Tworzenie wykresów i pulpitów z asystentem AI

Połącz swojego asystenta AI z serwerem MCP PlaidCloud i poproś go o wykres lub cały pulpit na podstawie tabeli albo widoku w projekcie. Łącznik PlaidCloud jest jedynym, którego potrzebujesz. Asystent działa w Twoim imieniu, więc możesz tworzyć wykresy tylko z danych, które już możesz otworzyć, a dostęp do wierszy obowiązuje tak samo jak wszędzie indziej.

Utwórz wykres przychodu netto według miesięcy z tabeli Sales Results, a następnie umieść go na nowym pulpicie o nazwie Sales Overview.

Zanim zaczniesz

• Najpierw opublikuj tabelę. Wykres można utworzyć tylko na podstawie tabeli lub widoku opublikowanego w PlaidCloud. Jeśli tak nie jest, asystent poprosi o opublikowanie, po czym należy ponowić prośbę.
• Otwórz raz witrynę pulpitów. Członkowie, którzy nigdy nie otwierali witryny pulpitów, muszą otworzyć ją raz przed pierwszą prośbą. Do tego czasu asystent zgłasza, że Twoje konto nie jest jeszcze skonfigurowane.
• Użyj połączenia z zalogowaniem. Wykresy i pulpity tworzy asystent, którego połączono i w którym zalogowano się osobiście. Microsoft 365 Copilot, wbudowany asystent PlaidCloud, kroki przepływu pracy i konta usług nie mogą ich tworzyć.

Wykresy

Poproś o wykres, podając, co zmierzyć i jak to podzielić. Asystent wybiera tabelę, typ wykresu i ustawienia.

Ustawienie	Działanie
Typ	table, bar, line, pie lub big_number.
Metryki	Kolumna i sposób jej agregacji: SUM, COUNT, AVG, MIN, MAX lub COUNT_DISTINCT. SUM i AVG wymagają kolumny liczbowej.
X	Kolumna kategorii lub czasu dla wykresu słupkowego albo liniowego. Wykres big_number dodaje linię trendu, jeśli ją podasz.
Ziarnistość czasu	Grupuje kolumnę czasu według day, week, month, quarter lub year.
Grupuj według	Kolumny, według których dzielone są liczby. Wykres kołowy przyjmuje dokładnie jedną.
Filtry	Kolumna, porównanie (=, !=, >, <, >=, <=, LIKE, ILIKE, NOT LIKE, IN lub NOT IN) i wartość. IN i NOT IN przyjmują listę.

Asystent otrzymuje łącze do wykresu i próbkę jego danych. Zanim zaczniesz polegać na wykresie, poproś asystenta o sprawdzenie próbki pod kątem Twojego pytania.

Edycja wykresu

Asystent edytuje wykres, którego jesteś właścicielem, przekazując jego chart_id. Bez niego powtórzona prośba tworzy drugi wykres, więc poproś asystenta o edycję właśnie utworzonego wykresu, a nie o utworzenie go ponownie.

Miary obliczane

Kreator wykresów agreguje kolumny. Aby uzyskać miarę obliczaną, taką jak marża lub przychód na jednostkę, najpierw dodaj ją jako kolumnę w widoku PlaidCloud, opublikuj widok i utwórz wykres z tej kolumny. Możesz poprosić asystenta o utworzenie widoku.

Pulpity

Poproś o pulpit z utworzonych przez siebie wykresów.

• Nowy pulpit jest publikowany z ustawieniem Domyślni odbiorcy pulpitu projektu. Jeśli projekt go nie ma, pulpit widzą wszyscy w projekcie. Aby zmienić, kto go widzi, zobacz Kontrolowanie, kto może zobaczyć pulpit.
• Dodawanie do istniejącego pulpitu działa w przypadku pulpitów, których jesteś właścicielem, i nigdy nie usuwa wykresu, który już się na nim znajduje. Jeśli niektórych wykresów nie udało się dodać, poproś asystenta o ponowne wykonanie prośby dla pozostałych.
• Jeden projekt na pulpit. Wszystkie wykresy na pulpicie muszą pochodzić z tego samego projektu. Dla drugiego projektu utwórz drugi pulpit.

Notatka

Odbiorcy ukrywają pulpit przed osobami, które nie powinny go widzieć. Dane na każdym wykresie nadal podlegają dostępowi do projektu i ustawieniu Dostęp do wierszy.

Gdy coś pójdzie nie tak

Komunikat	Co zrobić
Tabela nie jest opublikowana	Opublikuj tabelę lub widok w PlaidCloud, a następnie ponów prośbę.
Twoje konto jeszcze nie istnieje	Otwórz raz witrynę pulpitów, a następnie ponów prośbę.
Nie jesteś właścicielem tego wykresu lub pulpitu	Możesz edytować tylko wykresy i pulpity, których jesteś właścicielem. Zamiast tego poproś o nowy.
Kolumna lub agregacja jest nieprawidłowa	Sprawdź nazwy kolumn i używaj SUM lub AVG tylko z kolumnami liczbowymi.
Upłynął limit czasu usługi	Wykres lub pulpit może już istnieć. Sprawdź witrynę pulpitów, zanim ponowisz prośbę.