Wyodrębnianie z HFM / FCCS (ad hoc)

Połącz PlaidCloud z Oracle FCCS (Financial Consolidation and Close, część Oracle EPM Cloud), aby użytkownik działu finansów mógł samodzielnie pobrać wycinek danych zamiast zgłaszać prośbę do zespołu HFM. Budujesz punkt widzenia (POV) w formularzu kroku, klikasz Uruchom, a wynik automatycznie trafia do tabeli. Wygląda to jak zapytanie na żywo — w rzeczywistości jest to asynchroniczne żądanie → odpytywanie → pobranie wyniku zadania eksportu danych FCCS. Ten przewodnik obejmuje połączenie, budowanie punktu widzenia, uruchamianie, buforowanie, nadzorowanie wyniku za pomocą zabezpieczeń na poziomie wierszy oraz przekształcenie go w zaplanowane cykliczne ładowanie.

Notatka

Ogranicz wybór Jednostka — niezawężone wyodrębnienie może na długo zablokować aplikację FCCS na czas działania zadania eksportu. Zawężaj każdy punkt widzenia do jednostek, których faktycznie potrzebujesz.

Wymagania wstępne

W Oracle EPM Cloud potrzebujesz:

• Adresu URL poda/usługi EPM Cloud, na przykład https://planning-test-yourdomain.epm.us2.oraclecloud.com.
• Domeny tożsamości (dla klasycznego poda). PlaidCloud składa login jako identitydomain.username.
• Dedykowanego konta usługi — nazwy użytkownika i hasła — z dostępem do odczytu aplikacji FCCS i wycinków punktu widzenia, które będą pobierać użytkownicy samoobsługowi.
• Nazwy (nazw) aplikacji, z których użytkownicy będą czytać dane.

Notatka

Połączenie uwierzytelnia się za pomocą uwierzytelniania podstawowego HTTP w klasycznym podzie EPM Cloud. Pody OCI / Gen 2, które wymagają tokenu okaziciela OAuth, nie są objęte tym łącznikiem.

Utwórz połączenie

1. Otwórz Tools > Connections i kliknij New Connection.

2. Wybierz z menu REST - HFM/FCCS.

3. Wypełnij pola:

   Pole	Wartość
   Nazwa	Przyjazna nazwa, np. FCCS Prod.
   Adres URL EPM Cloud	Adres URL Twojego poda/usługi, np. https://planning-test-yourdomain.epm.us2.oraclecloud.com.
   Domena tożsamości	Domena tożsamości Twojego EPM Cloud. Pozostaw puste tylko wtedy, gdy nazwa użytkownika już zawiera domenę.
   Nazwa użytkownika	Nazwa użytkownika konta usługi.
   Hasło	Hasło konta usługi.
   Aplikacja domyślna	Opcjonalnie. Aplikacja FCCS wstępnie wpisana w selektorze POV kroku.

4. Kliknij Test Connection. Pomyślny test potwierdza, że PlaidCloud może połączyć się z serwerem HFM/FCCS przy użyciu skonfigurowanych danych uwierzytelniających.

5. Kliknij Create.

PlaidCloud loguje się jako identitydomain.username (lub z nazwą użytkownika bez zmian, gdy Domena tożsamości jest pusta albo nazwa użytkownika już zawiera kropkę).

Zbuduj punkt widzenia

1. Dodaj do przepływu pracy krok HFM/FCCS: odczytaj dane (ad hoc) (znajduje się w sekcji Oracle EPM (HFM/FCCS) w menu kroków).

2. W sekcji Źródło i cel ustaw Połączenie HFM/FCCS, Środowisko, Aplikacja oraz Tabela docelowa.

3. W sekcji Punkt widzenia zbuduj wycinek z wymiarów FCCS: Scenario, Year, Period, Entity, Account, Custom1–Custom4, ICP, View, Value.

   • Scenario, Year i Period są wymagane.
   • Entity musi być ograniczonym wycinkiem — formularz odrzuca pusty wybór, „all” lub wybór szerszy niż 500 elementów. Zawężaj go, aby eksport nie blokował aplikacji.
   • Pozostaw dowolny inny wymiar nieustawiony, aby nie stosować filtra na tej osi.

