PlaidXLでExcelから作業する

約20分 · アドインのインストール、サインイン、テーブルの取得、ライブ数式の作成

日々の業務がすでにスプレッドシート中心なら、PlaidCloudを使うためにExcelを離れる必要はありません。PlaidXLは、Excel用のPlaidCloudアドインです。プロジェクトのテーブルをワークシートに取り込み、必要なときに更新し、PlaidCloudのデータから直接、集計値を計算する数式を追加します。このチュートリアルを終える頃には、誰かがワークフローを再実行した途端に古くなるコピー＆ペーストではなく、信頼できるプロジェクトテーブルから入力値が得られるようになります。

行うこと

1. PlaidXLアドインをインストールします。
2. サインインして、プロジェクトを選択します。
3. テーブルをワークシートに取得し、更新します。
4. プロジェクトのテーブルを一覧表示し、合計を計算する数式を作成します。

前提条件

• WindowsまたはMac上の、Microsoft 365版Excel、またはExcel 2021以降。
• PlaidCloudアカウント。PlaidCloudでシングルサインオンを使っている場合は、ここでもそのまま使います。PlaidXLは、同じIDでサインインします。
• 開くことができ、データと数値列を持つテーブルが少なくとも1つあるプロジェクト。すでにアクセスできるプロジェクトであれば、どれでも構いません。まだない場合は、CSVから答えを出すまで10分でテーブルをPlaidCloudに取り込めます。

ノート

PlaidXLは、あなたの権限で読み取ります。表示されるのは、アカウントがPlaidCloudですでに表示できるプロジェクトとテーブルだけです。それ以上は表示されず、PlaidXLがそれらを変更することもありません。

ステップ1：アドインをインストールする

1. Excelで、Insert → Add-insを開きます（古いバージョンのMacではInsert → Store）。
2. 検索ボックスに PlaidCloud と入力します。
3. PlaidCloudアドインを選択し、Addをクリックします。

リボンにPlaidCloudタブが表示されます。インストールはブックごとではなく、コンピューターごとに一度だけ行います。

ヒント

PlaidCloudタブが表示されない場合は、すべてのExcelウィンドウを閉じてから、Excelを開き直してください。組織でアドインを管理している場合は、Microsoft 365管理者による配布が必要なことがあります。PlaidXLのインストールをご覧ください。

ステップ2：サインインしてプロジェクトを選択する

1. 新しいブックを開き、PlaidCloud → Show Taskpaneをクリックします。
2. PlaidCloudで使用しているメールアドレスを入力し、Sign Inをクリックします。
3. 複数のワークスペースに所属している場合は、Select a tenantから1つ選択し、Sign Inをクリックします。
4. Excelからポップアップの許可を求められたら許可し、いつもの方法（パスワードと2要素認証コード、またはシングルサインオン）でサインインします。

タスクペインには、Connected toの後にワークスペースID、asの後にユーザー名が表示され、その下にプロジェクトが並びます。プロジェクトをクリックします。そのテーブルがテーブルタブに表示されます。

ステップ3：テーブルを取得する

1. テーブルタブで、テーブルをクリックします。行数と列に、そのサイズが表示されます。
2. 列で、不要な列のチェックを外します。列が少ないほど、読み込みは速くなります。
3. Matching Worksheetを選択したまま、Retrieve Tableをクリックします。

テーブルは、その名前が付いた新しいワークシートに取り込まれ、すぐに作業できる状態になります。スクロールしても表示されたままの太字のヘッダー行、すべての列のフィルター、データ範囲の名前付き範囲が設定されます。Sample dataという名前のテーブルは、シート Sample_data に取り込まれ、名前付き範囲 _Sample_data が設定されるため、この範囲を使う数式は、データが増えてもそれに追従します。

あとは、通常のシートと同じように、数式、ピボットテーブル、グラフを作成できます。

ステップ4：更新する

PlaidCloudでテーブルが変更されたとき（ワークフローの再実行や新しいデータの読み込みなど）は、タスクペインまたはリボンのRefresh All Tablesをクリックします。更新中はシートタブが黄色になり、最新になると緑になります。ブックに取得したすべてのテーブルが、選択した列とフィルターのまま更新されます。

ステップ5：ライブ数式を作成する

タスクペインは、テーブルをコピーして取り込みます。PlaidXLの数式はさらに一歩進んで、任意のセルでPlaidCloudのデータから計算します。

1. 新しいシートの A1 に、プロジェクトのテーブルを一覧表示します。

   =PLAIDXL.TABLE.TBL_LIST()

   名前がA列に展開されます。

2. C1 に、テーブルの列を一覧表示します。Sample data は自分のテーブルの名前に置き換えてください。

   =PLAIDXL.TABLE.GET_COLUMNS("Sample data")

3. その一覧から数値列を1つ、そして値が含まれていることがわかっているテキスト列を1つ選びます。その値について、数値列を合計します。名前は自分のものに置き換えてください。

   E1  =PLAIDXL.REPR.TABLE_REPR("Sample data")
   E2  =PLAIDXL.REPR.MEASURE("amount")
   E3  =PLAIDXL.REPR.DIMENSION_REPR("Region", "EMEA")
   E4  =PLAIDXL.CELL(E1, E2, E3)

E4 には、RegionがEMEAの行におけるamountの合計が表示されます。計算はPlaidCloudで行われ、シート上にライブで反映されます。E3 の値を変更すると、合計もそれに追従します。

列がディメンションにリンクされている場合、値にはそのディメンション内の任意のノードを指定でき、合計はそのノードの下にあるすべてを集計します。PlaidXLのレポートが、明細行から地域、部門、年度の合計を求める仕組みです。

次のステップ

• カスタム関数でレポートを作成する — その1つの値を、左側に階層、上側に期間を並べた完全なグリッドに発展させます。
• PlaidXLカスタム関数 — すべての関数と引数。
• テーブルとディメンションの操作 — 取得前に行をフィルターし、ディメンション階層を取り込みます。
• ディメンション階層を設計する — レポートが集計の拠り所にするディメンションを構築します。