Microsoft 365 Copilot

Lleve sus datos de PlaidCloud a Microsoft 365 Copilot. Una vez instalado el agente de PlaidCloud y concedido el acceso a una persona, esta puede preguntar a Copilot por sus proyectos, tablas, dimensiones y modelos de asignación en lenguaje natural, sin un inicio de sesión aparte, sin una ventana de PlaidCloud y sin SQL.

“Muéstrame mis proyectos de PlaidCloud.” “¿Qué tablas hay en Enterprise Profitability? Muéstrame las primeras filas de una de ellas.” “¿Por qué aumentó el costo de TI asignado al centro de costos de Atlanta el trimestre pasado?”

Nota

Esto es distinto de GitHub Copilot, que conecta el IDE de un desarrollador con PlaidCloud. Esta página trata sobre Microsoft 365 Copilot, el asistente de Teams, Outlook y la aplicación Microsoft 365 que todo su equipo ya utiliza.

Cómo funciona

PlaidCloud publica un pequeño agente que se integra en Microsoft 365 Copilot. Cuando alguien hace una pregunta a Copilot sobre sus datos, el agente se conecta de forma segura a su espacio de trabajo de PlaidCloud, ejecuta la solicitud con los permisos de esa misma persona y Copilot explica la respuesta.

• Solo lectura para la mayoría de las personas. El nivel de acceso habitual es de solo lectura: listar y describir proyectos y tablas, leer datos de tablas, listar miembros de dimensiones y explicar resultados de asignación. Nunca inventa cifras; cada respuesta proviene de una consulta real sobre sus datos, y cada respuesta incluye una señal de confianza y advertencias en lenguaje claro; consulte Respuestas en las que puede confiar.
• Cada persona ve solo sus propios datos. Las solicitudes se ejecutan como el usuario que inició sesión, dentro de los límites de los mismos roles y controles de acceso de PlaidCloud que ya tiene. El agente nunca puede acceder a la configuración de credenciales, identidad o control de acceso.
• Sin acceso hasta que se conceda. Instalar el agente no equivale a conceder acceso. Una persona que haya iniciado sesión recibe un mensaje claro de “no access has been granted” hasta que un administrador de PlaidCloud le asigna un nivel de acceso. Es deliberado; consulte Niveles de acceso.

Para saber qué ocurre detrás de esos puntos (el paquete del agente publicado, el cliente OAuth dedicado y cómo se resuelven y aplican los niveles de acceso), consulte Arquitectura de Copilot.

Configuración de un vistazo

El recorrido completo, en orden. Intervienen hasta tres roles; a menudo una misma persona desempeña más de uno. Los pasos 1 a 5 instalan el agente; el paso 6 es lo que realmente permite que fluyan los datos.

#	Paso	Quién	Dónde
1	Descargar el paquete del agente (.zip)	Administrador del espacio de trabajo de PlaidCloud	Plano de control de PlaidCloud → Espacios de trabajo
2	Permitir aplicaciones personalizadas	Administrador de Microsoft 365 / Teams	Centro de administración de Teams → Setup policies
3	Cargar el paquete	Administrador de Microsoft 365 / Teams	Centro de administración de Teams → Manage apps → Acciones
4	Agregar el agente en Copilot	Cada usuario	Microsoft 365 Copilot → More agents
5	Iniciar sesión	Cada usuario	Copilot (una sola vez)
6	Conceder un nivel de acceso	Administrador de PlaidCloud	PlaidCloud

Precaución

Hasta el paso 6, el agente se conecta pero no devuelve datos. Un inicio de sesión correcto seguido de una respuesta “no access has been granted” significa que todo funciona: la persona solo necesita un nivel de acceso. No es un error.

Paso 1: descargar el paquete del agente

El paquete del agente de su organización es un único .zip, listo para que lo descargue usted mismo desde el plano de control de PlaidCloud: no hay nada que solicitar ni ningún archivo que esperar.

1. Inicie sesión en el plano de control de PlaidCloud y abra Espacios de trabajo en la navegación izquierda.

2. Abra el espacio de trabajo que contiene sus datos (la acción Editar o Vista).

3. En la parte inferior del cuadro de diálogo del espacio de trabajo, haga clic en Download Copilot Package y guarde el .zip.

