Control del acceso a las cuentas de documentos

Hay cuatro tipos de restricciones de acceso disponibles para una cuenta: privado, espacio de trabajo, solo miembros y grupo de seguridad. El tipo de restricción establecido para un usuario se puede editar en cualquier momento desde el formulario de la cuenta.

Nota

Ninguno de los niveles de acceso a la cuenta revela las credenciales de la cuenta que se utilizan para acceder a los documentos. Solo los propietarios de la cuenta pueden ver las credenciales.

Actualización del acceso a la cuenta

1. Seleccione Document > Manage Accounts en PlaidCloud
2. Entre en el modo de edición de la cuenta que desea cambiar
3. Seleccione la restricción de nivel de acceso que desee en Security Model
4. Seleccione el botón Guardar

Nota

Según el modelo de seguridad seleccionado, habrá distintas opciones para asignar qué miembros o grupos de seguridad tienen permitido el acceso desde la lista de cuentas en Administrar cuentas.

Opciones de restricción

Todos los miembros del espacio de trabajo

Este acceso es el más sencillo, ya que da acceso a todos los miembros del espacio de trabajo y no requiere ninguna asignación adicional de miembros.

Solo miembros específicos

Este ajuste de acceso requiere asignar cada miembro a una cuenta. Esta opción es especialmente útil cuando se combina con la opción de inicio de sesión único que asigna miembros según una lista de grupos enviada con la autenticación. Sin embargo, en los espacios de trabajo con muchos miembros, este enfoque suele requerir más esfuerzo del deseado, y es ahí donde resultan útiles los grupos de seguridad. Para elegir solo miembros específicos:

1. Seleccione el icono de miembros en la lista Administrar cuentas
2. Arrastre los miembros que desee desde la columna Unassigned Members de la izquierda hasta la columna Assigned Members de la derecha
3. Para quitar miembros, haga lo contrario
4. Seleccione el botón Guardar

Solo grupos de seguridad específicos

Con esta opción, el permiso para acceder a una cuenta se concede a grupos de seguridad específicos en lugar de solo a personas. Como las restricciones de acceso dependen de la asociación con uno o varios grupos de seguridad, la administración de cuentas con un número de usuarios mucho mayor resulta mucho más sencilla. Para editar los grupos asignados:

1. Seleccione el icono de grupos en la lista Administrar cuentas
2. Arrastre los grupos que desee desde la columna Unassigned Groups de la izquierda hasta la columna Assigned Groups de la derecha
3. Para quitar grupos, haga lo contrario
4. Seleccione el botón Guardar

Agentes remotos

Los agentes de PlaidLink suelen usar cuentas de documentos para almacenar archivos o moverlos entre sistemas. Para permitir que los agentes remotos accedan a las cuentas de documentos, se DEBE conceder permiso a los agentes. Es una medida de seguridad para limitar el acceso no deseado a información potencialmente confidencial. Para agregar agentes:

1. Seleccione el icono de agentes en la lista Administrar cuentas
2. Arrastre los agentes que desee desde la columna Unassigned Agents de la izquierda hasta la columna Assigned Agents de la derecha
3. Para quitar agentes, haga lo contrario
4. Seleccione el botón Guardar