Data Foundation 向け Dynamics 365 Finance and Operations アクセス

Data Foundationは、接続したすべての ERP システムとインスタンスのデータを 1 つの Common Finance Model に集約します。Dynamics 365 Finance and Operations は、Data Foundation が直接読み取る ERP の 1 つです。この接続では、マスターデータにはクライアントシークレットを使用する Microsoft Entra ID アプリケーションを、総勘定仕訳帳には Fabric（Synapse）Link の SQL エンドポイントを使用します。このページは、これを設定する Dynamics 365 管理者と、管理者に依頼する PlaidCloud ユーザーを対象としています。

PlaidCloud はデータを読み取るだけです。クライアントシークレットや SQL パスワードをメールで送らないでください。

アクセス依頼を送信する

プロジェクトの Foundation タブで、Dynamics 365 Finance and Operations接続の下にある新しい接続を作成を選択します。フォームに依頼内容の全文が表示されます。リクエストをコピーをクリックして自分のメッセージに貼り付けるか、リクエストをメールで送信をクリックして、件名「Read-only Dynamics 365 Finance and Operations access for PlaidCloud」でメールプログラムに開きます。

Dynamics 365 管理者が設定する内容

1. Microsoft Entra ID にアプリケーションを登録します。 PlaidCloud 用に、クライアントシークレット付きで登録してください。アプリケーション（クライアント）ID、ディレクトリ（テナント）ID、シークレットを控えます。

2. アプリケーションをユーザーにマップします。 Dynamics 365 の System administration > Setup > Microsoft Entra ID applications でクライアント ID を追加し、読み込む法人ごとに次の内容を表示できるロールを持つユーザーにマップします。

   • 総勘定元帳: 法人、会計カレンダー、主勘定、財務ディメンション値、為替レート
   • 売掛金: 顧客と顧客請求書明細
   • 製品情報管理: リリース済み製品
   • 在庫管理: 手持在庫と在庫トランザクション（省略可）
   • 予算管理: 予算登録エントリ（省略可）

3. 総勘定仕訳帳用に Fabric Link を設定します。 総勘定仕訳帳の明細は、OData サービスではなく、Fabric（Synapse）Link の SQL エンドポイントから読み取られます。次のテーブルで Fabric Link が有効になっていることを確認し、そのエンドポイントに PlaidCloud 用の読み取り専用 SQL ログインを作成します。

   • generaljournalaccountentry
   • generaljournalentry
   • fiscalcalendarperiod
   • dimensionattributelevelvalue。財務ディメンションの組み合わせごとのディメンション値 1 つにつき 1 行で、そのディメンション名を含みます

返送する情報

管理者が送る情報	PlaidCloud での入力先
環境 URL（https://<name>.operations.dynamics.com）	環境URL
ディレクトリ（テナント）ID	Directory (tenant) ID
アプリケーション（クライアント）ID	Application (client) ID
Fabric Link の SQL エンドポイント、データベース、ログイン	PlaidCloud の個別の SQL 接続。システム設定 fabric_connection_id で選択します
売上原価勘定の主勘定カテゴリ（PlaidCloud は COGS を想定します）	システム設定 cogs_categories
営業外の勘定（利息、法人所得税、為替差損益、その他収益）の主勘定カテゴリ	システム設定 non_operating_categories
明細の会社間取引先を示す財務ディメンション（PlaidCloud は IntercompanyPartner を想定します）	システム設定 ic_partner_dimension
PlaidCloud が読み取りを許可される法人	PlaidCloud の Legal entities で選択

クライアントシークレットと SQL ログインのパスワードは、メールで送らないでください。PlaidCloud ユーザーのチームがクライアントシークレットを PlaidCloud に自分で貼り付け、SQL ログインは SQL 接続が保持します。連結法人にあたる法人は、システム設定 consolidation_companies に指定します。これにより、それらの転記は 1 社の活動として計上されません。

アクセスを確認する

PlaidCloud に戻って値を入力し、接続をテストをクリックします。各データセットは、読み取り可能、権限が不足しています、エラーのいずれかで表示されます。

データセット	必要な権限
エンティティ	総勘定元帳: 法人の表示
会計カレンダー	総勘定元帳: 会計カレンダーの表示
勘定科目表	総勘定元帳: 主勘定の表示
部門	総勘定元帳: 財務ディメンション値の表示
顧客	売掛金: 顧客の表示
製品	製品情報管理: リリース済み製品の表示
為替レート	総勘定元帳: 為替レートの表示
試算表、総勘定元帳	総勘定元帳の表示（Fabric Link 経由の仕訳帳）
売上明細、在庫残高、予算	省略可

データセットが不足している場合、テストにより、追加すべき権限が示されます。管理者にロールへの追加を依頼して、もう一度テストしてください。売上明細、在庫残高、予算は省略可能です。これらを保持していない環境でも、ほかのすべてのデータは読み込まれます。

関連項目

• Data Foundation
• Dynamics 365 Finance & Operations に接続する