Dostęp do Sage Intacct dla Data Foundation
Data Foundation łączy dane ze wszystkich podłączonych systemów ERP i ich instancji w jednym Common Finance Model, a Sage Intacct to jeden z systemów ERP, które odczytuje bezpośrednio. Połączenie korzysta z Intacct Web Services: autoryzacji nadawcy dla PlaidCloud i użytkownika Web Services tylko do odczytu. Ta strona jest przeznaczona dla administratora Sage Intacct, który to konfiguruje, oraz dla użytkownika PlaidCloud, który go o to prosi.
PlaidCloud tylko odczytuje dane. Nikt nie wysyła hasła e-mailem.
Wyślij prośbę o dostęp
Dział zatytułowany „Wyślij prośbę o dostęp”Na karcie Foundation projektu wybierz Utwórz nowe połączenie w sekcji Połączenie Sage Intacct. Formularz pokazuje pełną prośbę. Kliknij Kopiuj żądanie, aby wkleić ją do własnej wiadomości, lub Wyślij żądanie e-mailem, aby otworzyć ją w programie pocztowym z tematem „Read-only Sage Intacct access for PlaidCloud (Web Services)”.
Co konfiguruje administrator Sage Intacct
Dział zatytułowany „Co konfiguruje administrator Sage Intacct”-
Autoryzuj PlaidCloud jako nadawcę Web Services. W sekcji Company > Admin > Web Services authorizations dodaj Sender ID podany przez PlaidCloud. Odeślij Sender ID oraz hasło nadawcy (Sender password) wydane przez Sage.
-
Utwórz użytkownika Web Services. W sekcji Company > Admin > Users utwórz użytkownika typu „Business” z opcją „Web services only” oraz rolę z uprawnieniem View do:
Obszar Obiekty Księga główna Konta, zapisy dziennika (wszystkie dzienniki, w tym dzienniki korekt), salda kont, okresy raportowania, kursy wymiany, budżety Firma Jednostki (lokalizacje), działy, klasy, projekty Należności Klienci Kontrola zapasów Pozycje Wprowadzanie zamówień Transakcje (faktury sprzedaży oraz noty kredytowe i zwroty, które je cofają), jeśli chcesz uwzględnić sprzedaż Nadaj użytkownikowi dostęp do najwyższego poziomu firmy i do każdej jednostki, dla której raportuje PlaidCloud. Jeśli definicje transakcji not kredytowych i zwrotów nie nazywają się Sales Credit Memo i Sales Return, przekaż użytkownikowi PlaidCloud ich nazwy.
-
Zezwól na adres IP użytkownika, jeśli Twoja firma ogranicza Web Services według adresu IP.
Co odesłać
Dział zatytułowany „Co odesłać”| Administrator przesyła | Wprowadzane w PlaidCloud jako |
|---|---|
| Identyfikator firmy | ID firmy |
| Identyfikator użytkownika Web Services | Web services user ID |
| Hasło użytkownika Web Services | Web services password |
| Sender ID | Sender ID |
| Hasło nadawcy | Sender password |
| Nazwy Twoich definicji transakcji not kredytowych i zwrotów, jeśli nie są domyślne | Ustawienie systemowe credit_documents (domyślnie: Sales Credit Memo, Sales Return) |
| Jednostki, które PlaidCloud może odczytywać | Wybierane w polu Jednostki w PlaidCloud |
Hasła przekazuj przez menedżera haseł, nigdy e-mailem. Zespół użytkownika PlaidCloud sam wkleja Web services password i Sender password do PlaidCloud. Jednostki będące własnymi eliminacjami Twojej firmy trafiają do ustawienia systemowego elimination_entities.
Sprawdź dostęp
Dział zatytułowany „Sprawdź dostęp”Po powrocie do PlaidCloud wprowadź wartości i kliknij Testuj połączenie. Każdy zbiór danych jest oznaczony jako Dostępne do odczytu, Brak uprawnienia lub Błąd:
| Zbiór danych | Wymagane uprawnienie |
|---|---|
| Jednostki | Firma: jednostki (wyświetlanie) |
| Plan kont | Księga główna: konta i konta statystyczne (wyświetlanie) |
| Działy | Firma: działy (wyświetlanie) |
| Klienci | Należności: klienci (wyświetlanie) |
| Produkty | Kontrola zapasów: pozycje (wyświetlanie) |
| Kursy walut | Księga główna: kursy wymiany (wyświetlanie) |
| Kalendarz fiskalny | Księga główna: okresy raportowania (wyświetlanie) |
| Bilans próbny | Księga główna: salda kont (wyświetlanie) |
| Księga główna | Księga główna: zapisy dziennika (wyświetlanie) |
| Pozycje sprzedaży | Wprowadzanie zamówień: transakcje (wyświetlanie) |
| Budżet | Księga główna: budżety (wyświetlanie) |
| Klucze alokacji | Księga główna: salda kont (wyświetlanie) |
Gdy brakuje zbioru danych, test wskazuje uprawnienie do dodania. Poproś administratora o dodanie go do roli i przetestuj ponownie. Pozycje sprzedaży, Budżet i Klucze alokacji są opcjonalne: firma, która ich nie używa, nadal ładuje wszystko inne.