Tutoriales

Los tutoriales son recorridos más largos, basados en escenarios. Cada uno construye algo concreto y hace referencia a las guías subyacentes a medida que avanza.

Los grupos siguientes siguen el camino desde una cuenta recién creada hasta una productividad real y cotidiana: empiece aquí, construya su primera canalización, trabaje con confianza, opere y gobierne, pase desde otra herramienta y amplíe con IA. Avance de arriba abajo para seguir un recorrido guiado, o vaya directamente al que se ajuste a lo que necesita ahora. Cada tutorial también se sostiene por sí solo.

Empiece aquí

Su primera sesión: desde el inicio de sesión hasta su propio primer resultado en bastante menos de una hora.

Sus primeros 15 minutos~15 min · Inicie sesión, oriéntese en el espacio de trabajo y ejecute su primer ejemplo ya preparado.

De un CSV a una respuesta en 10 minutos~10 min · El logro más rápido con sus propios datos: cargue un CSV, aterrícelo, ejecute una transformación y lea un resultado.

Comience desde un proyecto existente~15 min · Olvide el lienzo en blanco: copie un proyecto que ya funciona y hágalo suyo.

Construya su primera canalización

El camino central que siguen los datos en PlaidCloud: conectarlos, darles forma, modelarlos y mostrarlos.

Conecte un origen de datos en vivo~30 min · Cree una conexión a una base de datos externa o a un servicio en la nube, cargue sus datos en una tabla y configúrela para que se actualice.

Analice las finanzas de NetSuite~45 min · Conéctese a NetSuite, extraiga el libro mayor con SuiteQL y déle forma de un estado de pérdidas y ganancias mensual y un análisis de antigüedad de cuentas por cobrar que pueda poner en un panel de control.

Analice las finanzas de Sage Intacct~40 min · Conéctese a Sage Intacct, extraiga saldos de cuentas con el paso Importar Sage y déles forma de un estado de pérdidas y ganancias por departamento que pueda poner en un panel de control.

Cargar, transformar y publicar datos~1 hora · Flujo de trabajo de principio a fin que importa un CSV, lo transforma mediante pasos de tabla y publica el resultado.

Transforme datos con SQL y expresiones~30 min · La primitiva de todos los días: filtrar, combinar y agregar una columna calculada dentro de un paso de flujo de trabajo.

Diseñe una jerarquía de dimensión~30 min · Construya una dimensión, agregue una jerarquía alternativa, cárguela desde una tabla y utilícela en etapas posteriores.

Construya un modelo de asignación~1 hora · Reparta un conjunto de costos entre unidades de negocio usando datos de inductores y una jerarquía de dimensión.

Cree un panel de control a partir de una tabla publicada~30 min · Convierta una tabla publicada en un gráfico, arme un panel de control y comparta el resultado.

Trabaje con confianza

Las habilidades que le hacen autosuficiente: experimentar con seguridad, depurar, reutilizar y colaborar.

No puede romper nada: instantáneas y time travel~20 min · Tome una instantánea, mire un estado anterior y lea el registro del proyecto: nunca se pierde nada.

Depure un flujo de trabajo~25 min · Ejecute un paso, vea sus datos, lea el registro y rastree las entradas con la auditoría de dependencias.

Reutilice su trabajo: variables, macros y UDF~30 min · Parametrice con variables, empaquete una macro y agregue una transformación definida por el usuario.

Colabore: versiones, comparación y uso compartido~25 min · Vea el historial de versiones, compare proyectos, organice con etiquetas y comparta un vínculo directo.

Opere y gobierne

Lleve el trabajo a producción y controle quién puede acceder a él.

Automatice un flujo de trabajo con una programación~25 min · Programe un flujo de trabajo con el Programador de eventos, observe su historial de ejecuciones y registros, y maneje el primer fallo.

Controle quién ve qué~20 min · Cree un grupo de seguridad, asígnele miembros y delimite a qué puede acceder un grupo.

Si viene de otra herramienta

Traiga su trabajo existente, y sus hábitos actuales, desde el primer día.

Migre su primer flujo de trabajo de Alteryx~30 min · Lleve un flujo de trabajo de Alteryx por una comprobación de preparación, la importación, la revisión de la conversión y una ejecución validada.

Trabaje en Excel con PlaidXL~20 min · Instale el complemento PlaidXL, inicie sesión, traiga una tabla a una hoja y escriba su primera fórmula PLAIDXL dinámica.

Amplíe con IA

Ponga a trabajar a un agente de IA: ayudándole a construir o integrado en lo que usted entrega.

Corrija un flujo de trabajo con el asistente de IA~20 min · Un paso falla; abra el Asistente de IA integrado para diagnosticarlo y aplicar la corrección, y luego genere una extracción SQL.

Conecte un agente de programación con IA~20 min · Conecte Claude Code, Cursor, ChatGPT u otra herramienta compatible con MCP a su espacio de trabajo de PlaidCloud.

Cree un agente de IA dentro de una aplicación Panel~30 min · Dé a un agente de chat de IA la API REST como sus herramientas, limitada a los permisos propios de cada visualizador, sin credenciales almacenadas.

Si desea más tutoriales o que se cubra un escenario específico, comuníquese con su equipo de cuenta: los casos de uso concretos determinan lo que agregamos aquí.