Preguntas frecuentes

¿Qué es PlaidCloud?

PlaidCloud es una plataforma unificada de análisis financiero. Conecte fuentes de datos, cree flujos de trabajo que transformen y combinen los datos, defina dimensiones y jerarquías que reflejen cómo está organizado su negocio, ejecute asignaciones de costos y publique los resultados en paneles de control o en sistemas posteriores, todo en una sola plataforma.

¿Quién usa PlaidCloud?

Principalmente equipos de finanzas, FP&A y análisis de organizaciones medianas y grandes que realizan trabajos como:

• Asignación de costos: costeo basado en actividades, contracargo de TI, distribución de servicios compartidos, precios de transferencia
• Análisis de rentabilidad: margen por cliente, producto y canal a gran escala
• Consolidación financiera: combinación de datos entre entidades y monedas
• Informes operativos: paneles de control sobre datos empresariales con métricas limpias y gobernadas
• Almacenamiento de datos: creación de una capa analítica unificada sobre los sistemas operativos

Primeros pasos

¿Cómo puedo probar PlaidCloud?

Inicie una prueba gratuita: con el registro de autoservicio tendrá un espacio de trabajo en pocos minutos.

¿Por dónde empiezo después de registrarme?

El Inicio rápido le guía por su primer flujo de trabajo en unos 10 minutos. A partir de ahí:

Inicio rápidoRecorrido de 10 minutos: regístrese, cree un proyecto y ejecute su primer flujo de trabajo.

ConceptosComprenda el modelo de datos: espacios de trabajo, proyectos, flujos de trabajo, tablas, dimensiones.

TutorialesEscenarios completos más largos: cargue y transforme datos, cree una asignación, conecte un agente de IA.

¿Necesito conocimientos técnicos específicos?

La mayoría de los usuarios de PlaidCloud son analistas de negocio que se manejan con Excel y con los fundamentos de SQL. No necesita ser desarrollador. La plataforma ofrece los flujos de trabajo y las operaciones de datos mediante una interfaz visual, con expresiones SQL disponibles cuando las necesite.

Planes y precios

¿Qué planes hay disponibles?

PlaidCloud ofrece espacios de trabajo de prueba de autoservicio, planes Team y planes Enterprise. Los límites de los planes, los precios y la disponibilidad de funciones varían según el nivel.

Para conocer los precios y los detalles de los planes vigentes, consulte plaidcloud.com o comuníquese con su equipo de cuenta.

¿Necesito una tarjeta de crédito para registrarme?

No: el plan Free solo requiere la verificación del correo electrónico. No hay tarjeta de crédito ni paso de pago; basta con verificar su correo y se crea su espacio de trabajo. (Los planes de pago Starter y Team ofrecen una prueba opcional de 7 días que sí solicita una tarjeta para poder convertirse automáticamente; Free es permanente y nunca la solicita.)

¿Hay límites en el plan Free?

El plan Free es permanente (sin límite de tiempo) y tiene límites de uso adecuados para evaluar la plataforma. Las pruebas de Starter y Team, que son independientes y duran 7 días, dan acceso completo a esos niveles durante una semana. Los detalles se muestran durante el registro.

¿Puedo cambiar de plan más adelante?

Sí: los espacios de trabajo se pueden actualizar a un plan superior sin perder datos ni interrumpir las integraciones. Hable con su equipo de cuenta sobre el mejor camino para su situación.

Capacidades y límites

¿Qué tamaño pueden alcanzar los datos?

El motor Lakehouse subyacente de PlaidCloud maneja desde pequeñas tablas de referencia (cientos de filas) hasta conjuntos de datos analíticos de miles de millones de filas. Para cargas de trabajo muy grandes, hable con su equipo de cuenta sobre el dimensionamiento: los recursos de cómputo son configurables.

¿PlaidCloud reemplaza mi almacén de datos?

Puede hacerlo. PlaidCloud Lakehouse es un almacén analítico completo que puede servir como su almacén de datos principal, o puede convivir con uno existente (Snowflake, BigQuery, Redshift, etc.) y extraer datos de él mediante conectores.

¿Puedo ejecutar PlaidCloud en local?

PlaidCloud es una plataforma SaaS. Para acceder a fuentes de datos locales, el agente PlaidLink se instala dentro de su red y conecta PlaidCloud con bases de datos y sistemas de archivos protegidos por cortafuegos.

¿PlaidCloud tiene una API?

Sí. La API se expone por inquilino dentro de cada espacio de trabajo, por lo que la documentación interactiva de la API está en su espacio de trabajo y no de forma centralizada en este sitio de documentación. Para la integración programática, los patrones de acceso de Jupyter y la CLI en Jupyter CLI y PlaidLink son buenos puntos de partida.

Trabajo con el producto

¿Puedo usar Excel con PlaidCloud?

