チュートリアル

チュートリアルは、より長く、シナリオに沿って進める手順です。それぞれが具体的なものを構築し、途中で関連するガイドを参照します。

以下のグループは、新規アカウントから日常的な実務まで進む道筋に沿っています。ここから始める、最初のパイプラインを構築する、自信を持って使いこなす、運用とガバナンス、他のツールから移行する、AIで拡張するの順です。ガイド付きで進めるなら上から順に、今必要なことに合ったものだけを選んでもかまいません。どのチュートリアルも、単独で完結します。

ここから始める

最初のセッションです。サインインから、自分の最初の結果まで、1時間足らずで進みます。

最初の15分約15分 · サインインし、ワークスペースの全体像をつかみ、用意された最初のサンプルを実行します。

CSVから答えを出すまで10分約10分 · 自分のデータで最短の成功体験を得ます。CSVをアップロードし、取り込み、変換を1つ実行して、結果を読み取ります。

既存のプロジェクトから始める約15分 · 白紙のキャンバスから始めず、動作するプロジェクトをコピーして自分用に仕立てます。

最初のパイプラインを構築する

PlaidCloudでデータがたどる基本の流れです。接続し、整形し、モデル化し、表示します。

ライブデータソースに接続する約30分 · 外部のデータベースやクラウドサービスへの接続を作成し、そのデータをテーブルに取り込んで、更新を設定します。

NetSuiteの財務を分析する約45分 · NetSuiteに接続し、SuiteQLで総勘定元帳を取得して、ダッシュボードに載せられる月次の損益計算書と売掛金の年齢分析に整形します。

Sage Intacctの財務を分析する約40分 · Sage Intacctに接続し、Sageのインポートステップで勘定残高を取得して、ダッシュボードに載せられる部門別の損益計算書に整形します。

データの読み込み・変換・公開約1時間 · CSVをインポートし、テーブルステップで変換して、結果を公開する、エンドツーエンドのワークフローです。

SQLと式でデータを変換する約30分 · 日常的に使う基本操作です。ワークフローのステップ内で、フィルター、結合、計算列の追加を行います。

ディメンション階層を設計する約30分 · ディメンションを作成し、代替階層を追加し、テーブルから読み込んで、下流で活用します。

配賦モデルを構築する約1時間 · ドライバーデータとディメンション階層を使って、コストプールを事業部門に分配します。

公開済みテーブルからダッシュボードを作成する約30分 · 公開済みテーブルをグラフにし、ダッシュボードを組み立て、結果を共有します。

自信を持って使いこなす

自力で進められるようになるためのスキルです。安全に試し、デバッグし、再利用し、共同作業します。

何を壊しても大丈夫：スナップショットとタイムトラベル約20分 · スナップショットを取り、以前の状態を振り返り、プロジェクトログを読みます。失われるものは何もありません。

ワークフローをデバッグする約25分 · 1つのステップを実行し、データをプレビューし、ログを読み、依存関係監査で入力をたどります。

作業を再利用する：変数、マクロ、UDF約30分 · 変数でパラメーター化し、マクロをパッケージ化し、ユーザー定義の変換を追加します。

共同作業：バージョン、比較、共有約25分 · バージョン履歴を確認し、プロジェクトを比較し、ラベルで整理して、ディープリンクを共有します。

運用とガバナンス

作業を本番に移し、誰がそれにアクセスできるかを制御します。

ワークフローをスケジュールで自動化する約25分 · イベントスケジューラーでワークフローをスケジュールし、実行履歴とログを確認して、最初の失敗に対処します。

誰に何を見せるかを制御する約20分 · セキュリティグループを作成してメンバーを割り当て、グループがアクセスできる範囲を絞り込みます。

他のツールから移行する

既存の作業と、慣れ親しんだ使い方を、初日から持ち込めます。

最初のAlteryxワークフローを移行する約30分 · 1つのAlteryxワークフローについて、準備状況のチェック、インポート、変換内容の確認、検証済みの実行までを体験します。

PlaidXLでExcelから作業する約20分 · PlaidXLアドインをインストールし、サインインして、テーブルをシートに取り込み、最初のライブなPLAIDXL数式を作成します。

AIで拡張する

AIエージェントに仕事をさせます。構築を手伝わせることも、提供するものに組み込むこともできます。

AIアシスタントでワークフローを修正する約20分 · ステップが失敗したときに、組み込みのAIアシスタントを開いて診断と修正を行い、SQL抽出を生成します。

AIコーディングエージェントを接続する約20分 · Claude Code、Cursor、ChatGPTなど、MCP対応のツールをPlaidCloudワークスペースに接続します。

PanelアプリにAIエージェントを組み込む約30分 · AIチャットエージェントにREST APIをツールとして渡し、各閲覧者自身の権限の範囲に限定します。認証情報は保存しません。

追加してほしいチュートリアルや、特定のシナリオがある場合は、担当のアカウントチームにお問い合わせください。ここに追加する内容は、具体的なユースケースが決めています。