Acceso a Business Central para Data Foundation

Data Foundation reúne los datos de cada sistema ERP e instancia que usted conecta en un único Common Finance Model, y Microsoft Dynamics 365 Business Central es uno de los ERP que lee directamente. La conexión usa una aplicación de Microsoft Entra ID con credenciales de cliente, un conjunto de permisos de solo lectura y algunos objetos de página publicados como servicios web. Esta página está dirigida al administrador de Business Central que lo configura y al usuario de PlaidCloud que se lo solicita.

PlaidCloud solo lee datos. Nadie envía un secreto de cliente por correo electrónico.

Enviar la solicitud de acceso

En la pestaña Foundation del proyecto, elija Crear una conexión nueva en Conexión de Business Central. El formulario muestra la solicitud completa. Haga clic en Copiar solicitud para pegarla en su propio mensaje, o en Enviar solicitud por correo para abrirla en su programa de correo con el asunto “Read-only Business Central access for PlaidCloud (Microsoft Entra ID, client credentials).”

Qué configura el administrador de Business Central

1. Registre una aplicación en Microsoft Entra ID. En App registrations > New registration, agregue un secreto de cliente y anote el Directory (tenant) ID, el Application (client) ID y el secreto.

2. Agregue la aplicación en Business Central. Abra Microsoft Entra Applications, agregue la aplicación, establezca su estado en Habilitado y asígnele los conjuntos de permisos D365 READ y D365 BASIC para cada compañía sobre la que informe. No le asigne ningún conjunto de permisos de escritura.

3. Publique objetos de página como servicios web. En Search > Web Services > New, publique estos objetos de página con exactamente estos nombres de servicio y con Published marcado. La API estándar no incluye sus campos:

   Página	Nombre del servicio	Notas
   20 G/L Entries	GLEntries
   16 Chart of Accounts	GLAccounts
   100 Accounting Periods	AccountingPeriods
   537 Dimension Values	DimensionValues
   240 Business Units	BusinessUnits
   605 IC Partner List	ICPartners
   5802 Value Entries	ValueEntries	Costo de los productos vendidos; opcional
   120 G/L Budget Entries	GLBudgetEntries	Presupuestos; opcional
   Statistical Ledger Entries	StatisticalLedgerEntries	Inductores estadísticos; opcional
   118 General Ledger Setup	GeneralLedgerSetup	Dimensiones de acceso directo 3 a 8; opcional
   479 Dimension Set Entries	DimensionSetEntries	Dimensiones de acceso directo 3 a 8; opcional

4. Comunique al usuario de PlaidCloud dos decisiones: el código de origen bajo el que se contabilizan sus ajustes de auditoría (PlaidCloud supone ADJUSTMENT) y qué dimensión es su departamento (PlaidCloud supone la dimensión global 1, llamada DEPARTMENT).

Qué enviar de vuelta

El administrador envía	Se introduce en PlaidCloud como
El Directory (tenant) ID	Directory (tenant) ID
El nombre del entorno, por ejemplo production	Nombre del entorno
El Application (client) ID	Application (client) ID
El secreto de cliente	Secreto de cliente, introducido mediante el formulario, no por correo electrónico
El nombre de la dimensión que es su departamento	La configuración del sistema department_dimension
Las compañías que PlaidCloud puede leer	Se eligen en Companies en PlaidCloud (al menos una)

Las compañías de consolidación se indican en la configuración del sistema consolidation_companies, de modo que sus asientos no se cuenten como actividad de una compañía. Los tipos de cambio provienen de una sola compañía: indíquela en la configuración del sistema rate_company, o PlaidCloud usa la primera compañía.

Comprobar el acceso

De vuelta en PlaidCloud, introduzca los valores y haga clic en Probar conexión. Cada conjunto de datos aparece como Legible, Falta un permiso o Error:

Conjunto de datos	Qué necesita
Entidades, Plan de cuentas, Clientes, Productos, Tipos de cambio, Balance de comprobación	Acceso a la API (conjunto de permisos D365 READ)
Calendario fiscal	El servicio web AccountingPeriods
Departamentos	El servicio web DimensionValues
Libro mayor	El servicio web GLEntries
Líneas de ventas, Presupuesto, Inductores de asignación	Opcional

Cuando falta un conjunto de datos, la prueba indica qué permiso o servicio web debe agregarse. Pida al administrador que lo agregue y pruebe de nuevo. Líneas de ventas, Presupuesto e Inductores de asignación son opcionales: un entorno que no los usa carga igualmente todo lo demás.

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