Połącz z Sage Intacct

Połącz PlaidCloud z Sage Intacct i pobieraj dane finansowe i księgowe. Ten przewodnik prowadzi od danych uwierzytelniających Web Services do działającego pobierania. Opis pól znajdziesz w łączniku REST Sage Intacct.

Wymagania wstępne

W Sage Intacct potrzebujesz:

• Włączonych Web Services dla swojej firmy — pomoc techniczna Sage udostępnia Sender ID i Sender password, które stają się Identyfikatorem klienta i Kluczem tajnym klienta w połączeniu.
• Użytkownika Web Services dla PlaidCloud, z uprawnieniami do każdego obiektu, który będą odczytywać zapytania.
• Swojego ID firmy.

Zanotuj ID firmy, Nazwę użytkownika usługi internetowej, Identyfikator klienta (Sender ID) i Klucz tajny klienta (Sender password), zanim zaczniesz.

Uwaga

Identyfikator klienta/Klucz tajny klienta oraz Nazwa użytkownika usługi internetowej to osobne dane. Identyfikator klienta/Klucz tajny klienta uwierzytelniają aplikację w Sage; Nazwa użytkownika usługi internetowej w połączeniu z ID firmy uwierzytelnia logowanie w obrębie Twojej firmy. Wymagane są wszystkie trzy, a Identyfikator klienta/Klucz tajny klienta są danymi tajnymi.

Tworzenie połączenia

Intacct to połączenie z rodziny REST. PlaidCloud udostępnia dedykowany wariant Intacct (widoczny jako REST - Intacct), który wstępnie wypełnia punkt końcowy tokenu OAuth2 i zbiera tylko cztery poniższe pola danych uwierzytelniających — pod spodem jest to połączenie REST, które uwierzytelnia się za pomocą danych uwierzytelniających klienta OAuth2 w interfejsie REST API Intacct.

1. Otwórz Tools > Connections i kliknij New Connection.

2. W sekcji REST wybierz Intacct (w menu widoczne jako REST - Intacct).

3. Wypełnij pola:

   Pole	Wartość
   Nazwa	Przyjazna nazwa, np. Intacct Prod.
   Identyfikator klienta	Twój Sender ID w Intacct.
   Klucz tajny klienta	Twój Sender password w Intacct.
   Nazwa użytkownika usługi internetowej	Login użytkownika Web Services.
   ID firmy	Firma Intacct, z którą się łączysz.

4. Kliknij Create.

Test połączenia

Zanim zaczniesz na tym budować, sprawdź, czy dane uwierzytelniające działają.

1. Dodaj do przepływu pracy krok REST Request i ustaw Connection na swoje połączenie Sage Intacct.

2. Skieruj go na niewielki, ograniczony odczyt obiektu, który widzi Twój użytkownik.

3. Kliknij Wyślij żądanie testowe.

Uwaga

Użyj Wyślij żądanie testowe, a nie karty Preview. Zielony wynik oznacza, że uwierzytelnienie powiodło się zarówno dla Identyfikatora klienta/Klucza tajnego klienta, jak i dla Nazwy użytkownika usługi internetowej. Jeśli wystąpi błąd, komunikat zawiera szczegóły od Sage — zwykle brak uprawnień użytkownika Web Services lub nieprawidłowy Identyfikator klienta/Klucz tajny klienta.

Notatka

Żądania do Sage Intacct są pojedyncze — nie ma stronicowania, które trzeba by konfigurować. Nie zmieniaj ustawień Pagination.

Pobieranie danych

Do rutynowych pobrań Sage Intacct ma dedykowane kroki importu, które mapują się bezpośrednio na obiekty Intacct:

• Import Sage AP — nagłówki faktur zakupu (AP)
• Import Sage AP Lines — szczegóły wierszy faktur zakupu (AP)
• Import Sage Intacct Query — zapytanie do dowolnego obiektu Intacct
• Import Intacct Entity — szczegóły księgi głównej, salda kont, zapisy dziennika i dane główne wymiarów (lokalizacja, dział, klasa) oraz dokumenty zamówień sprzedaży, z automatycznym stronicowaniem readMore dla dużych zbiorów wyników i filtrami zakresu ge/le

Wybierz krok, wskaż połączenie Sage Intacct, ustaw obiekt lub zapytanie i uruchom. Jak przy każdym imporcie, zdefiniuj kolumny kwot i dat z ich rzeczywistymi typami, aby trafiały do tabeli jako typowane, a nie jako tekst.

Weryfikacja i harmonogram

1. Uruchom krok i sprawdź tabelę docelową — liczbę wierszy i typy kolumn.

2. W przypadku stałego zasilania ustaw harmonogram przepływu pracy.

Rozwiązywanie problemów

Objaw	Prawdopodobna przyczyna
Błąd uwierzytelniania	Nieprawidłowy Identyfikator klienta/Klucz tajny klienta (udostępnione przez Sage) lub nieprawidłowa Nazwa użytkownika usługi internetowej.
Błąd uprawnień / nie znaleziono obiektu	Użytkownik Web Services nie ma uprawnień do odczytywanego obiektu.
Pusty lub nieoczekiwany wynik	Nieprawidłowe ID firmy.

Powiązane

• Analiza finansów Sage Intacct — samouczek na pierwszy dzień: pobierz zestawienie obrotów i sald i przekształć je w rachunek zysków i strat według działów na pulpicie.
• Łącznik REST Sage Intacct — opis pól.
• Krok REST Request
• Tworzenie połączeń i zarządzanie nimi