Administración de miembros del espacio de trabajo

Aunque los miembros pueden estar asociados a otros espacios de trabajo dentro de una organización, cada espacio de trabajo tiene sus propias restricciones de acceso. A los miembros se les debe conceder permiso para ver un espacio de trabajo y acceder a él.

Agregar miembros

Para agregar un miembro:

1. Seleccione “Configuración de la organización” en el menú de la parte superior derecha del navegador
2. Haga clic en “Espacios de trabajo”
3. Haga clic en el icono de miembros
4. Seleccione el miembro deseado y arrástrelo a la columna correspondiente
5. Haga clic en “Enviar”

Nota

Para agregar miembros a un espacio de trabajo, los miembros deben formar parte de la organización y aparecer en el formulario de administración de miembros. Si desea agregar un miembro que no aparece en el formulario de administración de miembros, primero debe invitarlo al espacio de trabajo.

Para enviar una invitación:

1. Seleccione “Configuración de la organización” en el menú de la parte superior derecha del navegador
2. Haga clic en “Espacios de trabajo”
3. Haga clic en el icono de invitación

Este proceso enviará una invitación por correo electrónico al miembro. Luego, el miembro debe hacer clic en el enlace del correo y seguir las instrucciones para iniciar sesión o crear una cuenta si es nuevo en PlaidCloud. Tras iniciar sesión correctamente, el miembro se agregará al espacio de trabajo.

Quitar miembros

Para quitar un miembro:

1. Seleccione “Configuración de la organización” en el menú de la parte superior derecha del navegador
2. Haga clic en “Espacios de trabajo”
3. Haga clic en el icono de miembros
4. Seleccione el miembro deseado y arrástrelo a la columna correspondiente
5. Haga clic en “Enviar”