Administración de los propietarios de las cuentas de documentos

El miembro que crea la cuenta se asigna como propietario de forma predeterminada. Sin embargo, las cuentas de documentos están diseñadas para admitir varios propietarios. Esta función resulta útil cuando un equipo es responsable de administrar el acceso a la cuenta o cuando hay rotación de miembros. Agregar y quitar propietarios es similar a agregar y quitar permisos de acceso.

Agregar o quitar propietarios

Vaya a Document > Management Accounts en PlaidCloud
Seleccione el icono de propietarios en la lista Administrar cuentas
Arrastre los nuevos propietarios desde la columna Unassigned Members de la izquierda hasta la columna Assigned Members de la derecha
Para quitar propietarios, haga lo contrario
Seleccione el botón Guardar

Como solo los propietarios pueden ver y editar una cuenta, la administración de cuentas se organiza en dos niveles:

El miembro necesita acceso de seguridad para ver y administrar cuentas en general, y
El miembro debe ser propietario de la cuenta para ver, administrar y cambiar la configuración de las cuentas