Controlar quién puede ver un panel de control

Todo panel de control tiene una audiencia: las personas que pueden abrirlo. Los propietarios de un panel y los administradores del espacio de trabajo eligen esa audiencia en PlaidCloud, desde un solo cuadro de diálogo, en términos de grupos de seguridad. PlaidCloud aplica la elección en todos los lugares donde aparece el panel: Inicio, Mis paneles de control, el propio panel, un vínculo directo, las miniaturas, las exportaciones a PDF y el asistente de IA.

Audiencias

Audiencia	Quién puede abrir el panel de control
Todos los del proyecto	Todas las personas con acceso a los proyectos del panel. Es el valor predeterminado.
Grupos específicos	Los miembros de los grupos que elija, además de los propietarios del panel y los administradores del espacio de trabajo.
Solo propietarios (borrador)	Los propietarios del panel y los administradores del espacio de trabajo. Los grupos elegidos anteriormente se conservan y recuperan el acceso cuando el panel se publica de nuevo.
No listado	No aparece en ningún listado, pero cualquier persona del proyecto que tenga el vínculo puede abrirlo. Así es como comienza un panel sin publicar.
Personalizado (roles de Superset)	Quienes tienen roles establecidos directamente en el servicio de paneles de control. PlaidCloud los muestra como solo lectura.

Los propietarios y los administradores del espacio de trabajo siempre ven un panel de control, sea cual sea su audiencia. Los administradores del espacio de trabajo son los administradores del servicio de paneles, así que ven todos los paneles, incluidos los borradores. Las insignias en los mosaicos de Inicio y en Mis paneles de control muestran la audiencia de un panel, y los propietarios ven sus propios borradores y paneles no listados con una insignia.

Elegir quién puede ver un panel de control

Abra la acción ¿Quién puede ver esto? del panel: desde su mosaico en Inicio, desde su fila en Mis paneles de control o desde la columna Audiencia.
Elija Todos los del proyecto, Grupos específicos o Solo propietarios (borrador). Cada opción muestra cuántas personas abarca.
Para Grupos específicos, marque los grupos. La lista contiene los grupos que tienen acceso al proyecto del panel, con su número de miembros, y Buscar grupos la reduce.
Lea la línea Impacto; por ejemplo, “28 de 42 miembros del proyecto verán esto”. Ver quién enumera las personas que ganan acceso y las que lo pierden, y Vista previa como… muestra, para cualquier miembro que seleccione, si puede verlo y por qué.
Seleccione Guardar.

Siempre incluidos enumera los propietarios y los administradores del espacio de trabajo; no se pueden quitar. Solo los propietarios de un panel y los administradores del espacio de trabajo pueden cambiar su audiencia; todos los demás ven el cuadro de diálogo en modo de solo lectura.

Lo que el cuadro de diálogo le indica:

Un panel de control que abarca varios proyectos enumera todos los grupos con acceso a cualquiera de ellos. Un grupo que no puede acceder a uno de los proyectos aparece señalado: sus integrantes no verán todos los gráficos.
Un panel sin gráficos muestra “Agregue un gráfico para establecer quién puede verlo”.
Un grupo que se ha eliminado aparece como “Grupo eliminado (0 personas)” y pierde el acceso cuando usted guarda. Un grupo vacío muestra “todavía no hay nadie en este grupo”.
Un panel con roles de Superset muestra Personalizado (roles de Superset). Grupos específicos conserva esos roles junto con los grupos que elija; Todos los del proyecto los quita, después de que usted lo confirme con Quitar roles y guardar.
Si otra persona guarda el panel mientras el cuadro de diálogo está abierto, este se vuelve a cargar y le pide que lo revise y guarde de nuevo.

Los cambios de pertenencia a un grupo surten efecto en aproximadamente un minuto: agregue a alguien a un grupo y podrá abrir el panel, quítelo y ya no podrá, sin cerrar sesión. Las propiedades del panel en el servicio de paneles muestran la misma audiencia en solo lectura, con un vínculo Manage in PlaidCloud que lleva de vuelta a este cuadro de diálogo.

