Dostęp do Dynamics 365 Finance and Operations dla Data Foundation
Data Foundation łączy dane ze wszystkich podłączonych systemów ERP i ich instancji w jednym Common Finance Model, a Dynamics 365 Finance and Operations to jeden z systemów ERP, które odczytuje bezpośrednio. Połączenie korzysta z aplikacji Microsoft Entra ID z kluczem tajnym klienta dla danych głównych oraz z punktu końcowego SQL Fabric (Synapse) Link dla dziennika głównego. Ta strona jest przeznaczona dla administratora Dynamics 365, który to konfiguruje, oraz dla użytkownika PlaidCloud, który go o to prosi.
PlaidCloud tylko odczytuje dane. Nikt nie wysyła klucza tajnego klienta ani hasła SQL e-mailem.
Wyślij prośbę o dostęp
Dział zatytułowany „Wyślij prośbę o dostęp”Na karcie Foundation projektu wybierz Utwórz nowe połączenie w sekcji Dynamics 365 Finance and Operations connection. Formularz pokazuje pełną prośbę. Kliknij Kopiuj żądanie, aby wkleić ją do własnej wiadomości, lub Wyślij żądanie e-mailem, aby otworzyć ją w programie pocztowym z tematem „Read-only Dynamics 365 Finance and Operations access for PlaidCloud”.
Co konfiguruje administrator Dynamics 365
Dział zatytułowany „Co konfiguruje administrator Dynamics 365”-
Zarejestruj aplikację w Microsoft Entra ID dla PlaidCloud, z kluczem tajnym klienta. Zanotuj jej Application (client) ID, Directory (tenant) ID oraz klucz tajny.
-
Przypisz aplikację do użytkownika. W Dynamics 365, w sekcji System administration > Setup > Microsoft Entra ID applications, dodaj identyfikator klienta i przypisz go do użytkownika z rolą, która może wyświetlać następujące dane dla każdej jednostki prawnej, którą chcesz załadować:
- Księga główna: jednostki prawne, kalendarze fiskalne, konta główne, wartości wymiarów finansowych, kursy wymiany
- Należności: klienci i pozycje faktur klientów
- Zarządzanie informacjami o produktach: zwolnione produkty
- Zarządzanie zapasami: stany bieżące i transakcje magazynowe (opcjonalne)
- Budżetowanie: wpisy rejestru budżetu (opcjonalne)
-
Skonfiguruj Fabric Link dla dziennika głównego. Pozycje dziennika głównego są odczytywane z punktu końcowego SQL Fabric (Synapse) Link, a nie z usługi OData. Potwierdź, że Fabric Link jest włączony dla tych tabel, i utwórz na tym punkcie końcowym login SQL tylko do odczytu dla PlaidCloud:
generaljournalaccountentrygeneraljournalentryfiscalcalendarperioddimensionattributelevelvalue, z jednym wierszem na wartość wymiaru dla każdej kombinacji wymiarów finansowych i z nazwą jej wymiaru
Co odesłać
Dział zatytułowany „Co odesłać”| Administrator przesyła | Wprowadzane w PlaidCloud jako |
|---|---|
Adres URL środowiska, https://<name>.operations.dynamics.com |
Adres URL środowiska |
| Directory (tenant) ID | Directory (tenant) ID |
| Application (client) ID | Application (client) ID |
| Punkt końcowy SQL Fabric Link, baza danych i login | Osobne połączenie SQL w PlaidCloud, wybierane w ustawieniu systemowym fabric_connection_id |
Kategorie kont głównych dla Twoich kont kosztu własnego sprzedanych towarów (PlaidCloud zakłada COGS) |
Ustawienie systemowe cogs_categories |
| Kategorie kont głównych dla kont nieoperacyjnych: odsetki, podatek dochodowy, zyski i straty z różnic kursowych, pozostałe przychody | Ustawienie systemowe non_operating_categories |
Wymiar finansowy, który nazywa partnera wewnątrzgrupowego pozycji (PlaidCloud zakłada IntercompanyPartner) |
Ustawienie systemowe ic_partner_dimension |
| Jednostki prawne, które PlaidCloud może odczytywać | Wybierane w polu Legal entities w PlaidCloud |
Klucz tajny klienta i hasło loginu SQL nigdy nie są wysyłane e-mailem. Zespół użytkownika PlaidCloud sam wkleja Klucz tajny klienta do PlaidCloud, a połączenie SQL przechowuje login SQL. Jednostki prawne będące jednostkami konsolidacyjnymi trafiają do ustawienia systemowego consolidation_companies, aby ich księgowania nie były liczone jako aktywność firmy.
Sprawdź dostęp
Dział zatytułowany „Sprawdź dostęp”Po powrocie do PlaidCloud wprowadź wartości i kliknij Testuj połączenie. Każdy zbiór danych jest oznaczony jako Dostępne do odczytu, Brak uprawnienia lub Błąd:
| Zbiór danych | Wymagane uprawnienie |
|---|---|
| Jednostki | Księga główna: wyświetlanie jednostek prawnych |
| Kalendarz fiskalny | Księga główna: wyświetlanie kalendarzy fiskalnych |
| Plan kont | Księga główna: wyświetlanie kont głównych |
| Działy | Księga główna: wyświetlanie wartości wymiarów finansowych |
| Klienci | Należności: wyświetlanie klientów |
| Produkty | Zarządzanie informacjami o produktach: wyświetlanie zwolnionych produktów |
| Kursy walut | Księga główna: wyświetlanie kursów wymiany |
| Bilans próbny, Księga główna | Wyświetlanie księgi głównej (dziennik, przez Fabric Link) |
| Pozycje sprzedaży, Stany magazynowe, Budżet | Opcjonalne |
Gdy brakuje zbioru danych, test wskazuje uprawnienie do dodania. Poproś administratora o dodanie go do roli i przetestuj ponownie. Pozycje sprzedaży, Stany magazynowe i Budżet są opcjonalne: środowisko, które ich nie zawiera, nadal ładuje wszystko inne.