コンセプト

PlaidCloud は、組み合わせて使ういくつかの基本的なコンセプトを中心に構成されています。これらを理解すれば、ドキュメントの残りの部分は、それらを使って具体的な作業を行う方法の説明がほとんどです。

すべてが入れ子になっています。組織にワークスペースが含まれ、ワークスペースにプロジェクトが含まれ、各プロジェクトが独自のテーブル、ワークフロー、ディメンションを所有します。プロジェクト間で状態は共有されません。

組織、ワークスペース、メンバー

アカウントは組織レベルから始まります。組織は課金と ID の境界です。組織の中には1つ以上のワークスペースがあり、実際の作業を行う分離された環境です。メンバーは組織に所属するユーザーで、特定のワークスペースに対して特定のロールでアクセスを許可されます。

プロジェクトは、ワークスペース内の作業単位です。各プロジェクトは、独自のデータ、ワークフロー、ディメンション、監査履歴を所有します。プロジェクト同士は状態を共有せず、分離されています。

プロジェクトを使うことで、個別の分析、業務プロセス、データプロダクトを互いに切り離せます。

接続は、PlaidCloud がデータベース、クラウドストレージアカウント、ERP、REST API といった外部システムに到達できるようにする、保存済みの設定です。接続はワークフローのステップから再利用されるため、認証情報がステップごとに重複することはありません。

テーブルは、プロジェクト内の構造化データで、SQL テーブルのように行と列で構成されます。テーブルは、インポート、変換、または外部ソースから作成されます。ビューは、テーブルの上に重ねる、保存済みのクエリ結果です。

ワークフローは、テーブルを操作するパイプラインです。各ワークフローはステップの連なりで、CSV のインポート、2つのテーブルの結合、行のフィルター、JSON へのエクスポート、通知の送信などを行います。ステップは、順次、並列、条件付き、またはループで実行できます。

ステップにはカテゴリがあります。

ディメンションは階層で、通常はデータのスライスや集計に使用します。コストセンター、製品、地域、時間などが該当します。ディメンションは、テーブルから構築したり、外部ソースからロードしたり、段階的に変更したりできます。

配賦では、ディメンションを使って何を何に配賦するかを決定します。

配賦は、ドライバーデータとルールに基づいて、ある行のセットから別の行のセットへ値を割り振ります。移転価格、活動基準原価計算、IT 部門費の振替、収益性分析など、コストのプールを複数の利用者に分配する必要がある場面を想像してください。

配賦では、テーブル（値、ドライバー、結果）、ディメンション（ルール）、ワークフローのステップ（モデルの実行）を組み合わせます。

詳細：配賦

ダッシュボードは、プロジェクトデータの公開済みのインタラクティブなビューです。公開済みのテーブルとビューから構築します。

データやワークフローについて質問できる、プロジェクト単位のチャットです。会話は保持され、プロジェクトごとに分離されます。

エンドツーエンドの一般的な流れは次のとおりです。

ソースに接続し、テーブルをインポートして変換します（コンテキストのためにディメンションと結合します）。必要に応じて配賦し、ダッシュボードと AI アシスタント向けに公開します。