Data Foundation 向け Xero アクセス
Data Foundationは、接続したすべての ERP および会計システムのデータを、インスタンスの数に関係なく、1 つの Common Finance Model に集約します。Xero は、Data Foundation が直接読み取るシステムの 1 つで、1 つの接続につき 1 つの Xero 組織を読み取ります。このページは、アクセスを設定する Xero 管理者と、管理者に依頼する PlaidCloud ユーザーを対象としています。
PlaidCloud はデータを読み取るだけです。パスワードをメールで送らないでください。
アクセス依頼を送信する
Section titled “アクセス依頼を送信する”プロジェクトの Foundation タブで、新しい接続を作成を選択し、Xero を選びます。フォームに依頼内容の全文が表示されます。リクエストをコピーをクリックして自分のメッセージに貼り付けるか、リクエストをメールで送信をクリックして、件名「Read-only Xero access for PlaidCloud」でメールプログラムに開きます。
Xero 管理者が設定する内容
Section titled “Xero 管理者が設定する内容”-
Standard または Advanced ロールを持つユーザーとしてサインインし、レポート対象の組織ごとに PlaidCloud の Xero アプリを承認します。アプリが要求するのは読み取りアクセスのみです。
スコープ 対象 accounting.settings.read組織、勘定科目表、トラッキングカテゴリ、品目 accounting.contacts.read顧客 accounting.transactions.read売上請求書とクレジットノート accounting.journals.read総勘定元帳: 転記済みのすべての仕訳 accounting.reports.read期首残高のための試算表 accounting.journals.readがないと、総勘定元帳をロードできません。勘定科目表、部門、顧客、製品は引き続きロードされます。 -
次の名前で、PlaidCloud が読み取るトラッキングカテゴリを設定します。
- 部門: 部門ごとに 1 つのオプション。コードとして表示したい名前を付けます。
- Intercompany: グループ会社ごとに 1 つのオプション。その会社のエンティティコードを名前にして、会社間仕訳の明細に付けます。会社間勘定科目には、勘定科目名に「Intercompany」が含まれるように名前を付けます。
返送する情報
Section titled “返送する情報”| 管理者が送る情報 | PlaidCloud での入力先 |
|---|---|
組織のテナント ID（Xero では接続の下に表示されるほか、GET /connections でも確認できます） |
Organisation (tenant) ID |
| 組織の会計年度末と期間ロック日が設定されていることの確認 | 入力は不要です。PlaidCloud は両方を Xero から読み取ります |
PlaidCloud ユーザーは Refresh token を自分で貼り付けます。これはシークレットであり、メールでは送りません。また、接続がロードする組織も選択します。
システム設定の Retained earnings account には、勘定科目名からわからない場合に、期首の損益を繰り入れる資本勘定科目の名前を指定します。省略可能です。
アクセスを確認する
Section titled “アクセスを確認する”PlaidCloud に戻って、接続をテストをクリックします。各データセットは、読み取り可能、権限が不足しています、エラーのいずれかで表示されます。
| データセット | 必要なスコープ |
|---|---|
| エンティティ | accounting.settings.read |
| 勘定科目表 | accounting.settings.read |
| 部門 | accounting.settings.read（Department トラッキングカテゴリ） |
| 製品 | accounting.settings.read |
| 会計カレンダー | accounting.settings.read |
| 顧客 | accounting.contacts.read |
| 総勘定元帳 | accounting.journals.read |
| 試算表 | accounting.reports.read |
| 売上明細（省略可） | accounting.transactions.read |
| 予算（省略可） | accounting.reports.read |
データセットが権限が不足していますと表示された場合、テストにより、付与すべきスコープが示されます。そのスコープを付けてアプリを再承認し、もう一度テストしてください。売上請求書や予算がない Xero 組織でも、ほかのすべてのデータは読み込まれます。
為替レートはこのアクセスの対象外です。Xero は為替レートを公開していません。代わりに Currency rates ファイルで提供してください。