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PlaidCloud

AIアシスタントでチャートとダッシュボードを作成する

AIアシスタントを PlaidCloud の MCPサーバーに接続し、プロジェクト内のテーブルやビューのチャート、またはダッシュボード全体を依頼します。必要なのは PlaidCloud コネクターだけです。アシスタントはあなたとして作成するため、チャートにできるのはあなたがすでに開けるデータだけで、行アクセスもほかの場所と同じように適用されます。

Sales Results テーブルから月別の純売上をチャートにして、Sales Overview という新しいダッシュボードに追加してください。

始める前に

Section titled “始める前に”
  • 先にテーブルを公開します。 チャートを作成できるのは、PlaidCloud で公開されているテーブルまたはビューだけです。公開されていない場合はアシスタントが公開するよう伝えるので、公開してから再度依頼します。
  • ダッシュボードサイトを一度開きます。 ダッシュボードサイトを一度も開いたことがないメンバーは、最初の依頼の前に一度開く必要があります。それまでは、アカウントがまだ設定されていないとアシスタントが報告します。
  • サインイン済みの接続を使います。 チャートとダッシュボードを作成できるのは、あなた自身が接続してサインインしたアシスタントです。Microsoft 365 Copilot、PlaidCloud のアプリ内アシスタント、ワークフローのステップ、サービスアカウントでは作成できません。

チャート

Section titled “チャート”

チャートを依頼するときは、何を測定し、どのように分割するかを伝えます。テーブル、チャートの種類、設定はアシスタントが選びます。

設定 内容
タイプ table、bar、line、pie、big_number のいずれかです。
メトリック 列とその集計方法です：SUM、COUNT、AVG、MIN、MAX、COUNT_DISTINCT。SUM と AVG には数値列が必要です。
X 棒グラフまたは折れ線グラフのカテゴリ列または時間列です。big_number チャートでは、指定するとトレンドラインが追加されます。
時間粒度 時間列を day、week、month、quarter、year 単位でまとめます。
グループ化 数値を分割する列です。円グラフでは1列だけを指定します。
フィルター 列、比較演算子（=、!=、>、<、>=、<=、LIKE、ILIKE、NOT LIKE、IN、NOT IN）、値です。IN と NOT IN にはリストを指定します。

アシスタントには、チャートへのリンクとそのデータのサンプルが返されます。チャートを信頼して使う前に、サンプルが質問の内容と合っているかをアシスタントに確認させてください。

チャートを編集する

Section titled “チャートを編集する”

アシスタントは、chart_id を渡すことで、あなたが所有するチャートを編集します。これを渡さずに同じ依頼を繰り返すと2つ目のチャートが作成されるため、作り直すのではなく、作成したばかりのチャートを編集するようアシスタントに伝えてください。

計算メジャー

Section titled “計算メジャー”

チャートビルダーは列を集計します。利益率や単位あたり売上などの計算メジャーを使うには、まずそれを PlaidCloud のビューに列として追加し、ビューを公開してから、その列をチャートにします。ビューの作成はアシスタントに依頼できます。

ダッシュボード

Section titled “ダッシュボード”

作成したチャートからダッシュボードを依頼します。

  • 新しいダッシュボードは、プロジェクトのデフォルトのダッシュボード対象者で公開されます。プロジェクトに設定がない場合は、プロジェクトの全員が閲覧できます。閲覧できるユーザーを変更するには、ダッシュボードを閲覧できるユーザーを制御するを参照してください。
  • 既存のダッシュボードへの追加は、あなたが所有するダッシュボードで行え、すでに配置されているチャートが削除されることはありません。一部のチャートを追加できなかった場合は、残りについて再度依頼するようアシスタントに伝えてください。
  • 1つのダッシュボードに1つのプロジェクト。 ダッシュボード上のチャートはすべて同じプロジェクトのものである必要があります。別のプロジェクトには、別のダッシュボードを作成します。

問題が発生した場合

Section titled “問題が発生した場合”
メッセージ 対応
テーブルが公開されていない PlaidCloud でテーブルまたはビューを公開してから、再度依頼します。
アカウントがまだ存在しない ダッシュボードサイトを一度開いてから、再度依頼します。
そのチャートまたはダッシュボードの所有者ではない 編集できるのは、あなたが所有するチャートとダッシュボードだけです。代わりに新しいものを依頼します。
列または集計が無効 列名を確認し、SUM と AVG は数値列にのみ使います。
サービスがタイムアウトした チャートやダッシュボードがすでに作成されている可能性があります。再度依頼する前に、ダッシュボードサイトを確認します。