Nota

El botón Download Copilot Package aparece solo después de que PlaidCloud haya configurado la conexión de Copilot del espacio de trabajo. Si no lo ve, la conexión aún no está lista; comuníquese con su representante de PlaidCloud. (El botón está en la pantalla Espacios de trabajo, no en la pantalla Tenants, que es solo para administradores.)

Paso 2: permitir aplicaciones personalizadas

Administrador de Microsoft 365 / Teams. De forma predeterminada, Microsoft 365 bloquea las aplicaciones que no proceden de la tienda pública, por lo que el agente de PlaidCloud no se puede instalar hasta que active esta opción.

1. En el centro de administración de Teams, vaya a Teams apps → Setup policies → Global (Org-wide default).

2. Establezca Upload custom apps en En y luego haga clic en Guardar.

Precaución

Ser administrador global no equivale a tener activada esta opción: es una directiva independiente. Si la omite, la carga falla con el mensaje “Uploading custom apps is not allowed.” Los cambios de directiva pueden tardar hasta unas 24 horas en propagarse (a menudo mucho menos). Para limitarla a un grupo piloto en lugar de a toda la organización, cree una directiva de configuración aparte y asígnela a esos usuarios.

Paso 3: cargar el paquete

Administrador de Microsoft 365 / Teams. Agregue el .zip al catálogo de aplicaciones de su organización.

1. En el centro de administración de Teams, vaya a Teams apps → Manage apps.

2. Haga clic en el menú Acciones en la parte superior derecha de la página y luego en Upload new app.

   Nota

   “Upload new app” está en el menú Acciones de la esquina superior derecha, no en la barra de herramientas gris (Edit installs / Edit availability / …), que actúa sobre una aplicación ya seleccionada.

3. Elija el .zip que descargó. La aplicación se carga y se publica (verá Published version 1.0.0), con compatibilidad en Teams, Outlook y Copilot.

4. En la página de la aplicación, establezca Availability: Everyone (org-wide default) para un despliegue general, o un grupo específico para un piloto.

Consejo

¿Quiere probarlo de inmediato en su propia cuenta, sin un despliegue en toda la organización? Omita el centro de administración: abra Microsoft 365 Copilot y, en Agentes, elija cargar una aplicación personalizada y luego seleccione el .zip. Se instala solo para usted y aparece de inmediato.

Paso 4: agregar el agente en Copilot

Ahora el agente debe agregarse al Copilot de cada persona.

1. Abra Microsoft 365 Copilot (m365.cloud.microsoft/chat o en Teams) y haga clic en More agents en la lista de Agentes.

2. Busque el agente PlaidCloud y haga clic en Agregar. Entonces aparece en la lista de Agentes, listo para abrirse. El agente de cada espacio de trabajo se llama PlaidCloud; si tiene más de uno, el nombre del espacio de trabajo se muestra en la descripción del agente para distinguirlos.

Nota

Un agente recién publicado para toda la organización puede tardar en aparecer en More agents: minutos y, en ocasiones, unas horas, mientras Microsoft lo propaga. Una aplicación instalada manualmente (el consejo del paso 3) aparece de inmediato. Para preinstalar el agente a todos y que no tengan que agregarlo ellos mismos, fíjelo mediante una directiva de configuración de Teams.

Paso 5: iniciar sesión

La primera vez que una persona abre el agente y hace una pregunta, Copilot le pide que inicie sesión. Es un paso normal que se realiza una sola vez.

1. Abra el agente y haga una pregunta, por ejemplo “Muéstrame mis proyectos de PlaidCloud.”

2. Cuando se le solicite, elija Sign in y complete el inicio de sesión de PlaidCloud.

Después, la conexión se recuerda: las personas no tienen que iniciar sesión cada vez ni cada día. Solo es necesario un nuevo inicio de sesión de vez en cuando (aproximadamente cada mes) o si cambia el acceso.

Nota

El inicio de sesión es interactivo aunque ya esté en Microsoft 365: Copilot abre su propia ventana de inicio de sesión, que no hereda su sesión existente. Es lo esperado. La ventana lleva la marca propia de PlaidCloud, por lo que la pantalla de inicio de sesión de PlaidCloud es la correcta.

