Conectar con Sage Intacct

Conecte PlaidCloud con Sage Intacct y extraiga datos financieros y contables. Esta guía le lleva desde las credenciales de Web Services hasta una extracción funcional. Para la referencia de campos, consulte el conector REST de Sage Intacct.

Requisitos previos

En Sage Intacct necesita lo siguiente:

• Web Services habilitado para su empresa: el soporte de Sage aprovisiona su Sender ID y su Sender password, que pasan a ser el ID de cliente y el Secreto de cliente de la conexión.
• Un usuario de Web Services para PlaidCloud, con permisos sobre todos los objetos que leerán sus consultas.
• Su ID de empresa.

Anote el ID de empresa, el nombre de usuario del servicio web, el ID de cliente (Sender ID) y el secreto de cliente (Sender password) antes de comenzar.

Precaución

El ID de cliente y el secreto de cliente son distintos del nombre de usuario del servicio web. El ID de cliente y el secreto de cliente autentican la aplicación ante Sage; el nombre de usuario del servicio web, combinado con el ID de empresa, autentica el inicio de sesión dentro de su empresa. Los tres son obligatorios, y el ID de cliente y el secreto de cliente son secretos.

Crear la conexión

Intacct es una conexión de la familia REST. PlaidCloud ofrece una variante dedicada de Intacct (que aparece como REST - Intacct) que rellena de antemano el punto de conexión del token OAuth2 y solicita solo los cuatro campos de credenciales que se indican más abajo; internamente es una conexión REST que se autentica con credenciales de cliente OAuth2 en la API REST de Intacct.

1. Abra Tools > Connections y haga clic en New Connection.

2. En REST, elija Intacct (aparece en el menú como REST - Intacct).

3. Complete los campos:

   Campo	Valor
   Nombre	Un nombre descriptivo, por ejemplo, Intacct Prod.
   ID de cliente	Su Sender ID de Intacct.
   Secreto de cliente	Su Sender password de Intacct.
   Nombre de usuario del servicio web	El inicio de sesión del usuario de Web Services.
   ID de empresa	La empresa de Intacct a la que se conecta.

4. Haga clic en Create.

Probar la conexión

Confirme que las credenciales funcionan antes de construir sobre ellas.

1. Agregue un paso Solicitud REST a un flujo de trabajo y establezca Conexión en su conexión de Sage Intacct.

2. Apúntelo a una lectura pequeña y acotada de un objeto que su usuario pueda ver.

3. Haga clic en Enviar solicitud de prueba.

Precaución

Use Enviar solicitud de prueba, no la pestaña Vista previa. Un resultado verde significa que tanto el ID de cliente y el secreto de cliente como el nombre de usuario del servicio web se autenticaron. Si hay un error, el mensaje incluye el detalle propio de Sage, normalmente una falta de permisos del usuario de Web Services o un ID de cliente o secreto de cliente incorrectos.

Nota

Las solicitudes de Sage Intacct son de una sola solicitud: no hay paginación que configurar. No modifique los controles de paginación.

Extraer datos

Para las extracciones habituales, Sage Intacct cuenta con pasos de importación dedicados que se asignan directamente a objetos de Intacct:

• Import Sage AP (paso): encabezados de facturas de cuentas por pagar
• Import Sage AP Lines (paso): detalle de líneas de facturas de cuentas por pagar
• Import Sage Intacct Query (paso): una consulta sobre cualquier objeto de Intacct
• Import Intacct Entity (paso): detalle del libro mayor, saldos de cuentas, asientos de diario, maestros de dimensiones (ubicación, departamento, clase) y documentos de pedidos de venta, con paginación automática readMore para conjuntos de resultados grandes y filtros de rango ge/le

Elija el paso, seleccione su conexión de Sage Intacct, establezca el objeto o la consulta y ejecútelo. Como en cualquier importación, defina las columnas de importes y fechas con sus tipos reales para que lleguen con tipo y no como texto.

Verificar y programar

1. Ejecute el paso y revise la tabla de destino: recuento de filas y tipos de columna.

2. Para una carga continua, programe el flujo de trabajo.

Solución de problemas

Síntoma	Causa probable
Error de autenticación	Un ID de cliente o secreto de cliente incorrecto (aprovisionado por Sage) o un nombre de usuario del servicio web incorrecto.
Error de permisos o de objeto no encontrado	El usuario de Web Services no tiene permiso sobre el objeto que se lee.
Resultado vacío o inesperado	Un ID de empresa incorrecto.

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