Administración de jerarquías

PlaidCloud ofrece la posibilidad de organizar y administrar jerarquías, incluidas las etiquetas. Las jerarquías están disponibles para todos los flujos de trabajo de un proyecto.

PlaidCloud usa un sistema basado en rutas para organizar las jerarquías, como el que se usa para navegar por una serie de carpetas, lo que permite una organización más flexible y lógica (jerarquía de control) de las jerarquías. Con este sistema, las jerarquías pueden moverse dentro de una jerarquía de control, o se pueden crear varias referencias a una misma jerarquía desde distintas ubicaciones de la jerarquía de control (jerarquías alternativas). La posibilidad de administrar las jerarquías con este método permite que la estructura refleje las necesidades operativas, de informes y de control.

Búsqueda

Para buscar jerarquías:

1. Use el cuadro de filtro situado en la parte inferior izquierda de la jerarquía de control
2. El filtro de búsqueda busca coincidencias en los nombres y las etiquetas de las jerarquías y muestra los resultados en la jerarquía de control que aparece arriba

Mover

Para mover una jerarquía dentro de la jerarquía de control:

1. Arrástrela a la carpeta en la que desea colocarla

Cambiar nombre

Para cambiar el nombre de una jerarquía:

1. Haga clic con el botón derecho en la jerarquía
2. Seleccione la opción de cambiar nombre
3. Escriba el nombre nuevo y guárdelo
4. La jerarquía tiene ahora otro nombre, pero conservará su identificador único original

Borrar

Puede borrar una sola jerarquía o varias.

Para borrar una jerarquía:

1. Seleccione las jerarquías en la jerarquía de control
2. Haga clic en el botón de borrar de la barra de herramientas superior

Eliminar

Puede eliminar una sola jerarquía o varias

Para eliminar una jerarquía:

1. Seleccione las jerarquías en la jerarquía de control
2. Haga clic en el botón de eliminar de la barra de herramientas superior

La operación de eliminación comprueba si la jerarquía está en uso en pasos de flujos de trabajo, tablas o vistas. De ser así, se le pedirá que quite esas asociaciones.

Nota

También puede forzar la eliminación de las jerarquías. La eliminación forzada de las jerarquías deja referencias rotas, por lo que debe usarse con moderación.

Creación de una estructura de directorios nueva

Para crear una carpeta nueva:

1. Haga clic en el botón Carpeta nueva de la barra de herramientas

Para agregar una carpeta a una carpeta existente:

1. Haga clic con el botón derecho en la carpeta
2. Seleccione Carpeta nueva.

Marcado de la jerarquía para los roles de visualización

Para ver las jerarquías por roles:

1. Haga clic en las casillas Explorador o Gerente

Para ver las jerarquías que necesitan actualizarse:

1. Seleccione las jerarquías en la jerarquía de control
2. Seleccione el rol de visualización deseado en el menú Acciones de la barra de herramientas superior

Notas para describir el contenido de las tablas

Para agregar una nota a una jerarquía:

1. Seleccione la jerarquía
2. Actualice la nota en el formulario de contexto de la derecha

Visualización de atributos adicionales de la jerarquía

Para ver y editar atributos adicionales de la jerarquía:

1. Seleccione una jerarquía
2. Consulte el formulario de contexto de la jerarquía a la derecha

Duplicación de una jerarquía

Para duplicar una jerarquía:

1. Seleccione la jerarquía

2. Haga clic en el botón de duplicar de la barra de herramientas superior