コスト・トゥ・サーブ
コスト・トゥ・サーブテンプレートは、各顧客への対応にかかるコストと、それを差し引いた後に残るマージンを示します。Common Finance Modelをベースにしているため、プロジェクトにデータを供給するどのERPでも動作し、企業収益性が構築するものをすべて含みます。
- 営業費用が、エンティティ、期間、計上先の部門ごとにプールされます。
- 各プールには、その部門に対してアクティビティマップで指定されたアクティビティとドライバーが適用されます。
- 各顧客のドライバーは、プロジェクトの請求済み販売明細から取得されます。
- 各プールは、エンティティと期間の範囲内で、ドライバーに基づいて顧客に配分されます。
そのエンティティと期間でドライバーの値が正でないプールは、顧客なしでそのまま通過するため、配分の合計は常にプールと一致します。
アクティビティマップ
Section titled “アクティビティマップ”アクティビティマップは、テーブルcts_activity_mapです。自由に編集でき、モデルがこのテーブルに書き込むことはありません。各行で、部門にアクティビティとドライバーを割り当てます。
| 列 | 内容 |
|---|---|
department |
部門コード。一覧にないすべての部門には*を指定します。 |
activity |
アクティビティの名前（例：倉庫業務）。 |
driver |
その部門のコストを何で配分するか（以下を参照）。 |
| ドライバー | 配分の基準 |
|---|---|
orders |
各顧客の注文数（重複を除いた請求書の数）。 |
lines |
請求書の明細行。 |
quantity |
取り扱った数量。返品も取り扱いに含まれるため、その数量分が計上されます。 |
revenue |
純収益（クレジットメモを相殺後）。 |
サンプルデータには、部門SALES、SERVICE、OPSと、その他すべてを対象とする*行が含まれています。これらを自社の部門とアクティビティに変更してから、FoundationタブでApply changesをクリックします。
得られるもの
Section titled “得られるもの”| 出力 | 内容 |
|---|---|
cts_by_customer |
エンティティ、期間、顧客、アクティビティ別の、顧客対応コスト、顧客の収益、売上原価、売上総利益、顧客対応コスト控除後の純マージン、注文数。 |
cts_per_order |
注文あたりの顧客対応コスト。 |
cts_tie_out |
エンティティと期間別の、元帳の営業費用と顧客に配分されたコストの比較。欠落や二重計上がなければ、差異は0です。 |
アシスタントとダッシュボード向けのメトリック：エンティティ、顧客、アクティビティ別のCost to Serve、Net margin after CTS、Orders、CTS per order。アクティビティがUnmappedのコスト、または顧客がないコストは、どのアクティビティやドライバーにも割り当てられなかった営業費用です。
プロジェクトの開始
Section titled “プロジェクトの開始”-
Analyzeでプロジェクトを開き、新規プロジェクトをクリックします。
-
開始元でCost to Serve (template) を選択します。先に作業例を確認するには、サンプルデータで開始にチェックを入れます。
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ERPを接続して、ロードを実行します。Data Foundationを始めるを参照してください。
-
自社の部門に合わせてアクティビティマップを編集し、Apply changesをクリックします。
Actions > Save as my template… を使用すると、アクティビティマップをプロジェクトとともに保存できます。マイテンプレートとして保存を参照してください。