La primera vez que el agente lee datos de PlaidCloud, Copilot pregunta una sola vez: “I’ll connect to PlaidCloud to help with this and future requests. You can manage access anytime in Settings.” Elija Permitir. A partir de entonces, el agente ejecuta sus consultas de solo lectura sin volver a preguntar, de modo que una pregunta de varios pasos se responde de una sola vez. Todas las consultas de datos de PlaidCloud del agente son de solo lectura, y el acceso sigue limitado a lo que permitan el nivel de acceso, los permisos y la seguridad a nivel de fila de PlaidCloud de la persona.

Paso 6: conceder un nivel de acceso

Este es el paso que convierte “no access has been granted” en respuestas reales. Después de que una persona haya iniciado sesión, un administrador de PlaidCloud le concede un nivel de acceso (consulte Niveles de acceso más abajo). El acceso está denegado de forma predeterminada: sin un nivel asignado, el agente se conecta pero no devuelve datos.

Cada nivel es un grupo de PlaidCloud, y cada persona pertenece a uno de ellos:

Nivel	Grupo
Solo lectura	Microsoft 365 Copilot Read Only
Lectura/escritura	Microsoft 365 Copilot Read and Write
Completo	Microsoft 365 Copilot Full Access

Una persona que no está en ninguno de estos grupos recibe un mensaje que le indica que pida a un administrador que la agregue al grupo Microsoft 365 Copilot Read Only (o a uno de los otros dos). Agréguela al grupo que corresponda al acceso que necesita.

Una vez concedido un nivel, la persona simplemente vuelve a preguntar: no es necesario cerrar sesión ni reinstalar. El acceso se comprueba en vivo en cada solicitud, por lo que el siguiente mensaje devuelve datos.

Nota

Los niveles de acceso se administran en PlaidCloud. Comuníquese con su representante de PlaidCloud o con support@plaidcloud.com para que se conceda (o cambie) el acceso de las personas o, si su administrador de PlaidCloud gestiona la identidad directamente, asigne el nivel en la administración de identidades de PlaidCloud.

Niveles de acceso

Cada usuario de Copilot de PlaidCloud tiene uno de tres niveles. El nivel es un techo de lo que el agente puede hacer; dentro de él, siguen aplicándose los permisos de PlaidCloud de la propia persona, por lo que el agente nunca puede mostrar ni cambiar datos a los que la persona no podría acceder por sí misma.

Nivel	Herramientas que carga el agente	¿Puede escribir?	SQL sin procesar	Uso típico
Solo lectura	Solo herramientas de lectura y consulta: listar y describir proyectos y tablas, leer datos de tablas, listar miembros de dimensiones, explicar asignaciones.	No. Solo leer y describir.	Solo consultas de lectura (SELECT y operaciones de conjuntos); se rechaza una instrucción que escriba.	La mayoría de las personas. El valor predeterminado seguro.
Lectura/escritura	Todo lo del nivel de solo lectura, más las herramientas de escritura que la persona puede usar, como actualizar datos de tablas, editar nodos de dimensiones y cargar documentos.	Sí, solo escrituras estructuradas, cada una limitada por los permisos de la propia persona.	Solo consultas de lectura. Los cambios pasan por las herramientas de escritura, nunca por SQL de escritura sin procesar.	Analistas que mantienen datos.
Completo (obsoleto: se elimina el 15 de enero de 2027)	El conjunto completo de herramientas de PlaidCloud de la persona, menos las acciones siempre bloqueadas que se indican a continuación.	Sí, escrituras estructuradas y SQL sin procesar que escribe, limitadas por el rol de base de datos de la propia persona.	SQL de lectura y escritura.	Usuarios avanzados y creadores.

