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PlaidCloud

Conexiones

Una conexión es una configuración guardada que permite a PlaidCloud acceder a un sistema externo: una base de datos, una cuenta de almacenamiento en la nube, un ERP o una API REST. Los pasos de flujo de trabajo que necesitan leer de ese sistema o escribir en él hacen referencia a la conexión, de modo que las credenciales y los detalles del punto de conexión residen en un solo lugar.

pasos del flujo de trabajo Paso de importación Paso de exportación Paso de búsqueda Conexión credenciales + punto de conexión, una vez sistema externo BD · almacenamiento · ERP · REST
Configure la conexión una sola vez; todos los pasos que leen o escriben en el sistema externo apuntan a ella, de modo que las credenciales y los detalles del punto de conexión no se duplican en los pasos.

Guías

Sección titulada «Guías»
  • Crear y administrar una conexión: cree, edite, pruebe y controle el acceso a una conexión, y configúrela por entorno.
  • Use su propio almacén de datos: conecte usted mismo su propio almacén de datos de Snowflake o Databricks, inicie sesión con su propia identidad, administre varios almacenes de datos y consulte el costo de cada ejecución.
  • Conexión de PlaidCloud Git: conéctese al servidor Git administrado de su propio espacio de trabajo sin URL de servidor ni credenciales, y automatice a partir de él las compilaciones de aplicaciones Panel.
  • Clonar una conexión: duplique una conexión existente para un entorno o inquilino nuevo.
  • Data Foundation: el Common Finance Model: el Common Finance Model reúne los datos de ERP de varios sistemas e instancias de ERP en un solo modelo, con un único plan de cuentas, un único conjunto de entidades y una única moneda de informe, que leen los informes, las métricas y los asistentes de IA.
  • Fuentes de Singer: conéctese a fuentes como Stripe, GitHub, Slack y BigQuery con taps de Singer y luego importe sus datos a tablas del proyecto.
  • Conectar a NetSuite: configure una conexión de NetSuite y extraiga datos financieros y operativos con SuiteQL.
  • Acceso de NetSuite para Data Foundation: lo que su administrador de NetSuite configura para que Data Foundation pueda leer NetSuite directamente, y qué debe enviarle de vuelta.
  • Importar datos financieros de NetSuite: extraiga saldos, detalle del libro mayor y datos maestros con los pasos de importación predefinidos de NetSuite, sin escribir SuiteQL.
  • Contabilizar un asiento de diario en NetSuite: asigne las tablas de encabezado y de líneas, obtenga una vista previa y contabilice asientos de diario en NetSuite.
  • Conectar a Acumatica: configure una conexión de Acumatica, importe entidades y contabilice transacciones de diario, facturas, facturas de proveedor y pagos.
  • Conectar a Business Central: configure una conexión de Business Central con Azure AD, importe entidades OData y contabilice líneas de diario general.
  • Conectar a Dynamics 365 Finance & Operations: configure una conexión de D365 F&O con Azure AD, importe entidades OData/DMF y contabilice asientos de diario.
  • Conectar a Oracle Fusion: configure una conexión de Oracle Fusion, importe saldos del libro mayor y lotes de asientos de diario, y contabilice asientos de diario mediante FBDI.
  • Conectar a Workday Financials: configure una conexión de Workday Financials con un Usuario del sistema de integración, importe un informe RaaS y contabilice asientos de diario.
  • Conectar a SAP S/4HANA Cloud: configure una conexión directa de S/4HANA Cloud con OAuth2, importe el balance de comprobación y las partidas de asientos de diario, y contabilice asientos de diario mediante SOAP.
  • Extracciones ad hoc de SAP ECC / S/4HANA: busque en SAP por tabla, código de transacción o SAP Query guardada, obtenga una vista previa y planifique la extracción, y cárguela en una tabla mediante un agente de PlaidLink.
  • Conectar a Sage Intacct: configure una conexión de Sage Intacct y extraiga datos financieros y contables.
  • Conectar a Xero: autorice una organización de Xero con un solo clic, importe entidades de la API de Accounting y contabilice asientos manuales, facturas, facturas de proveedor, pagos y notas de crédito.
  • Conectar a Salesforce: configure una External Client App de Salesforce y un usuario Run As, y luego extraiga objetos de CRM a tablas del proyecto.
  • Extraer de HFM / FCCS (ad hoc): conéctese a Oracle FCCS y obtenga por su cuenta un segmento de datos con un selector de punto de vista, sin abrir un ticket con el equipo de HFM.
  • Conectar a TM1: conéctese a un servidor IBM TM1 / Planning Analytics y lea datos de cubos por vista o MDX, segmentados por período.
  • Conectar a Anaplan: conéctese a Anaplan y lea una vista guardada, ejecute una acción de exportación preexistente o cargue listas en una dimensión de PlaidCloud. Solo lectura.
  • Conectar a QuickBooks: requisitos previos y limitaciones actuales de QuickBooks Online.
  • Revisar el registro de asientos: una consola a nivel de inquilino para que finanzas y contabilidad revisen los asientos de ERP de todos los proyectos y conexiones que pueden ver.

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