Acceso a Sage Intacct para Data Foundation

Data Foundation reúne los datos de cada sistema ERP e instancia que usted conecta en un único Common Finance Model, y Sage Intacct es uno de los ERP que lee directamente. La conexión usa Intacct Web Services: una autorización de remitente para PlaidCloud y un usuario de Web Services de solo lectura. Esta página está dirigida al administrador de Sage Intacct que lo configura y al usuario de PlaidCloud que se lo solicita.

PlaidCloud solo lee datos. Nadie envía una contraseña por correo electrónico.

Enviar la solicitud de acceso

En la pestaña Foundation del proyecto, elija Crear una conexión nueva en Conexión de Sage Intacct. El formulario muestra la solicitud completa. Haga clic en Copiar solicitud para pegarla en su propio mensaje, o en Enviar solicitud por correo para abrirla en su programa de correo con el asunto “Read-only Sage Intacct access for PlaidCloud (Web Services).”

Qué configura el administrador de Sage Intacct

1. Autorice a PlaidCloud como remitente de Web Services. En Company > Admin > Web Services authorizations, agregue el Sender ID que le dio PlaidCloud. Envíe de vuelta el Sender ID y la contraseña de remitente (Sender password) que Sage emitió para él.

2. Cree un usuario de Web Services. En Company > Admin > Users, cree un usuario de tipo “Business” con la opción “Web services only”, y un rol con permiso View sobre:

   Área	Objetos
   General Ledger	Accounts, Journal entries (todos los diarios, incluidos los diarios de ajuste), Account balances, Reporting periods, Exchange rates, Budgets
   Company	Entities (locations), Departments, Classes, Projects
   Accounts Receivable	Customers
   Inventory Control	Items
   Order Entry	Transactions (facturas de venta, y las notas de crédito y devoluciones que las revierten), si desea ventas

   Dé al usuario acceso al nivel superior de la empresa y a cada entidad sobre la que informe PlaidCloud. Si las definiciones de transacción de sus notas de crédito y devoluciones no se llaman Sales Credit Memo y Sales Return, comunique sus nombres al usuario de PlaidCloud.

3. Permita la dirección IP del usuario si su empresa restringe Web Services por IP.

Qué debe enviar de vuelta

El administrador envía	Se introduce en PlaidCloud como
El ID de la empresa	ID de empresa
El ID del usuario de Web Services	Web services user ID
La contraseña del usuario de Web Services	Web services password
El Sender ID	Sender ID
La contraseña de remitente	Sender password
Los nombres de las definiciones de transacción de sus notas de crédito y devoluciones, si no son los predeterminados	La configuración del sistema credit_documents (valores predeterminados: Sales Credit Memo, Sales Return)
Las entidades que PlaidCloud puede leer	Se eligen en Entidades en PlaidCloud

Las contraseñas pasan por su administrador de contraseñas, nunca por correo electrónico. El equipo del usuario de PlaidCloud pega la Web services password y la Sender password en PlaidCloud por sí mismo. Las entidades que son las eliminaciones propias de su empresa se indican en la configuración del sistema elimination_entities.

Comprobar el acceso

De vuelta en PlaidCloud, introduzca los valores y haga clic en Probar conexión. Cada conjunto de datos se muestra como Legible, Falta un permiso o Error:

Conjunto de datos	Permiso que necesita
Entidades	Company: Entities (View)
Plan de cuentas	General Ledger: Accounts y Statistical accounts (View)
Departamentos	Company: Departments (View)
Clientes	Accounts Receivable: Customers (View)
Productos	Inventory Control: Items (View)
Tipos de cambio	General Ledger: Exchange rates (View)
Calendario fiscal	General Ledger: Reporting periods (View)
Balance de comprobación	General Ledger: Account balances (View)
Libro mayor	General Ledger: Journal entries (View)
Líneas de ventas	Order Entry: Transactions (View)
Presupuesto	General Ledger: Budgets (View)
Inductores de asignación	General Ledger: Account balances (View)

Cuando falta un conjunto de datos, la prueba indica el permiso que debe agregarse. Pida al administrador que lo agregue al rol y vuelva a probar. Las líneas de ventas, el presupuesto y los inductores de asignación son opcionales: una empresa que no los usa carga igualmente todo lo demás.

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