Algunas reglas se aplican en todos los niveles:

• Denegado de forma predeterminada. Sin nivel asignado ⇒ sin acceso. No se expone nada hasta que se concede un nivel a alguien.
• Prevalece el más permisivo. Si una persona tiene de algún modo más de un nivel, se aplica el más alto.
• Algunas acciones nunca están disponibles para el agente, ni siquiera en el nivel Completo. Las herramientas de credenciales, identidad, control de acceso e implementación de código siguen siendo exclusivas de las personas, sean cuales sean los permisos de PlaidCloud de la propia persona. El agente nunca puede, en ningún nivel:
  • cambiar credenciales o el control de acceso: las credenciales de conexiones de datos y quién es propietario de una conexión o tiene acceso a ella, las credenciales del almacén de documentos y su control de acceso, el control de acceso de proyectos, el modo de contabilización de ERP de un proyecto, las cuentas de miembros, la pertenencia a grupos y los roles, las listas de distribución, los restablecimientos de contraseña o la publicación; y
  • implementar o crear código: código de funciones definidas por el usuario, aplicaciones JupyterLite o aplicaciones Panel.

Uso del agente

Abra Copilot, seleccione su agente de PlaidCloud y pregunte en lenguaje natural. Buenos puntos de partida:

• Encontrar su trabajo: “Muéstrame mis proyectos de PlaidCloud.” / “¿Qué tablas hay en el proyecto X?”
• Leer datos: “Muéstrame las primeras 20 filas de la tabla de clientes.” / “¿Qué valores hay en la dimensión Región?”
• Explicar resultados: “¿Por qué cambió el costo asignado al centro de costos de Atlanta entre el T1 y el T2?”
• Llevárselo consigo: “Exporta esto como una hoja de cálculo.” El agente crea un archivo CSV, Excel, PowerPoint o Word a partir de los datos que obtuvo.

El agente elige la herramienta adecuada, ejecuta la consulta sobre sus datos y Copilot responde: primero con el resultado y luego con una tabla o un resumen breves. Si una solicitud necesita datos a los que no tiene acceso, o un cambio que supera su nivel, lo indica en lugar de adivinar.

Cómo hacer preguntas que obtengan respuestas directas

Copilot encuentra la ruta de análisis, el proyecto y la tabla adecuados para una pregunta de negocio, y lee cualquier error que devuelva PlaidCloud, corrige su solicitud y lo intenta de nuevo; no necesita reformular tras un contratiempo. Algunos hábitos hacen que las respuestas sean más rápidas y exactas:

• Nombre la medida y el filtro con palabras sencillas. “EBITDA del AF2027 en UDM, Asignado y DairyCheese” nombra la medida (EBITDA) y los filtros (año fiscal, unidad de medida, escenario, unidad de negocio). Un total filtrado se obtiene en una sola consulta.
• Indique a qué alcance se refiere. Si un total puede ser el de toda una empresa, una división o una unidad de negocio, indique cuál. Cuando es ambiguo, Copilot pregunta en lugar de adivinar.
• Compruebe los filtros que indica Copilot. Cada respuesta enumera los filtros que aplicó. Si alguno no es lo que quería, dígalo y Copilot vuelve a ejecutarla.
• Nombre la ruta de análisis cuando use más de una. Consulte Rutas de análisis.

Preguntas que responde bien

El agente funciona mejor con preguntas de negocio específicas. Ejemplos:

Usted pregunta	Qué hace el agente
“EBITDA del AF2027 de DairyCheese en UDM, Asignado”	Devuelve un total filtrado, usando su definición de métrica cuando existe y enumerando los filtros que aplicó.
“Muestra ingresos, volumen y costo por producto”	Totaliza todas las medidas de cada producto en una sola pasada sobre la tabla completa, en lugar de una muestra de filas.
“¿Cuál es el costo por libra de la planta 12?”	Responde una cifra con nombre, como un $/lb, a partir de su definición de métrica.
“¿Cómo se asigna el costo de TI a los centros de costos?”	Explica la metodología de sus modelos de asignación: qué inductores se usan y con qué base.
“Exporta esto como una hoja de cálculo”	Crea un archivo CSV, Excel, PowerPoint o Word a partir de los datos que acaba de obtener.

El agente también lee la descripción de cada ruta de análisis para conocer los filtros permanentes, las convenciones de signos y sus términos de negocio, y los aplica a todas las preguntas de esa ruta.

