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Este tutorial lo lleva desde un espacio de trabajo nuevo hasta una transformación de datos funcional en unos 10 minutos.

Comience su prueba gratuitaNecesitará un espacio de trabajo de PlaidCloud para seguir los pasos. La prueba gratuita le proporciona uno en pocos minutos.

Qué va a crear

Un pequeño flujo de trabajo que:

Importa un CSV a una tabla del proyecto
Filtra y transforma los datos con un par de pasos
Publica el resultado para que otras herramientas puedan consumirlo

Comience con el proyecto de ejemplo

Si prefiere ver un resultado terminado antes de crear uno, tome el atajo. En un espacio de trabajo recién creado aparece un botón Cargar ejemplo. Si su espacio de trabajo ofrece más de un ejemplo guiado, primero elegirá cuál cargar de una lista corta:

Análisis de ventas minoristas: comercio minorista y ventas
Rendimiento de campañas por canal: marketing
Informe de estado del inventario: cadena de suministro y operaciones
Presupuesto frente a real por departamento: finanzas

Cada uno es un conjunto de datos pequeño y realista creado íntegramente con los pasos de transformación de poco código de PlaidCloud, sin SQL escrito a mano, de modo que después puede abrir el flujo de trabajo terminado y ver exactamente cómo funciona. Elija uno (o, si solo hay un ejemplo disponible, PlaidCloud lo carga directamente) y PlaidCloud prepara el proyecto y ejecuta su flujo de trabajo, mostrándole cada etapa a medida que avanza: Importando un archivo, Limpiando los datos, bifurcando en un par de resúmenes paralelos y combinándolos después en una tabla de resultados final, antes de abrirle el resultado. Cuando termina la ejecución, PlaidCloud también publica la tabla de resultados para informes y crea automáticamente un panel de control a partir de ella: un resumen de indicadores clave, una tendencia a lo largo del tiempo, un desglose por la categoría principal del ejemplo y, en los ejemplos de comercio minorista e inventario, un desglose por estado de EE. UU. La primera ejecución tarda aproximadamente un minuto mientras se prepara su almacén de datos; cada ejecución posterior es casi instantánea, y la pantalla se lo indica para que la espera no le sorprenda. En pocos minutos obtiene un primer resultado real y un panel de control terminado sin crear nada, y cada elemento creado es suyo para abrirlo, modificarlo y volver a ejecutarlo. Si la carga o la ejecución del ejemplo tiene algún problema, PlaidCloud se lo indica y le ofrece reintentarlo.

El proyecto de ejemplo, su flujo de trabajo y cada panel de control que crea se comparten con todo el espacio de trabajo en el momento en que se crean: un compañero con acceso de visualización ve el mismo ejemplo terminado que usted, sin necesidad de un paso de uso compartido aparte.

Además, cada pantalla vacía le guía hacia el siguiente paso en lugar de dejarlo ante una cuadrícula en blanco. Proyectos, Flujos de trabajo, Tablas, Conexiones y Paneles de control le muestran una breve explicación y una acción principal (Nuevo proyecto, Flujo de trabajo nuevo, Importar paquete de tablas, etc.), de modo que siempre hay un camino evidente para avanzar. Un enlace ¿Necesita ayuda? en estas pantallas y en el panel de bienvenida le lleva directamente a soporte si se atasca. Si lo agregaron a un espacio de trabajo como visualizador, estas pantallas explican lo que está viendo sin ofrecer acciones que no puede realizar. Y si un visualizador llega a un espacio de trabajo que aún no tiene contenido visible, recibe una bienvenida con una breve introducción práctica, un recorrido guiado por la aplicación y acceso rápido a la ayuda, para que siempre haya un siguiente paso.

Esta primera ejecución guiada aparece en todos los espacios de trabajo nuevos, en todos los planes. Si ya conoce la aplicación, elija Descartar en el panel de bienvenida (una confirmación rápida le recuerda que la guía sigue disponible) y se apartará. Para recuperarla en cualquier momento, abra el menú de usuario en la esquina superior derecha y elija Reiniciar la introducción.

Comience con su propio CSV

Para comenzar con sus propios datos en lugar de un ejemplo, elija Traiga sus propios datos. Aparece junto a Cargar ejemplo en una pantalla Proyectos vacía, y la página de inicio también lo ofrece. Necesita permiso para crear proyectos y tablas y para escribir en el almacenamiento de documentos para verlo. Cuando ya tenga proyectos, Nuevo > Proyecto desde archivo CSV en la pantalla Proyectos abre la misma ventana, y para agregar un CSV a un proyecto que ya tiene, consulte Importar un archivo CSV.

Suelte un archivo CSV en el cuadro o elija Elegir un archivo CSV para seleccionar uno; solo se aceptan archivos que terminen en .csv. PlaidCloud carga el archivo en su Personal Temp Drive o, si no tiene uno, en el Temp Drive del espacio de trabajo, crea un proyecto con el nombre del archivo, lo importa a una tabla con ese mismo nombre (Sales Data.csv se convierte en el proyecto Sales Data con la tabla sales_data) y abre la lista de Tablas del nuevo proyecto. A continuación se abre un panel Siguiente paso sugerido y, una vez que PlaidCloud ha examinado la tabla, se convierte en Sus datos de un vistazo, que muestra cuántas filas tiene la tabla y, para sus primeras seis columnas, el tipo de cada una, la proporción de valores vacíos y cuántos valores distintos contiene.

