Crear gráficos y paneles de control con un asistente de IA

Conecte su asistente de IA al servidor MCP de PlaidCloud y pídale un gráfico, o un panel de control completo, sobre una tabla o vista de su proyecto. El conector de PlaidCloud es el único que necesita. El asistente crea los elementos en su nombre, por lo que solo puede representar en gráficos los datos que ya puede abrir, y el acceso a filas se aplica igual que en cualquier otro lugar.

Crea un gráfico de los ingresos netos por mes a partir de la tabla Sales Results y luego agrégalo a un nuevo panel de control llamado Sales Overview.

Antes de empezar

Publique primero la tabla. Solo se puede crear un gráfico sobre una tabla o vista publicada en PlaidCloud. Si no lo está, el asistente le pide que la publique y, a continuación, usted vuelve a hacer la solicitud.
Abra una vez el sitio de paneles de control. Los miembros que nunca han abierto el sitio de paneles de control deben abrirlo una vez antes de su primera solicitud. Hasta entonces, el asistente indica que su cuenta aún no está configurada.
Use una conexión con sesión iniciada. Los gráficos y paneles de control los crea un asistente que usted mismo conectó y en el que inició sesión. Microsoft 365 Copilot, el asistente integrado en la aplicación de PlaidCloud, los pasos de flujo de trabajo y las cuentas de servicio no pueden crearlos.

Gráficos

Para pedir un gráfico, indique qué desea medir y cómo desglosarlo. El asistente elige la tabla, el tipo de gráfico y la configuración.

Configuración	Qué hace
Tipo	`table`, `bar`, `line`, `pie` o `big_number`.
Métricas	Una columna y cómo totalizarla: `SUM`, `COUNT`, `AVG`, `MIN`, `MAX` o `COUNT_DISTINCT`. `SUM` y `AVG` requieren una columna numérica.
X	La columna de categoría o de tiempo de un gráfico de barras o de líneas. Un gráfico `big_number` agrega una línea de tendencia cuando se le proporciona una.
Granularidad temporal	Agrupa una columna de tiempo por `day`, `week`, `month`, `quarter` o `year`.
Agrupar por	Las columnas por las que desglosar los números. Un gráfico circular admite exactamente una.
Filtros	Una columna, una comparación (`=`, `!=`, `>`, `<`, `>=`, `<=`, `LIKE`, `ILIKE`, `NOT LIKE`, `IN` o `NOT IN`) y un valor. `IN` y `NOT IN` admiten una lista.

El asistente recibe un enlace al gráfico y una muestra de sus datos. Pídale que compare la muestra con su pregunta antes de confiar en el gráfico.

Editar un gráfico

El asistente edita un gráfico del que usted es propietario pasando su chart_id. Sin él, repetir la solicitud crea un segundo gráfico, así que indique al asistente que edite el gráfico que acaba de crear en lugar de crearlo de nuevo.

Medidas calculadas

El generador de gráficos totaliza columnas. Para una medida calculada, como el margen o los ingresos por unidad, agréguela primero como columna en una vista de PlaidCloud, publique la vista y cree el gráfico sobre esa columna. Puede pedir al asistente que cree la vista por usted.

Paneles de control

Pida un panel de control a partir de los gráficos que ha creado.

Un panel de control nuevo se publica con la Audiencia predeterminada de paneles de control de su proyecto. Si el proyecto no tiene ninguna, todos los miembros del proyecto pueden verlo. Para cambiar quién lo ve, consulte Controlar quién puede ver un panel de control.
Agregar a un panel de control existente funciona en los paneles de control de los que usted es propietario y nunca quita un gráfico que ya esté en ellos. Si no se pudieron agregar algunos gráficos, pida al asistente que vuelva a ejecutar la solicitud para el resto.
Un proyecto por panel de control. Todos los gráficos de un panel de control deben proceder del mismo proyecto. Para un segundo proyecto, cree un segundo panel de control.

Cuando algo sale mal

Mensaje	Qué hacer
La tabla no está publicada	Publique la tabla o vista en PlaidCloud y vuelva a hacer la solicitud.
Su cuenta aún no existe	Abra una vez el sitio de paneles de control y vuelva a hacer la solicitud.
No es propietario de ese gráfico o panel de control	Solo puede editar los gráficos y paneles de control de los que es propietario. En su lugar, pida uno nuevo.
Una columna o agregación no es válida	Compruebe los nombres de las columnas y use `SUM` o `AVG` solo en columnas numéricas.
Se agotó el tiempo de espera del servicio	Es posible que el gráfico o el panel de control ya exista. Compruebe el sitio de paneles de control antes de volver a hacer la solicitud.