Lista de comprobación de configuración para administradores

El agente es tan preciso como el contexto que le den sus administradores. Una vez instalado:

1. Escriba una descripción en cada ruta de análisis. Indique qué es la tabla, sus convenciones de signos, los filtros que siempre se aplican y sus términos de negocio. El agente la lee antes de cada consulta sobre esa ruta. Consulte Cómo hacer que una ruta sea útil para los asistentes de IA.
2. Defina las métricas de negocio que se piden. Cuando un proyecto tiene definiciones de métricas, el agente responde a partir de ellas las cifras con nombre, como los ingresos o el costo por libra, de modo que todos obtengan la misma cifra. Consulte Definiciones de métricas.
3. Mantenga el paquete actualizado. La creación de archivos y las respuestas sobre métricas, desgloses y metodología de asignación requieren la versión 1.4.0 del paquete o posterior. Descargue de nuevo el paquete y actualícelo.

Solución de problemas

Síntoma	Causa y solución
No encuentra Upload new app en Manage apps	Está en el menú Acciones de la parte superior derecha de la página, no en la barra de herramientas gris. Si falta por completo, Permitir aplicaciones personalizadas aún no está activado.
“Uploading custom apps is not allowed” al instalar	La directiva Upload custom apps está desactivada. Actívela (paso 2), espere a que se propague y vuelva a intentarlo.
El agente no está en la lista de Agentes de Copilot	Búsquelo en More agents y haga clic en Agregar. Un agente publicado para toda la organización puede tardar en aparecer; para probar ahora, instale manualmente el .zip en su propia cuenta.
“No Microsoft 365 Copilot access has been granted to this user”	Es lo esperado hasta que se conceda un nivel de acceso. La persona ha iniciado sesión y está conectada; solo necesita un nivel. Vuelva a preguntar justo después de concederlo.
“Ask an administrator to add you to the Microsoft 365 Copilot Read Only group” (o a otro nivel)	La persona aún no está en un grupo de acceso de Copilot. Agréguela al grupo del nivel que necesita y pídale que vuelva a preguntar.
Copilot dice que no tiene una herramienta para consultar PlaidCloud	El paquete del agente está desactualizado. Actualícelo a la última versión desde el plano de control e inicie un nuevo chat.
Se rechaza una solicitud de cambio de datos	El nivel de acceso de la persona (o sus propios permisos de PlaidCloud) no permite esa escritura. Si corresponde, aumente su nivel de acceso.
Se pide iniciar sesión de nuevo después de que funcionaba	Es normal: la conexión guardada se renueva periódicamente (aproximadamente cada mes). Inicie sesión una vez más y continúe.
Las respuestas parecen necesitar datos a los que la persona no puede acceder	Es lo esperado: el agente solo devuelve datos que el usuario que inició sesión ya tiene permitido ver.
Un usuario de solo lectura puede iniciar sesión pero no puede leer tablas	Situación provisional, en corrección: los usuarios de Copilot de solo lectura necesitan actualmente un acceso más amplio a Analyze para leer tablas; comuníquese con support@plaidcloud.com.

Actualización del paquete del agente

Cuando PlaidCloud publica una nueva versión del paquete del agente, un administrador la actualiza en tres pasos:

1. Descargue de nuevo el paquete desde el plano de control (Paso 1).

2. En el centro de administración de Teams, abra Manage apps, seleccione el agente de PlaidCloud y elija Actualizar para cargar el nuevo .zip (Paso 3).

3. Pida a sus usuarios que inicien un nuevo chat con el agente. Un chat ya abierto conserva el comportamiento anterior.

Los niveles de acceso y los inicios de sesión se conservan; nadie necesita volver a iniciar sesión. Si Copilot sigue usando la versión anterior después de la actualización, quite y vuelva a agregar el agente: abra el Agent Store, elija el menú … del agente y Uninstall, y luego agréguelo de nuevo desde Built by your org. Después, inicie un nuevo chat.

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¿Necesita ayuda?

Usted mismo descarga el paquete del agente desde el plano de control; consulte Paso 1. Para los niveles de acceso, o cualquier cosa que no se comporte como se describe aquí, comuníquese con su representante de PlaidCloud o con support@plaidcloud.com.