Przejdź do głównej zawartości
PlaidCloud

Dostęp do Business Central dla Data Foundation

Data Foundation łączy dane ze wszystkich podłączonych systemów ERP i ich instancji w jeden Common Finance Model, a Microsoft Dynamics 365 Business Central to jeden z systemów ERP, które odczytuje bezpośrednio. Połączenie wykorzystuje aplikację Microsoft Entra ID z poświadczeniami klienta, zestaw uprawnień tylko do odczytu oraz kilka obiektów stron opublikowanych jako usługi sieci Web. Ta strona jest przeznaczona dla administratora Business Central, który to konfiguruje, oraz dla użytkownika PlaidCloud, który go o to prosi.

PlaidCloud tylko odczytuje dane. Klucza tajnego klienta nigdy nie wysyła się e-mailem.

Wysyłanie żądania dostępu

Dział zatytułowany „Wysyłanie żądania dostępu”

Na karcie Foundation projektu wybierz Utwórz nowe połączenie w sekcji Połączenie Business Central. Formularz pokazuje pełną treść żądania. Kliknij Kopiuj żądanie, aby wkleić ją do własnej wiadomości, lub Wyślij żądanie e-mailem, aby otworzyć ją w programie pocztowym z tematem “Read-only Business Central access for PlaidCloud (Microsoft Entra ID, client credentials).”

Co konfiguruje administrator Business Central

Dział zatytułowany „Co konfiguruje administrator Business Central”

  1. Zarejestruj aplikację w Microsoft Entra ID. W sekcji App registrations > New registration dodaj klucz tajny klienta i zapisz identyfikator katalogu (dzierżawy), identyfikator aplikacji (klienta) oraz klucz tajny.

  2. Dodaj aplikację w Business Central. Otwórz Microsoft Entra Applications, dodaj aplikację, ustaw jej stan na Włączone i nadaj jej zestawy uprawnień D365 READ oraz D365 BASIC dla każdej firmy, dla której tworzysz raporty. Nie nadawaj jej zestawu uprawnień do zapisu.

  3. Opublikuj obiekty stron jako usługi sieci Web. W sekcji Search > Web Services > New opublikuj te obiekty stron dokładnie z podanymi wartościami Nazwa usługi i zaznaczonym polem Published. Standardowy interfejs API nie zawiera ich pól:

    Strona Nazwa usługi Uwagi
    20 G/L Entries GLEntries
    16 Chart of Accounts GLAccounts
    100 Accounting Periods AccountingPeriods
    537 Dimension Values DimensionValues
    240 Business Units BusinessUnits
    605 IC Partner List ICPartners
    5802 Value Entries ValueEntries Koszt sprzedanych towarów; opcjonalne
    120 G/L Budget Entries GLBudgetEntries Budżety; opcjonalne
    Statistical Ledger Entries StatisticalLedgerEntries Klucze statystyczne; opcjonalne
    118 General Ledger Setup GeneralLedgerSetup Wymiary skrótów od 3 do 8; opcjonalne
    479 Dimension Set Entries DimensionSetEntries Wymiary skrótów od 3 do 8; opcjonalne

  4. Przekaż użytkownikowi PlaidCloud dwie decyzje: kod źródłowy, pod którym księgowane są korekty audytowe (PlaidCloud zakłada ADJUSTMENT), oraz wymiar odpowiadający działowi (PlaidCloud zakłada Global Dimension 1 o nazwie DEPARTMENT).

Co odesłać

Dział zatytułowany „Co odesłać”
Administrator przesyła Wprowadzane w PlaidCloud jako
Identyfikator katalogu (dzierżawy) Directory (tenant) ID
Nazwę środowiska, na przykład production Nazwa środowiska
Identyfikator aplikacji (klienta) Application (client) ID
Klucz tajny klienta Klucz tajny klienta, wprowadzany przez formularz, nie e-mailem
Nazwę wymiaru odpowiadającego działowi Ustawienie systemowe department_dimension
Firmy, które PlaidCloud może odczytywać Wybierane w sekcji Companies w PlaidCloud (co najmniej jedna)

Firmy będące firmami konsolidacyjnymi trafiają do ustawienia systemowego consolidation_companies, dzięki czemu ich zapisy nie są liczone jako aktywność żadnej firmy. Kursy walutowe pochodzą z jednej firmy: wskaż ją w ustawieniu systemowym rate_company, w przeciwnym razie PlaidCloud użyje pierwszej firmy.

Sprawdzanie dostępu

Dział zatytułowany „Sprawdzanie dostępu”

Po powrocie do PlaidCloud wprowadź wartości i kliknij Testuj połączenie. Każdy zbiór danych jest oznaczony jako Dostępne do odczytu, Brak uprawnienia lub Błąd:

Zbiór danych Czego wymaga
Jednostki, Plan kont, Klienci, Produkty, Kursy walut, Bilans próbny Dostępu do interfejsu API (zestaw uprawnień D365 READ)
Kalendarz fiskalny Usługi sieci Web AccountingPeriods
Działy Usługi sieci Web DimensionValues
Księga główna Usługi sieci Web GLEntries
Pozycje sprzedaży, Budżet, Klucze alokacji Opcjonalne

Gdy brakuje zbioru danych, test wskazuje, które uprawnienie lub którą usługę sieci Web należy dodać. Poproś administratora o jej dodanie i przetestuj ponownie. Pozycje sprzedaży, Budżet i Klucze alokacji są opcjonalne: środowisko, które ich nie używa, nadal ładuje wszystko pozostałe.

Powiązane

Dział zatytułowany „Powiązane”