Conector REST de Sage Intacct

Documentación de la API

La documentación de la API REST de Sage Intacct está disponible en el sitio para desarrolladores de Sage.

Requisitos de seguridad

PlaidCloud ofrece una conexión Intacct dedicada dentro de la familia de conexiones REST (que aparece como REST - Intacct). Se autentica con credenciales de cliente OAuth2 contra la API REST de Intacct: el par de ID de remitente y contraseña de remitente de Web Services de Sage Intacct se introducen como ID de cliente y Secreto de cliente de la conexión, además de un nombre de usuario del servicio web y un ID de empresa. El soporte de Sage debe habilitar las credenciales de remitente para su empresa; el usuario de Web Services debe tener permisos para cada objeto de Intacct que lea el conector.

Trate el ID de cliente y el secreto de cliente como secretos: almacénelos únicamente en el área Credenciales de PlaidCloud y haga referencia a ellos desde la conexión.

Obtener las credenciales

1. Abra el área Company Setup de Sage Intacct
2. Habilite Web Services para el ID de remitente que proporciona Sage
3. Cree o seleccione un usuario de Web Services para PlaidCloud
4. Conceda al usuario permisos sobre cada objeto que tenga previsto consultar
5. Anote el ID de empresa, el nombre de usuario del servicio web, el ID de remitente y la contraseña de remitente

Crear el conector de Sage Intacct

1. Vaya a Herramientas > Conexiones y haga clic en Add Connection
2. En REST, seleccione Intacct (que aparece como REST - Intacct)
3. Introduzca:
   • Nombre de la conexión — nombre descriptivo que se muestra en los pasos del flujo de trabajo
   • ID de cliente — su ID de remitente de Intacct
   • Secreto de cliente — su contraseña de remitente de Intacct
   • Nombre de usuario del servicio web — el inicio de sesión del usuario de Web Services
   • ID de empresa — la empresa de Intacct a la que se conecta
4. Haga clic en Test para validar las credenciales
5. Haga clic en Save

Usar en pasos del flujo de trabajo

La misma conexión sirve tanto para leer de Intacct como para contabilizar en él. Se puede seleccionar desde:

• Import Sage AP (paso) — encabezados de facturas de cuentas por pagar
• Import Sage AP Lines (paso) — detalle de las líneas de facturas de cuentas por pagar
• Import Sage Intacct Query (paso) — consulta genérica sobre cualquier objeto de Intacct
• Import Intacct Entity (paso) — detalle del libro mayor, saldos, asientos y maestros de dimensiones, con paginación automática
• Intacct: contabilizar asiento de diario — contabilizar asientos de diario