Conceptos
PlaidCloud se basa en un pequeño conjunto de conceptos que se combinan entre sí. Una vez que los comprenda, el resto de la documentación trata sobre cómo hacer tareas concretas con ellos.
Organización, espacio de trabajo y miembro
Sección titulada «Organización, espacio de trabajo y miembro»Su cuenta comienza en el nivel de organización, que es el límite de facturación e identidad. Dentro de una organización hay uno o más espacios de trabajo, que son entornos aislados donde se realiza el trabajo. Los miembros son usuarios que pertenecen a una organización y a quienes se concede acceso a espacios de trabajo específicos con roles específicos.
- La mayoría de los equipos comienzan con un espacio de trabajo por entorno (desarrollo, preproducción, producción) o uno por unidad de negocio.
- Los grupos de seguridad dentro de un espacio de trabajo controlan lo que puede hacer cada miembro.
Más información: Administración de acceso
Proyecto
Sección titulada «Proyecto»Un proyecto es la unidad de trabajo dentro de un espacio de trabajo. Cada proyecto posee sus propios datos, flujos de trabajo, dimensiones e historial de auditoría. Los proyectos no comparten estado entre sí: están aislados.
Use proyectos para separar entre sí análisis, procesos de negocio o productos de datos distintos.
Más información: Proyectos
Conexión
Sección titulada «Conexión»Una conexión es una configuración guardada que permite a PlaidCloud acceder a un sistema externo: una base de datos, una cuenta de almacenamiento en la nube, un ERP o una API REST. Los pasos de los flujos de trabajo reutilizan las conexiones, de modo que las credenciales no se duplican entre pasos.
Más información: Conexiones (tareas) · Conectores (referencia)
Tabla y vista
Sección titulada «Tabla y vista»Una tabla son datos estructurados dentro de un proyecto, con filas y columnas, como una tabla SQL. Las tablas provienen de importaciones, transformaciones u orígenes externos. Las vistas son resultados de consultas guardados sobre las tablas.
Más información: Tablas y vistas
Flujo de trabajo y paso
Sección titulada «Flujo de trabajo y paso»Un flujo de trabajo es una canalización que opera sobre tablas. Cada flujo de trabajo es una secuencia de pasos: importar un CSV, combinar dos tablas, filtrar filas, exportar a JSON, enviar una notificación. Los pasos pueden ejecutarse de forma secuencial, en paralelo, condicional o en bucles.
Los pasos se agrupan en categorías:
- Importar: incorporan datos (CSV, Excel, SQL, Parquet, JSON, etc.)
- Tablas: transforman tablas (combinar, filtrar, fundir, pivotar, anexar, upsert)
- Exportar: envían datos hacia fuera
- Documento: gestionan PDF, imágenes y archivos arbitrarios
- Notificaciones: envían mensajes por correo electrónico, Slack, Teams, SMS o webhook
- Asignación: ejecutan modelos de asignación de costos
- Dimensión: crean y modifican jerarquías
- SAP / SAP-PCM: invocan operaciones específicas de SAP
- Control del flujo de trabajo: variables, bucles, subflujos de trabajo
Más información: Flujos de trabajo (tareas) · Pasos del flujo de trabajo (referencia)
Dimensión
Sección titulada «Dimensión»Una dimensión es una jerarquía que suele usarse para segmentar o agregar datos: centros de costo, productos, geografía, tiempo. Las dimensiones pueden crearse a partir de tablas, cargarse desde orígenes externos o modificarse de forma incremental.
Las asignaciones usan dimensiones para decidir qué se asigna a qué.
Más información: Dimensiones
Asignación
Sección titulada «Asignación»Una asignación distribuye valores de un conjunto de filas a otro según datos de inductores y reglas. Piense en precios de transferencia, costeo basado en actividades, reparto de costos de TI, rentabilidad: cualquier caso en el que tenga un conjunto de costos que deba distribuirse entre consumidores.
Las asignaciones combinan tablas (valores, inductores, resultados), dimensiones (las reglas) y pasos de flujo de trabajo (para ejecutar el modelo).
Más información: Asignaciones
Panel de control
Sección titulada «Panel de control»Un panel de control es una vista interactiva y publicada de los datos de un proyecto. Se crea a partir de tablas y vistas publicadas.
Más información: Paneles de control
Asistente de IA
Sección titulada «Asistente de IA»Un chat limitado a un proyecto para hacer preguntas sobre sus datos y flujos de trabajo. Las conversaciones se conservan y están aisladas por proyecto.
Más información: Asistente de IA
Cómo encaja todo
Sección titulada «Cómo encaja todo»Un flujo típico de principio a fin:
- Configure una conexión con su sistema de origen.
- Dentro de un proyecto, cree un flujo de trabajo que:
- Importe datos mediante la conexión (crea tablas)
- Transforme con pasos de tablas
- Combine con dimensiones para dar contexto
- Asigne si está repartiendo costos
- Publique el resultado
- Un panel de control lee las tablas publicadas.
- Los miembros del espacio de trabajo exploran el panel de control o consultan los resultados mediante el Asistente de IA.