2?“
• Zabierz to ze sobą: „Wyeksportuj to jako arkusz kalkulacyjny.“ Agent tworzy plik CSV, Excel, PowerPoint lub Word z pobranych danych.

Agent wybiera odpowiednie narzędzie, wykonuje zapytanie do Twoich danych, a Copilot odpowiada — najpierw podaje wynik, a następnie krótką tabelę lub podsumowanie. Jeśli żądanie wymaga danych, do których nie masz dostępu, lub zmiany wykraczającej poza Twój poziom, agent informuje o tym zamiast zgadywać.

Zadawanie pytań, które dają bezpośrednie odpowiedzi

Copilot znajduje właściwą ścieżkę analizy, projekt i tabelę dla pytania biznesowego, a także odczytuje każdy błąd zwrócony przez PlaidCloud, poprawia żądanie i ponawia próbę — po chwilowym problemie nie musisz przeformułowywać pytania. Kilka nawyków przyspiesza odpowiedzi i zwiększa ich dokładność:

• Nazwij miarę i filtr prostymi słowami. „EBITDA FY2027 w UDM, Allocated i DairyCheese” wskazuje miarę (EBITDA) i filtry (rok obrotowy, jednostka miary, scenariusz, jednostka biznesowa). Przefiltrowana suma wraca w jednym wyszukiwaniu.
• Powiedz, o jaki zakres chodzi. Jeśli suma może dotyczyć całej firmy, działu lub jednej jednostki biznesowej, określ, której. Gdy jest to niejednoznaczne, Copilot pyta zamiast zgadywać.
• Sprawdź filtry podane przez Copilota. Każda odpowiedź zawiera listę zastosowanych filtrów. Jeśli któryś nie jest tym, o co Ci chodziło, powiedz o tym, a Copilot uruchomi zapytanie ponownie.
• Podaj ścieżkę analizy, gdy używasz więcej niż jednej. Zobacz Ścieżki analizy.

Pytania, na które agent odpowiada dobrze

Agent działa najlepiej przy konkretnych pytaniach biznesowych. Przykłady:

Pytasz	Co robi agent
„EBITDA FY2027 dla DairyCheese w UDM, Allocated”	Zwraca przefiltrowaną sumę, korzystając z definicji metryki, jeśli istnieje, i wymieniając zastosowane filtry.
„Pokaż przychody, wolumen i koszt według produktu”	Sumuje każdą miarę dla każdego produktu w jednym przebiegu po całej tabeli, a nie na próbce wierszy.
„Jaki jest koszt za funt dla zakładu 12?“	Odpowiada na nazwaną wartość, taką jak $/lb, na podstawie jej definicji metryki.
„Jak koszt IT jest alokowany do centrów kosztów?“	Wyjaśnia metodologię na podstawie Twoich modeli alokacji: jakie klucze są używane i na jakiej podstawie.
„Wyeksportuj to jako arkusz kalkulacyjny”	Tworzy plik CSV, Excel, PowerPoint lub Word z właśnie pobranych danych.

Agent odczytuje też opis każdej ścieżki analizy pod kątem stałych filtrów, konwencji znaków i Twoich terminów biznesowych oraz stosuje je do każdego pytania na tej ścieżce.

Lista kontrolna konfiguracji dla administratora

Agent jest tak precyzyjny, jak kontekst, który dostarczą mu administratorzy. Po zainstalowaniu:

1. Dodaj opis do każdej ścieżki analizy. Napisz, czym jest tabela, jakie ma konwencje znaków, jakie filtry zawsze obowiązują i jakie są Twoje terminy biznesowe. Agent odczytuje go przed każdym zapytaniem na tej ścieżce. Zobacz Jak przygotować ścieżkę dla asystentów AI.
2. Zdefiniuj metryki biznesowe, o które pytają użytkownicy. Gdy projekt ma definicje metryk, agent odpowiada na pytania o nazwane wartości, takie jak przychody lub koszt za funt, na ich podstawie, dzięki czemu wszyscy otrzymują tę samą liczbę. Zobacz Definicje metryk.
3. Utrzymuj aktualność pakietu. Tworzenie plików oraz odpowiedzi dotyczące metryk, podziałów i metodologii alokacji wymagają pakietu w wersji 1.4.0 lub nowszej. Pobierz pakiet ponownie i zaktualizuj go.