Notatka

W obsługiwanych podach FCCS listy elementów wypełniają się automatycznie na podstawie wykrywania metadanych na żywo, gdy wybierzesz połączenie i aplikację — selektor oferuje rzeczywiste elementy i wykrywa je ponownie po każdej zmianie połączenia lub aplikacji. W starszych podach, które nie udostępniają punktu końcowego metadanych, selektor przechodzi na wpisywanie ręczne: nazwy elementów wpisujesz samodzielnie. Zapisany punkt widzenia zawsze zostaje odtworzony w obu przypadkach.

Uruchom

1. Uruchom krok (zobacz Uruchamianie pojedynczego kroku w przepływie pracy).

2. Podczas działania zadania eksportu w FCCS wyświetlany jest stan postępu („polling HFM job…”).

3. Po zakończeniu tabela wynikowa trafia automatycznie — tabela jest tworzona na podstawie kolumn zwróconej siatki, więc nie trzeba z góry definiować schematu.

Buforowanie

Zażądaj tego samego punktu widzenia ponownie, a PlaidCloud natychmiast zwróci już załadowaną tabelę, zamiast ponownie wysyłać eksport do FCCS. Uruchomienie jest identyfikowane przez aplikację, tabelę docelową, punkt widzenia i znacznik as-of (domyślnie latest); powtórzenie, które wskazuje już załadowany wycinek, zgłasza, że tabela została pozostawiona bez zmian, a nie zapisana ponownie. Zmień znacznik as-of, gdy chcesz wymusić nowe wyodrębnienie tego samego punktu widzenia.

Nadzoruj za pomocą zabezpieczeń na poziomie wierszy

Oś jednostek załadowanej tabeli jest normalizowana do kolumny o nazwie dokładnie Entity, więc tabela jest gotowa na zabezpieczenia na poziomie wierszy — administrator może nadzorować ją za pomocą Dostępu do wierszy, aby użytkownicy samoobsługowi widzieli tylko jednostki, do których mają uprawnienia.

Uwaga

To jest nadzorowane przez administratora, a nie automatyczne. Ponieważ wyodrębnianie działa na koncie usługi połączenia, PlaidCloud nie pozwala, aby krok sam deklarował swoje zabezpieczenia — musi je skonfigurować administrator (Architekt).

Administrator postępuje według standardowego procesu Dostępu do wierszy:

1. Opublikuj załadowaną tabelę na potrzeby raportowania.

2. Zadeklaruj kolumnę Entity jako atrybut nadzorujący (domyślna odmowa).

3. Zatwierdź pierwszy nadzorowany zapis.

4. Uzgodnij, aby uprawnienia zaczęły obowiązywać.

Dopóki administrator tego nie zrobi, tabela nie jest filtrowana. Zobacz Zarządzanie grupami zabezpieczeń i przypisaniami.

Zaplanuj cykliczne ładowanie

Aby przekształcić wycinek ad hoc w nocne odświeżanie, włącz w kroku Ogranicz cel:

1. W grupie Ogranicz cel kroku zaznacz Powiązany cel (zaplanowane cykliczne ładowanie).

2. Opcjonalnie ustaw Kolumny kluczowe — kolumny rozdzielone przecinkami, które tworzą klucz scalania (na przykład Entity, Account). Pozostaw puste, aby jako klucz scalania użyć kolumn wymiarów POV obecnych w załadowanej siatce.

3. Umieść krok w zaplanowanym przepływie pracy.

Gdy opcja Ogranicz cel jest włączona, cel staje się trwałą tabelą: każde uruchomienie scala dane z nią za pomocą upsertu zestawu kluczy zamiast je nadpisywać, a schemat rozszerza się addytywnie, gdy kolejna siatka wnosi nowe kolumny (nowa kolumna wywołuje ostrzeżenie, nigdy błąd). Zaplanowane uruchomienie więc gromadzi dane, a nie je kasuje — to ładowanie cykliczne, a nie destrukcyjne przeładowanie.

Powiązane

• HFM/FCCS: odczytaj dane (ad hoc) — dokumentacja pól kroku.
• Łącznik HFM / FCCS — dokumentacja pól połączenia.
• Zarządzanie grupami zabezpieczeń i przypisaniami — jak Dostęp do wierszy nadzoruje załadowaną tabelę.
• Tworzenie połączenia i zarządzanie nim