Las copias conservan su audiencia

Una copia de un panel de control tiene la misma audiencia que el original, de modo que una copia nunca es visible para más personas que su origen. Cualquier persona que pueda ver un panel sin restricción de audiencia puede copiarlo con Guardar como. Un panel restringido a grupos solo puede ser copiado por sus propietarios y por los administradores del espacio de trabajo.

Solicitar acceso

Una persona del proyecto que no pertenece a los grupos de un panel de control ve una página Request access cuando lo abre, con los nombres de los propietarios del panel. Puede agregar una nota opcional y enviar la solicitud. Cualquier otra persona, sin acceso a ninguno de los proyectos del panel, ve solamente que el panel no existe o no está disponible para ella.

Cada propietario y administrador del espacio de trabajo recibe un correo electrónico con el solicitante y su nota. Al abrirlo aparece el cuadro de diálogo ¿Quién puede ver esto? del panel con un panel Solicitud de acceso:

Add one of the groups the requester is already in enumera los grupos que contienen al solicitante. Ninguno está marcado de antemano; elija uno y seleccione Guardar para conceder el acceso.
Descartar cierra la solicitud sin conceder nada.

Una solicitud se cierra cuando la persona obtiene acceso o cuando alguien la descarta. Si el solicitante no pertenece a ningún grupo apto, agréguelo a uno en Administrar grupos de seguridad y asignaciones.

Revisión de acceso a paneles de control

Los administradores del espacio de trabajo abren Revisión de acceso en la barra de herramientas de Paneles de control para auditar todos los paneles a la vez. Revisión de acceso a paneles de control enumera cada panel con su audiencia, sus grupos, su número de personas, sus propietarios, cuándo cambió por última vez y quién lo cambió, y su Exposición de datos.

Use Mostrar para filtrar por Restringido, Todos los del proyecto, Solo propietarios (borrador), No listado, Personalizado (roles de Superset), Restringido, pero con datos sin cubrir (paneles restringidos cuyos conjuntos de datos no tienen reglas de fila) o El propietario se ha ido. Seleccione un panel para abrir su cuadro de diálogo de audiencia; Abrir Acceso a filas lleva a la pantalla Acceso a filas para un conjunto de datos sin cubrir. Descargar CSV exporta la lista tal como está filtrada.

La revisión abarca los proyectos a los que usted tiene acceso, y lo indica cuando un panel también usa proyectos a los que no puede acceder.

Cambiar muchos paneles a la vez

En Mis paneles de control, seleccione hasta 50 paneles y elija Establecer audiencia…. El cuadro de diálogo ofrece solo los grupos que pueden ver todos los paneles seleccionados, y su línea Impacto suma el total de todos ellos. Cuando termina, Resultado informa de cuántos paneles cambiaron, se omitieron, fallaron o estaban en conflicto, con el motivo de cada uno de los omitidos; por ejemplo, un panel que no le pertenece, o uno con roles de Superset cuando no eligió Quitar los roles de Superset y guardarlos también.

Audiencia predeterminada para los paneles nuevos

Un proyecto puede decidir quién ve los paneles de control creados con sus datos. En la pestaña Inicio del proyecto, Audiencia predeterminada de paneles de control es Todos los del proyecto (el valor predeterminado) o Grupos específicos, con los grupos a los que limitar los paneles nuevos.

El valor predeterminado se aplica a un panel la primera vez que se publica, y nunca a los paneles que ya existen. Un panel cuya audiencia haya elegido un propietario, incluido un Todos los del proyecto explícito, conserva esa elección. Un panel que abarca varios proyectos toma los grupos comunes a todos sus valores predeterminados; si ningún grupo es común a todos ellos, comienza como borrador para sus propietarios. Un proyecto compartido con miembros individuales en lugar de grupos no tiene una audiencia predeterminada que establecer.

Uso del asistente de IA

La herramienta dashboard_audience_manage hace lo mismo desde el asistente de IA y el servidor MCP: puede obtener (get) la audiencia de un panel de control, previsualizar (preview) un cambio, establecerla (set) y solicitar (request) o descartar (dismiss) el acceso.