配賦のクイックスタート
このチュートリアルでは、生のコストデータから動作する配賦モデルを作成するまでを、約30分で進めます。
- 少なくとも2つのテーブルを含むプロジェクト:
- 配賦する値 — 分配したいコスト（または収益や数量）。ソース単位ごとに1行、金額を持つ列が1つ。
- ドライバーデータ — 分配の基準。人員数、床面積、取引件数、収益など、配賦の基準にしたいもの。
- ソースとターゲットを結び付けるディメンション（コストセンター、部門、製品など、モデルに合った分類）。
これらがまだすべてそろっていない場合は、入力データの読み込み方法をテーブルとビューおよびディメンションのガイドで説明しています。
- 配賦する値とドライバーのテーブルがあるプロジェクトを開きます。
- 新しいワークフローを作成します。 配賦は常にワークフロー内で実行されます。ワークフローの外でテーブルを直接操作することはできません。
- 配賦ステップを追加します。 ワークフロー内で、Allocation カテゴリからステップを追加します。ドライバーに基づく単純な分配では、Allocation Rules から始めるのが一般的です。
- ソースを設定します。 ステップが値のテーブルを参照するように指定し、配賦する金額が入っている列を選択します。
- ドライバーを設定します。 ステップがドライバーのテーブルを参照するように指定し、ドライバーの値が入っている列を選択します。
- ディメンションをマッピングします。 各テーブルで、ディメンションメンバーを表す列を指定します。配賦ステップはこれらを使って、ソース行とドライバー行を照合します。
- ステップを実行します。 出力は、分配された金額ごとに1行を持つ新しいテーブルです。
- 結果を確認します。 合計が想定どおりであることを確認します。配賦された金額の合計は、ソースの金額の合計と（丸め許容差の範囲内で）一致するはずです。
よくある次のステップ
Section titled “よくある次のステップ”- 再帰的な分配 — ターゲット自体がさらなる配賦のドライバーを含む場合は、再帰的な配賦を参照してください。
- 配賦用の行のタグ付け — どの行をどのターゲットに配賦するかを制御するには、ルールベースのタグ付けを参照してください。
- 想定外の結果の調査 — 合計が一致しない場合や特定の行がおかしい場合は、配賦のトラブルシューティングを参照してください。