Rozwiązywanie problemów

Objaw	Przyczyna i rozwiązanie
Nie można znaleźć Upload new app w Manage apps	Opcja znajduje się w menu Actions w prawym górnym rogu strony, a nie na szarym pasku narzędzi. Jeśli w ogóle jej nie ma, zezwolenie na aplikacje niestandardowe nie jest jeszcze włączone.
„Uploading custom apps is not allowed” podczas instalacji	Polityka Upload custom apps jest wyłączona. Włącz ją (krok 2), poczekaj na propagację i spróbuj ponownie.
Agenta nie ma na liście Agents w Copilocie	Poszukaj w sekcji More agents i kliknij Add. Agent opublikowany w całej organizacji może pojawić się z opóźnieniem; aby przetestować od razu, zainstaluj lokalnie plik .zip dla siebie.
„No Microsoft 365 Copilot access has been granted to this user”	Oczekiwane, dopóki nie zostanie przyznany poziom dostępu. Osoba jest zalogowana i połączona — brakuje jej tylko poziomu. Zapytaj ponownie zaraz po jego przyznaniu.
„Ask an administrator to add you to the Microsoft 365 Copilot Read Only group” (lub innego poziomu)	Osoba nie należy jeszcze do grupy dostępu Copilota. Dodaj ją do grupy odpowiadającej potrzebnemu poziomowi, a następnie poproś o ponowne zadanie pytania.
Copilot informuje, że nie ma narzędzia do zapytań do PlaidCloud	Pakiet agenta jest nieaktualny. Zaktualizuj go do najnowszej wersji z płaszczyzny sterowania i rozpocznij nowy czat.
Żądanie zmiany danych zostaje odrzucone	Poziom dostępu osoby (lub jej własne uprawnienia PlaidCloud) nie pozwala na taki zapis. W razie potrzeby podnieś jej poziom dostępu.
Ponowna prośba o zalogowanie, mimo że wcześniej działało	Normalne — zapisane połączenie jest okresowo odświeżane (mniej więcej raz w miesiącu). Zaloguj się jeszcze raz i kontynuuj.
Odpowiedzi wydają się wymagać danych, do których osoba nie ma dostępu	Oczekiwane — agent zwraca wyłącznie dane, które zalogowany użytkownik i tak może zobaczyć.
Użytkownik tylko do odczytu może się zalogować, ale nie może odczytać tabel	Tymczasowo, w trakcie naprawy: użytkownicy Copilota tylko do odczytu potrzebują obecnie szerszego dostępu do analizy, aby odczytywać tabele — skontaktuj się z support@plaidcloud.com.

Aktualizowanie pakietu agenta

Gdy PlaidCloud wydaje nową wersję pakietu agenta, administrator aktualizuje go w trzech krokach:

1. Pobierz pakiet ponownie z płaszczyzny sterowania (krok 1).

2. W centrum administracyjnym Teams otwórz Manage apps, wybierz agenta PlaidCloud i kliknij Aktualizuj, aby przesłać nowy plik .zip (krok 3).

3. Poproś użytkowników o rozpoczęcie nowego czatu z agentem. Już otwarty czat zachowuje wcześniejsze działanie.

Poziomy dostępu i logowania są zachowywane; nikt nie musi logować się ponownie. Jeśli Copilot nadal używa poprzedniej wersji po aktualizacji, usuń i dodaj agenta ponownie: otwórz Agent Store, wybierz menu … agenta i Uninstall, a następnie dodaj go ponownie z sekcji Built by your org. Potem rozpocznij nowy czat.

Powiązane

• Architektura Copilota — co faktycznie robią kroki konfiguracji i jak egzekwowane są poziomy dostępu
• Odpowiedzi, którym można ufać — jak PlaidCloud ocenia każdą odpowiedź AI i opatruje ją zastrzeżeniami
• Śledzenie alokacji — zapytaj, dlaczego zmienił się zaalokowany wynik
• Ścieżki analizy — nazwij kluczowe tabele, aby cały zespół pytał o nie w ten sam sposób

Potrzebujesz pomocy?

Pakiet agenta pobierasz samodzielnie z płaszczyzny sterowania — zobacz Krok 1. W sprawie poziomów dostępu lub wszystkiego, co nie działa zgodnie z opisem, skontaktuj się z przedstawicielem PlaidCloud lub support@plaidcloud.com.