Data Foundation 向け Sage Intacct アクセス
Data Foundationは、接続したすべての ERP システムとインスタンスのデータを 1 つの Common Finance Model に集約します。Sage Intacct は、Data Foundation が直接読み取る ERP の 1 つです。この接続では Intacct Web Services を使用します。PlaidCloud 用の送信者の承認と、読み取り専用の Web Services ユーザーです。このページは、これを設定する Sage Intacct 管理者と、管理者に依頼する PlaidCloud ユーザーを対象としています。
PlaidCloud はデータを読み取るだけです。パスワードをメールで送らないでください。
アクセス依頼を送信する
Section titled “アクセス依頼を送信する”プロジェクトの Foundation タブで、Sage Intacct接続の下にある新しい接続を作成を選択します。フォームに依頼内容の全文が表示されます。リクエストをコピーをクリックして自分のメッセージに貼り付けるか、リクエストをメールで送信をクリックして、件名「Read-only Sage Intacct access for PlaidCloud (Web Services)」でメールプログラムに開きます。
Sage Intacct 管理者が設定する内容
Section titled “Sage Intacct 管理者が設定する内容”-
PlaidCloud を Web Services 送信者として承認します。 Company > Admin > Web Services authorizations で、PlaidCloud から提供された Sender ID を追加します。Sender ID と、Sage がそれに対して発行した Sender password を返送してください。
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Web Services ユーザーを作成します。 Company > Admin > Users で、タイプが「Business」で「Web services only」オプションを持つユーザーと、次の対象に対する表示権限を持つロールを作成します。
領域 オブジェクト 総勘定元帳 勘定科目、仕訳（調整仕訳を含むすべての仕訳帳）、勘定残高、報告期間、為替レート、予算 会社 エンティティ（ロケーション）、部門、クラス、プロジェクト 売掛金 顧客 在庫管理 品目 受注入力 トランザクション（売上請求書と、それを取り消すクレジットメモおよび返品）。売上を含める場合 ユーザーには、会社の最上位レベルと、PlaidCloud がレポートするすべてのエンティティへのアクセスを付与してください。クレジットメモと返品のトランザクション定義の名前が Sales Credit Memo と Sales Return でない場合は、その名前を PlaidCloud ユーザーに伝えてください。
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会社が IP で Web Services を制限している場合は、ユーザーの IP アドレスを許可します。
返送する情報
Section titled “返送する情報”| 管理者が送る情報 | PlaidCloud での入力先 |
|---|---|
| 会社 ID | 会社ID |
| Web Services ユーザー ID | Web services user ID |
| Web Services ユーザーのパスワード | Web services password |
| Sender ID | Sender ID |
| Sender password | Sender password |
| クレジットメモと返品のトランザクション定義の名前（デフォルトでない場合） | システム設定 credit_documents（デフォルト: Sales Credit Memo、Sales Return） |
| PlaidCloud が読み取りを許可されるエンティティ | PlaidCloud のエンティティで選択 |
パスワードはパスワードマネージャー経由で受け渡し、メールでは送らないでください。PlaidCloud ユーザーのチームが、Web services password と Sender password を自分で PlaidCloud に貼り付けます。会社自身の消去用エンティティは、システム設定 elimination_entities に指定します。
アクセスを確認する
Section titled “アクセスを確認する”PlaidCloud に戻って値を入力し、接続をテストをクリックします。各データセットは、読み取り可能、権限が不足しています、エラーのいずれかで表示されます。
| データセット | 必要な権限 |
|---|---|
| エンティティ | 会社: エンティティ（表示） |
| 勘定科目表 | 総勘定元帳: 勘定科目と統計勘定（表示） |
| 部門 | 会社: 部門（表示） |
| 顧客 | 売掛金: 顧客（表示） |
| 製品 | 在庫管理: 品目（表示） |
| 為替レート | 総勘定元帳: 為替レート（表示） |
| 会計カレンダー | 総勘定元帳: 報告期間（表示） |
| 試算表 | 総勘定元帳: 勘定残高（表示） |
| 総勘定元帳 | 総勘定元帳: 仕訳（表示） |
| 売上明細 | 受注入力: トランザクション（表示） |
| 予算 | 総勘定元帳: 予算（表示） |
| 配賦ドライバー | 総勘定元帳: 勘定残高（表示） |
データセットが不足している場合、テストにより、追加すべき権限が示されます。管理者にロールへの追加を依頼して、もう一度テストしてください。売上明細、予算、配賦ドライバーは省略可能です。これらを使用しない会社でも、ほかのすべてのデータは読み込まれます。