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PlaidCloud

Data Foundation 向け OneStream

PlaidCloud を OneStream に接続すると、Data Foundation が連結結果を読み取り、管理グループの損益計算書をそれに照合できます。OneStream はそのコネクターでサポートされています。PlaidCloud は OAuth 2.0 クライアント資格情報でサインインし、OneStream 管理者が作成するデータアダプターを読み取ります。読み取り専用です。Data Management シーケンスを指定した場合、PlaidCloud はアダプターが読み取る内容を更新するために、まずそのシーケンスを実行し、それ以外は何も実行しません。

OneStream は、元帳明細ではなく、照合先となる結果のソースです。その行は、モデルの予算テーブルの Consolidated シナリオ、バージョン OneStream として取り込まれます。連結システムに照合するを参照してください。

OneStream 管理者が設定する内容

Section titled “OneStream 管理者が設定する内容”

Foundation タブが、送信するアクセス依頼を作成します。依頼には次の内容が含まれます。

  1. OneStream の ID サービスにある PlaidCloud 用のクライアント。クライアント資格情報グラントを使用し、アダプターを実行できるサービスユーザーを設定します。PlaidCloud に先に結果を更新させる場合は、Data Management シーケンスも実行できる必要があります。

  2. レポート対象のアプリケーションとワークスペースに、連結結果の 1 つのテーブルを返すデータアダプター Foundation_Results を、次の列とまったく同じ構成で作成します。

    列 内容
    entity 連結メンバー。エンティティ、消去メンバー、またはグループ合計。
    account 勘定科目コード。基本勘定科目のみ。
    time 月（YYYY-MM 形式）。
    scenario シナリオ。
    view YTD または Periodic。PlaidCloud は、選択したビューの行だけを読み取ります。
    amount レポートに表示される符号とスケールの数値。
    currency 金額が表示される通貨。グループの報告通貨です。
    flow、ud1、ud2、ud3、ud4 フローとユーザー定義ディメンション。基本メンバーのみ。

    勘定科目、フロー、ユーザー定義ディメンションの基本メンバーを提供してください。親メンバーの行があると、その子が二重に計上されます。アダプターは、連結メンバーを置換変数 Member から、ビューを View から読み取ります。

  3. 読み取るメンバー: エンティティ、消去メンバー、グループ合計。

接続を作成する

Section titled “接続を作成する”

  1. Tools > Connections を開いて New Connection をクリックし、REST - OneStream を選択します。

  2. 各フィールドを入力します。

    フィールド 値
    ホスト https:// で始まる OneStream のベース URL。
    クライアントID PlaidCloud クライアントのクライアント ID。
    クライアントシークレット そのシークレット。暗号化して保存され、再表示されません。
    Token URL 空白のままにすると、ホストに /identity/connect/token を付けたものが使われます。
    デフォルトアプリケーション アプリケーションを空白にした読み取りで使われます。
    デフォルトのワークスペース ワークスペースを空白にした読み取りで使われます。
    タイムアウト（秒） デフォルトは 120 です。

  3. Create をクリックします。

ソースを追加する際に、Foundation タブで接続を作成することもできます。新しい接続を作成を選択し、APIホストURL、クライアントID、クライアントシークレット、Token URL、アプリケーション、ワークスペースを入力します。意味は上記のフィールドと同じです。

Data Foundation プロジェクトに追加する

Section titled “Data Foundation プロジェクトに追加する”

Foundation タブで、ほかの接続と同様に、この接続をソースとして追加します（ERP を接続するを参照）。OneStream にはチェックできるメンバーの一覧がないため、フォームで読み取る連結メンバーの入力を求められます。名前に入力してください。続いて、システム設定で、アダプターの金額を記述します。設定は次の名前で表示されます。

設定 意味
view アダプターの金額が年初来の場合は ytd（デフォルト）、期間別の場合は periodic。年初来の行は、期間別の金額として取り込まれます。
sign natural（デフォルト）: 各勘定科目が、OneStream のレポートどおり、その勘定科目自身の符号になります。debit_positive: 借方が正になります。
scale 通貨単位全体への乗数。OneStream が千単位で提供する場合は 1000。デフォルトは 1 です。
fy_start_month 会計年度の開始月（1 から 12）。年初来から期間別への変換に使用します。デフォルトは 1 です。
application、workspace 接続の設定を上書きします。接続の設定を使う場合は空白にします。
table アダプターのデータセット内のテーブル名。デフォルトは Results です。
sequence 読み取り前に実行する Data Management シーケンス。アダプターが読み取る内容を更新します。

このソースに適用されるコードマップファイルで、OneStream のメンバーをエンティティにマッピングします。エンティティクロスウォークを参照してください。このソースは履歴ウィンドウを読み取りません。範囲はアダプター自身の置換変数によって制限されます。

アダプターから行が返されないロードは、エラーではなく警告付きで完了し、テーブルは空になります。

ワークフローでアダプターを読み取る

Section titled “ワークフローでアダプターを読み取る”

アダプターを独自のテーブルに読み取るには、OneStream: Read Adapter を使用します。

関連項目

Section titled “関連項目”