Debajo hay un gráfico de barras inicial. Sus barras son los valores de una columna con una lista corta de valores repetidos, como una región, y cada barra suma o promedia una columna numérica para ese valor, o cuenta sus filas. Cuando hay más de un gráfico razonable que dibujar, la IA de PlaidCloud elige uno y le pone título; solo ve los nombres, los tipos y los recuentos de las columnas, nunca un valor de su archivo. Si ninguna columna tiene una lista corta de valores repetidos, el panel indica que no hay gráfico inicial.

Si los informes están activados y usted tiene permiso para publicar tablas, PlaidCloud también publica la tabla para informes y crea un panel de control inicial a partir del gráfico, y Abrir panel de control lo abre en una pestaña nueva. Los gráficos del panel de control llevan el nombre de las columnas que muestran, como “Total revenue by region”; el título de la IA aparece solo en el gráfico del panel. Como cualquier panel de control nuevo, empieza siendo visible para todos los integrantes del proyecto; consulte Controlar quién puede ver un panel de control para cambiarlo.

El panel también ofrece Limpiar estos datos o Resumir estos datos, cada uno de los cuales abre un paso listo para revisar, o Ahora no para omitirlo.

Si la importación falla, PlaidCloud elimina el proyecto que acaba de crear y le indica qué salió mal. PlaidCloud elimina el archivo cargado de la unidad temporal cuando termina la importación, haya tenido éxito o no; si no puede, la unidad temporal lo elimina al cabo de un día. Si el espacio de trabajo no tiene unidad temporal, la ventana indica que no hay dónde almacenar su archivo y un administrador del espacio de trabajo debe ponerse en contacto con soporte.

Siga su progreso en la página de inicio

Una vez dentro de un espacio de trabajo, la página de inicio muestra una tarjeta Primeros pasos que sigue su configuración paso a paso, con un medidor de progreso (“N de M”) integrado. Lo que ve depende de su rol: los administradores tienen cinco pasos (probar el ejemplo, conectar sus datos, crear su primer flujo de trabajo, publicar un panel de control e invitar a su equipo); los creadores tienen tres (probar el ejemplo, crear su primer flujo de trabajo y publicar un panel de control); los visualizadores no ven la tarjeta.

La tarjeta siempre presenta como acción principal lo que aún no ha hecho, y cada uno de los demás pasos pendientes es una fila en la que puede hacer clic para ir directamente allí. Un paso que termina se marca para siempre (nunca se desmarca) y los pasos terminados se contraen para que la tarjeta se centre en lo que queda.

Si prefiere no ver la tarjeta, elija Ocultar y se contrae en un pequeño botón “Primeros pasos · N/M” en la barra de herramientas; haga clic en ese botón en cualquier momento para recuperar la tarjeta completa. Reiniciar la introducción en el menú de usuario también la recupera. Para desactivar por completo la incorporación, use Descartar la introducción; permanece desactivada hasta que elija Reiniciar la introducción.

Cuando termina todos los pasos, la tarjeta se retira sola: desaparece de la página de inicio y recibe una celebración única de “Todo listo”, una vez por espacio de trabajo, sin importar cuántos dispositivos o navegadores use para llegar.

Su progreso, el estado oculto o visible de la tarjeta, los recorridos, los consejos y todo lo que haya descartado en la página de inicio siguen a su cuenta en lugar de a su navegador. Inicie sesión desde un dispositivo nuevo, otro navegador o una ventana de incógnito y continuará justo donde lo dejó, en lugar de empezar de nuevo.

El resto de este inicio rápido crea el mismo tipo de flujo de trabajo a mano, para que pueda ver cada pieza en funcionamiento.

1. Abra un proyecto

Después de iniciar sesión, llegará a su espacio de trabajo. Abra la pestaña Proyectos y cree un proyecto nuevo; póngale un nombre descriptivo, como “Inicio rápido”. Un proyecto es donde conviven sus datos, flujos de trabajo y dimensiones.

Consulte Administración de proyectos para obtener más información sobre el ciclo de vida de un proyecto.

2. Importe un CSV

Dentro del proyecto, abra la pestaña Flujos de trabajo y cree un flujo de trabajo nuevo. Agregue un paso Importar → CSV. Cargue un CSV pequeño desde su equipo local o apunte a un CSV de un almacén de documentos conectado.

Ejecute ese paso. El CSV se incorpora como una tabla en su proyecto. Abra la pestaña Tablas para verla.

Referencia: Paso Import CSV · Guía: ¿Dónde están los flujos de trabajo?

3. Agregue un paso de transformación

De vuelta en el flujo de trabajo, agregue un paso Tablas → Table Lookup (o cualquiera de los pasos de tablas). Configure el origen y el destino, elija qué columnas conservar y aplique un filtro sencillo.

Al ejecutar el paso, el resultado es una tabla nueva que puede previsualizar.

Referencia: Pasos del flujo de trabajo

4. Publique el resultado

Agregue un paso Publicar final (en Datos → Publicar) para que la tabla esté disponible para paneles de control, herramientas de BI o consumidores externos.

Guía: Publicación de datos

5. Ejecute todo el flujo de trabajo

Haga clic en Ejecutar en el flujo de trabajo. Observe el registro a medida que se ejecuta cada paso. Si algo produce un error, la guía Administración de errores de pasos explica cómo depurarlo.

Siguientes pasos

Comprenda el modelo: Conceptos explica qué son realmente un espacio de trabajo, un proyecto, un flujo de trabajo, una tabla y una dimensión.
Cree algo real: los Tutoriales recorren escenarios de principio a fin (cargar y transformar datos, crear una asignación, publicar un panel de control).
Explore por tarea: las Guías cubren tareas concretas que puede querer realizar.
Consulte algo: la Referencia incluye todos los pasos de flujo de trabajo, expresiones y conectores.