Przejdź do głównej zawartości
PlaidCloud

Praca w Excelu z PlaidXL

~20 minut · zainstaluj dodatek, zaloguj się, pobierz tabelę, napisz formułę na żywo

Jeśli Twoja codzienna praca opiera się na arkuszach kalkulacyjnych, nie musisz opuszczać Excela, aby pracować z PlaidCloud. PlaidXL to dodatek PlaidCloud do Excela: pobiera tabele projektu do arkuszy, odświeża je na żądanie i dodaje formuły, które obliczają zagregowane wartości bezpośrednio z danych PlaidCloud. Na koniec tego samouczka Twoje dane wejściowe będą pochodzić z autorytatywnych tabel projektu, a nie z kopii wklejonej ręcznie, która staje się nieaktualna, gdy tylko ktoś ponownie uruchomi przepływ pracy.

Co zrobisz

Dział zatytułowany „Co zrobisz”
  1. Zainstalujesz dodatek PlaidXL.
  2. Zalogujesz się i wybierzesz projekt.
  3. Pobierzesz tabelę do arkusza, a następnie ją odświeżysz.
  4. Napiszesz formuły, które wyświetlą tabele projektu i obliczą sumę.

Wymagania wstępne

Dział zatytułowany „Wymagania wstępne”
  • Excel dla Microsoft 365 lub Excel 2021 albo nowszy, w systemie Windows lub Mac.
  • Konto PlaidCloud. Jeśli korzystasz z jednokrotnego logowania (SSO) w PlaidCloud, używaj go także tutaj — PlaidXL loguje się przez tę samą tożsamość.
  • Projekt, który możesz otworzyć, z co najmniej jedną tabelą zawierającą dane i kolumnę liczbową. Pasuje dowolny projekt, do którego masz już dostęp. Jeśli jeszcze go nie masz, Od pliku CSV do odpowiedzi pokazuje, jak wprowadzić tabelę do PlaidCloud.

Krok 1: Zainstaluj dodatek

Dział zatytułowany „Krok 1: Zainstaluj dodatek”
  1. W Excelu otwórz Insert → Add-ins. (W starszych wersjach na Macu: Insert → Store.)
  2. Wpisz PlaidCloud w polu wyszukiwania.
  3. Wybierz dodatek PlaidCloud i kliknij Dodaj.

Na wstążce pojawi się karta PlaidCloud. Instalujesz go raz na komputer, a nie na skoroszyt.

Krok 2: Zaloguj się i wybierz projekt

Dział zatytułowany „Krok 2: Zaloguj się i wybierz projekt”
  1. Otwórz nowy skoroszyt i kliknij PlaidCloud → Show Taskpane.
  2. Wpisz adres e-mail, którego używasz w PlaidCloud, i kliknij Sign In.
  3. Jeśli należysz do więcej niż jednego obszaru roboczego, wybierz jeden z Select a tenant i kliknij Sign In.
  4. Zezwól na wyskakujące okno, gdy Excel o to zapyta, i zaloguj się w zwykły sposób — hasłem i kodem dwuskładnikowym albo przez jednokrotne logowanie.

Panel zadań pokazuje Connected to identyfikator Twojego obszaru roboczego as Twoja nazwa użytkownika, a poniżej Twoje projekty. Kliknij swój projekt. Jego tabele pojawią się na karcie Tabele.

Krok 3: Pobierz tabelę

Dział zatytułowany „Krok 3: Pobierz tabelę”
  1. Na karcie Tabele kliknij tabelę. Wiersze i Kolumny pokazują jej rozmiar.
  2. W sekcji Kolumna wyczyść zaznaczenie kolumn, których nie potrzebujesz. Mniej kolumn ładuje się szybciej.
  3. Pozostaw zaznaczone Matching Worksheet i kliknij Retrieve Table.

Tabela trafia do nowego arkusza nazwanego jak ona, gotowa do pracy: pogrubiony wiersz nagłówka, który pozostaje widoczny podczas przewijania, filtry na każdej kolumnie i nazwany zakres obejmujący dane. Tabela o nazwie Sample data trafia do arkusza Sample_data z nazwanym zakresem _Sample_data, więc formuły używające tego zakresu podążają za rosnącymi danymi.

Buduj na niej formuły, tabele przestawne i wykresy tak, jak na każdym innym arkuszu.

Krok 4: Odśwież ją

Dział zatytułowany „Krok 4: Odśwież ją”

Gdy tabela zmieni się w PlaidCloud — przepływ pracy uruchomi się ponownie, załadowano nowe dane — kliknij Refresh All Tables w panelu zadań lub na wstążce. Karta arkusza robi się żółta w trakcie odświeżania i zielona, gdy dane są aktualne. Odświeżana jest każda tabela pobrana do skoroszytu, z wybranymi przez Ciebie kolumnami i filtrem.

Krok 5: Napisz formułę na żywo

Dział zatytułowany „Krok 5: Napisz formułę na żywo”

Panel zadań kopiuje tabele. Formuły PlaidXL idą dalej: obliczają wartości z danych PlaidCloud w dowolnej komórce.

  1. Na nowym arkuszu wyświetl tabele projektu w A1:

    =PLAIDXL.TABLE.TBL_LIST()

    Nazwy rozleją się w dół kolumny A.

  2. Wyświetl kolumny swojej tabeli w C1, zastępując Sample data nazwą swojej tabeli:

    =PLAIDXL.TABLE.GET_COLUMNS("Sample data")

  3. Wybierz z tej listy kolumnę liczbową oraz kolumnę tekstową z wartością, o której wiesz, że w niej występuje. Zsumuj kolumnę liczbową dla tej wartości, zastępując nazwy własnymi:

    E1  =PLAIDXL.REPR.TABLE_REPR("Sample data")
    E2  =PLAIDXL.REPR.MEASURE("amount")
    E3  =PLAIDXL.REPR.DIMENSION_REPR("Region", "EMEA")
    E4  =PLAIDXL.CELL(E1, E2, E3)

E4 pokazuje sumę amount dla wierszy, w których Region to EMEA — obliczoną w PlaidCloud, na żywo w Twoim arkuszu. Zmień wartość w E3, a suma podąży za zmianą.

Gdy kolumna jest powiązana z wymiarem, wartością może być dowolny jego węzeł, a suma agreguje wszystko pod tym węzłem. Tak raport PlaidXL sumuje region, dział lub rok z wierszy szczegółowych.

Co dalej

Dział zatytułowany „Co dalej”