Configurar una asignación

Finalidad

Las asignaciones permiten desglosar valores (normalmente costos) a un nivel más granular aplicando un inductor. Las asignaciones se usan para múltiples propósitos, entre ellos el costeo basado en actividades, el contracargo de servicios compartidos y de TI, el cálculo del costo totalmente cargado de producir y suministrar un bien o servicio a los clientes, etc. Son una herramienta fundamental para el análisis financiero y una piedra angular de las operaciones de informes de gestión, como la rentabilidad de clientes y productos. También son una construcción útil para establecer y administrar precios de transferencia intercompañía globales de bienes y servicios.

Configurar la transformación de asignación

En la práctica, las asignaciones se configuran en PlaidCloud de forma similar a otras transformaciones de datos, como las combinaciones y las búsquedas. Deben definirse cuatro parámetros de configuración para que una transformación de asignación se ejecute correctamente.

1. Especificar los datos previos a la asignación: especifique la tabla de datos previos a la asignación en la sección Tabla de valores que asignar de la transformación de asignación.
2. Especificar los datos de inductores: los datos de inductores servirán de base para las proporciones que se usan en la asignación. Elija la tabla de datos de inductores en la sección Tabla de datos de inductores de la transformación de asignación.
3. Especificar la tabla de resultados: los datos posteriores a la asignación deben almacenarse en una tabla. Especifique la tabla en la sección Tabla de resultados de la asignación de la sección de resultados de la transformación.
4. Especificar la dimensión de asignación: las asignaciones requieren una dimensión de asignación, cuya finalidad es indicar cómo se asignará cada registro o conjunto de registros de los datos previos a la asignación. Especifique la dimensión de asignación en la sección Jerarquía de la dimensión de asignación de la transformación de asignación.

Además de esos cuatro, las dos pestañas de asignación de columnas necesitan Roles de columna definidos para que el paso se guarde: una columna Valor que asignar en el Mapa de origen de la asignación, y columnas Valor de división, Relación de origen (denominador) y Destino de la asignación (numerador) en el Mapa de datos de inductores. PlaidCloud lo comprueba al guardar e indica lo que falta; consulte Solución de problemas de asignaciones.

Conceptos clave

La suma de los valores de un conjunto de datos asignado debe coincidir con la de los datos de origen previos a la asignación

Las asignaciones están disponibles en PlaidCloud como una opción de transformación. Para configurar una asignación, primero defina las asignaciones y luego configure una transformación de asignación que las use para asignar los registros entrantes con una tabla de inductores específica.

Las asignaciones son dimensiones especiales. Se accede a ellas en la sección Dimensiones de un proyecto de PlaidCloud.

Para configurar una dimensión de asignación, siga estos pasos:

1. Desde la pantalla del proyecto, vaya a la pestaña Dimensiones
2. Cree una dimensión nueva