Zarządzanie właścicielami kont dokumentów

Członek, który tworzy konto, jest domyślnie przypisywany jako właściciel. Konta dokumentów są jednak zaprojektowane tak, aby obsługiwać wielu właścicieli. Ta funkcja jest pomocna, gdy za zarządzanie dostępem do konta odpowiada zespół lub gdy zmieniają się członkowie. Dodawanie i usuwanie właścicieli przebiega podobnie jak dodawanie i usuwanie uprawnień dostępu.

Dodawanie lub usuwanie właścicieli

W PlaidCloud przejdź do Document > Management Accounts
Na liście Zarządzaj kontami kliknij ikonę właścicieli
Przeciągnij nowych właścicieli z kolumny Unassigned Members po lewej stronie do kolumny Assigned Members po prawej stronie
Aby usunąć właścicieli, wykonaj czynności w odwrotnej kolejności
Kliknij przycisk Zapisz

Ponieważ tylko właściciele mogą wyświetlać i edytować konto, administrowanie kontami ma dwa poziomy:

Członek potrzebuje uprawnień zabezpieczeń do wyświetlania kont i zarządzania nimi w ogóle, oraz
Członek musi być właścicielem konta, aby wyświetlać je, zarządzać nim i zmieniać jego ustawienia