Cost to Serve – koszt obsługi klienta
Szablon Cost to Serve pokazuje, ile kosztuje obsługa każdego klienta i jaka marża pozostaje po jej uwzględnieniu. Jest zbudowany na Common Finance Model, więc działa na danych z dowolnych systemów ERP zasilających projekt i zawiera wszystko, co buduje Enterprise Profitability.
Jak to działa
Dział zatytułowany „Jak to działa”- Koszty operacyjne są grupowane w pule według jednostki, okresu i działu, w którym zostały zaksięgowane.
- Każda pula otrzymuje aktywność i klucz alokacji, które Twoja mapa aktywności wskazuje dla jej działu.
- Klucze alokacji każdego klienta pochodzą z zafakturowanych pozycji sprzedaży projektu.
- Każda pula jest dzielona na klientów według swojego klucza alokacji, w obrębie jednostki i okresu.
Pula, której klucz alokacji nie ma wartości dodatniej dla danej jednostki i okresu, przechodzi bez przypisania do klienta, dzięki czemu podział zawsze sumuje się do wartości puli.
Mapa aktywności
Dział zatytułowany „Mapa aktywności”Mapa aktywności to tabela cts_activity_map. Możesz ją edytować, a model nigdy do niej nie zapisuje. Każdy wiersz przypisuje działowi aktywność i klucz alokacji.
| Kolumna | Co zawiera |
|---|---|
department |
Kod działu lub * dla każdego działu, którego nie wymieniono. |
activity |
Nazwa aktywności, na przykład Warehousing. |
driver |
Według czego dzielić koszt tego działu (zobacz poniżej). |
| Klucz alokacji | Dzieli koszt według |
|---|---|
orders |
Liczby zamówień każdego klienta (odrębnych faktur). |
lines |
Pozycji faktur. |
quantity |
Obsłużonych jednostek. Zwrot również jest obsługiwany, więc liczy się według swojej wielkości. |
revenue |
Przychodów netto, po skompensowaniu not kredytowych. |
Przykładowe dane zawierają działy SALES, SERVICE i OPS oraz wiersz * dla pozostałych. Zmień je na własne działy i aktywności, a następnie kliknij Apply changes na karcie Foundation.
Co otrzymujesz
Dział zatytułowany „Co otrzymujesz”| Wynik | Zawiera |
|---|---|
cts_by_customer |
Według jednostki, okresu, klienta i aktywności: koszt obsługi oraz przychody klienta, koszt sprzedanych towarów, marżę brutto, marżę netto po koszcie obsługi i zamówienia. |
cts_per_order |
Koszt obsługi na zamówienie. |
cts_tie_out |
Koszty operacyjne z księgi w zestawieniu z kosztem rozdzielonym na klientów, według jednostki i okresu. Różnica wynosi 0, gdy nic nie zostało utracone ani policzone dwukrotnie. |
Metryki dla asystenta i pulpitów: Cost to Serve, Net margin after CTS, Orders i CTS per order, według jednostki, klienta lub aktywności. Koszt z aktywnością Unmapped lub bez klienta to koszty operacyjne, których nie dało się przypisać do żadnej aktywności ani klucza alokacji.
Rozpoczynanie projektu
Dział zatytułowany „Rozpoczynanie projektu”-
W Analyze otwórz Projekty i kliknij Nowy projekt.
-
W sekcji Zacznij od wybierz Cost to Serve (template). Zaznacz Zacznij od danych przykładowych, aby najpierw zobaczyć opracowany przykład.
-
Połącz swoje systemy ERP i uruchom Załaduj. Zobacz Pierwsze kroki z Data Foundation.
-
Edytuj mapę aktywności dla swoich działów i kliknij Apply changes.
Zapisz mapę aktywności razem z projektem za pomocą Actions > Save as my template…. Zobacz Zapisz jako mój szablon.