Sí: PlaidXL es el complemento de PlaidCloud para Excel. Trae tablas y dimensiones del proyecto a las hojas de cálculo, las actualiza a petición y agrega fórmulas que calculan valores acumulados a partir de los datos de PlaidCloud. Es útil para analistas cuyo entorno principal de modelado es Excel. Trabajar en Excel con PlaidXL le ayuda a empezar en unos 20 minutos.

¿Puedo usar herramientas de IA como Claude Code o Cursor?

Sí: PlaidCloud expone un servidor MCP (Model Context Protocol) por espacio de trabajo. Consulte Agentes de programación con IA para la configuración.

¿Puedo usar cuadernos de Jupyter?

Sí: consulte Jupyter CLI. La autenticación usa tokens de OAuth, por lo que las mismas credenciales sirven para la CLI, los cuadernos y la API REST.

¿Puedo usar SQL directamente?

Sí: los flujos de trabajo aceptan expresiones SQL para cálculos de columnas, filtros y combinaciones. La referencia de expresiones abarca todas las funciones SQL disponibles, divididas por versión del motor Lakehouse.

¿Cómo programo flujos de trabajo?

PlaidCloud incluye programación integrada. Consulte Eventos programados.

¿Cómo recibo una notificación cuando un flujo de trabajo termina (o falla)?

Use un paso de notificación: correo electrónico, Slack, Teams, SMS o webhook. También puede configurar un flujo de trabajo de corrección que se ejecute automáticamente cuando haya un fallo.

Seguridad y acceso

¿Cómo se administran los permisos?

PlaidCloud usa grupos de seguridad a nivel de espacio de trabajo. Los miembros se asignan a grupos y los grupos otorgan capacidades específicas. Consulte Administración del acceso.

¿Puedo usar el inicio de sesión único (SSO)?

Sí: PlaidCloud admite SAML 2.0. Consulte las guías de configuración para Okta, Auth0, Microsoft Entra, Google y AWS.

¿Dónde se almacenan mis datos?

Los datos de PlaidCloud se almacenan en la región de la nube configurada para su inquilino. Hable con su equipo de cuenta sobre las implementaciones específicas por región si tiene requisitos de residencia de datos.

¿Cómo se cifran los datos?

En tránsito y en reposo. La plataforma administra las claves de cifrado; en los planes Enterprise hay opciones de administración de claves para sectores regulados.

Errores comunes

Mi paso del flujo de trabajo da el error “No Rows Returned”

Normalmente significa que el filtro o la combinación no coincidió con lo que esperaba. Abra las tablas de origen en el Explorador de tablas y compruebe lo siguiente:

• ¿Las columnas de clave de la combinación se escriben igual en ambas tablas (incluidas las mayúsculas y minúsculas)?
• ¿Hay espacios iniciales o finales, o caracteres ocultos, en los valores de la clave?
• ¿La condición del filtro es más restrictiva de lo que pretendía?

Los resultados de mi asignación no concilian

La suma de los importes asignados debe ser igual a la suma de los importes de origen. Si no lo es:

• Filas de origen huérfanas: una fila de origen sin datos de inductor coincidentes no se asigna. Compruebe que cada fila de origen tenga un valor de inductor.
• Miembros de destino ausentes: un miembro de la dimensión sin entrada en el inductor no recibirá una asignación. Confirme que la dimensión y la tabla de inductores estén sincronizadas.
• Inductores negativos: producen un comportamiento inesperado. Fíltrelos o trátelos de forma explícita.

Consulte Solución de problemas de asignaciones.

Mi carga de dimensión creó miembros duplicados

Normalmente es un problema de mayúsculas y minúsculas o de espacios en blanco en los datos de origen. Las dimensiones tratan “ACME Corp” y “Acme Corp” como miembros distintos. Normalice el origen antes de cargar, o use un paso de transformación previo para limpiarlo.

No puedo ver un proyecto que mencionó un compañero

La visibilidad de los proyectos se controla mediante los grupos de seguridad del espacio de trabajo. Pida a un administrador del espacio de trabajo que lo agregue al grupo que otorga acceso al proyecto.

Obtener ayuda

¿Cómo me comunico con el soporte?

• Para usuarios de prueba y de autoservicio: escriba a support@plaidcloud.com
• Para clientes Enterprise: su canal de soporte dedicado, normalmente Slack o un portal de clientes; consulte a su equipo de cuenta

¿Dónde informo de un error o solicito una función?

A través de los mismos canales que el soporte. Los errores que afecten específicamente a la documentación también se pueden señalar mediante el enlace Edit Page que aparece en la parte superior de cualquier página de documentación.

¿Existe una comunidad de usuarios?

Los foros de usuarios de PlaidCloud y la base de conocimientos compartida son accesibles desde el menú de ayuda del producto una vez que tiene un espacio de trabajo. El sitio de documentación es el recurso público.