OneStream para Data Foundation

Conecte PlaidCloud con OneStream para que Data Foundation pueda leer sus resultados consolidados y conciliar con ellos las pérdidas y ganancias de gestión del grupo. OneStream es compatible mediante su conector: PlaidCloud inicia sesión con credenciales de cliente de OAuth 2.0 y lee un adaptador de datos que crea su administrador de OneStream. Solo lee. Si usted indica una secuencia de Data Management, PlaidCloud ejecuta primero esa secuencia para actualizar lo que lee el adaptador, y no ejecuta nada más.

OneStream es un origen de resultados con los que conciliar, no de líneas del libro contable: sus filas se cargan como el escenario Consolidated de la tabla de presupuesto del modelo, versión OneStream. Consulte Conciliar con su sistema de consolidación.

Nota

Las columnas del adaptador son un contrato que acuerdan usted y su administrador de OneStream. Cuando el adaptador se crea conforme a esta página, sus filas se cargan como se describe a continuación. Compare los resultados de la primera carga con un informe de OneStream en el que confíe.

Qué configura su administrador de OneStream

La pestaña Foundation redacta una solicitud de acceso para que usted la envíe. Solicita lo siguiente.

1. Un cliente para PlaidCloud en el servicio de identidad de OneStream que use la concesión de credenciales de cliente, con un usuario de servicio que pueda ejecutar el adaptador y, si desea que PlaidCloud actualice primero los resultados, la secuencia de Data Management.

2. En la aplicación y el espacio de trabajo sobre los que informa, un adaptador de datos llamado Foundation_Results que devuelva una tabla con los resultados consolidados con exactamente estas columnas:

   Columna	Contiene
   entity	El miembro de consolidación: una entidad, un miembro de eliminación o el total del grupo.
   account	El código de la cuenta. Solo cuentas base.
   time	El mes, en el formato YYYY-MM.
   scenario	El escenario.
   view	YTD o Periodic. PlaidCloud lee solo las filas de la vista que usted elija.
   amount	Un número, con el signo y la escala que muestran sus informes.
   currency	La moneda en que se expresa el importe: la moneda de informe de su grupo.
   flow, ud1, ud2, ud3, ud4	Dimensiones de flujo y definidas por el usuario. Solo miembros base.

   Sirva miembros base de las dimensiones de cuenta, flujo y definidas por el usuario. La fila de un miembro padre contaría dos veces a sus hijos. El adaptador lee el miembro de consolidación de la variable de sustitución Member y la vista de View.

3. Los miembros que se leerán: las entidades, los miembros de eliminación y el total del grupo.

Crear la conexión

1. Abra Tools > Connections y haga clic en New Connection, y luego elija REST - OneStream.

2. Complete los campos:

   Campo	Valor
   Host	La URL base de OneStream, que empieza por https://.
   ID de cliente	El ID de cliente del cliente de PlaidCloud.
   Secreto de cliente	Su secreto. Se almacena cifrado y no se vuelve a mostrar.
   URL del token	Déjelo en blanco para usar el Host seguido de /identity/connect/token.
   Aplicación predeterminada	Se usa en una lectura que deja en blanco su aplicación.
   Espacio de trabajo predeterminado	Se usa en una lectura que deja en blanco su espacio de trabajo.
   Timeout (seconds)	El valor predeterminado es 120.

3. Haga clic en Create.

También puede crear la conexión en la pestaña Foundation al agregar el origen: elija Crear una conexión nueva y complete URL del host de la API, ID de cliente, Secreto de cliente, URL del token, Aplicación y Espacio de trabajo, que significan lo mismo que los campos anteriores.

Agregarla a un proyecto de Data Foundation

En la pestaña Foundation, agregue la conexión como origen, como haría con cualquier otra (consulte Conectar su ERP); OneStream no lista miembros que marcar, así que el formulario pide el miembro de consolidación que se leerá: introdúzcalo en Nombre. Luego, en Configuración del sistema, describa los importes del adaptador. La configuración se muestra con estos nombres:

Configuración	Qué significa
view	ytd (el valor predeterminado) cuando los importes del adaptador son acumulados del año, o periodic. Las filas acumuladas del año se cargan como importes periódicos.
sign	natural (el valor predeterminado): cada cuenta con su propio signo, tal como lo informa OneStream. debit_positive: débitos positivos.
scale	El multiplicador a unidades monetarias completas: 1000 cuando OneStream sirve miles. El valor predeterminado es 1.
fy_start_month	El mes en que comienza su ejercicio fiscal, de 1 a 12, para convertir los acumulados del año en periódicos. El valor predeterminado es 1.
application, workspace	Reemplazan los de la conexión. Déjelos en blanco para usar los de la conexión.
table	El nombre de la tabla dentro del conjunto de datos del adaptador. El valor predeterminado es Results.
sequence	Una secuencia de Data Management que se ejecuta antes de la lectura para actualizar lo que lee el adaptador.

Asigne los miembros de OneStream a sus entidades con un archivo de mapeo de códigos que se aplique a este origen. Consulte Equivalencia de entidades. El origen no lee ninguna ventana de historial: las propias variables de sustitución del adaptador la delimitan.

Una carga en la que el adaptador no devuelve filas termina con una advertencia, no con un error, y la tabla queda vacía.

Leer el adaptador en un flujo de trabajo

Para leer el adaptador en una tabla propia, use OneStream: Read Adapter.

Relacionado

• OneStream: Read Adapter
• Data Foundation: el Common Finance Model
• Conectar con Anaplan