PlaidXL

PlaidXL es el complemento de PlaidCloud para Microsoft Excel. Conecta un libro con su espacio de trabajo de PlaidCloud para que sus modelos e informes lean de tablas y dimensiones de proyecto confiables, y no de una copia que queda obsoleta la próxima vez que se ejecuta un flujo de trabajo.

Puede trabajar con PlaidXL de dos maneras, y la mayoría de los libros usan ambas:

• El panel de tareas: explore sus proyectos, elija una tabla o dimensión, seleccione columnas y filtros, y recupere los datos en una hoja de cálculo. Refresh All Tables obtiene los datos actuales de todas las tablas que ha recuperado.
• Funciones personalizadas: fórmulas como =PLAIDXL.TABLE.GET_TABLE("Sales") y =PLAIDXL.CELL(...) que leen datos de PlaidCloud directamente en las celdas. Úselas para listar tablas y dimensiones, distribuir una jerarquía y calcular valores acumulados para un informe.

El panel de tareas y las funciones personalizadas leen del proyecto que usted selecciona, con sus propios permisos de PlaidCloud.

PlaidXL lee datos. No escribe nada de vuelta en PlaidCloud, por lo que editar una hoja recuperada nunca modifica una tabla del proyecto.

Requisitos

• Excel para Microsoft 365, o Excel 2021 o posterior, en Windows o Mac. La pestaña PlaidCloud de la cinta de opciones y el panel de tareas se ejecutan en Excel de escritorio.
• Una cuenta de PlaidCloud en al menos un espacio de trabajo y acceso a los proyectos que desea leer. PlaidXL muestra solo los proyectos, tablas y dimensiones que su cuenta ya puede ver en PlaidCloud.

Temas

• Instalar: agregue PlaidXL a Excel y abra el panel de tareas
• Iniciar sesión: conéctese a su espacio de trabajo, cierre sesión y cambie de espacio de trabajo
• Trabajar con tablas y dimensiones: elija un proyecto, filtre una tabla, recupérela en una hoja y actualícela
• Funciones personalizadas: todas las funciones PLAIDXL, sus argumentos y lo que devuelven
• Crear un informe con funciones personalizadas: distribuya una jerarquía y rellénela con valores acumulados
• La cinta de opciones de PlaidCloud: comandos para actualizar, desplegar y sanear
• Solución de problemas: soluciones para los problemas más comunes

¿Es la primera vez que usa PlaidXL? El tutorial Trabajar en Excel con PlaidXL le guía desde la instalación del complemento hasta un primer informe en unos 20 minutos.

Temas relacionados

• Proyectos: qué contiene un proyecto y cómo encontrar uno
• Tablas y vistas: las tablas que recupera PlaidXL
• Uso de dimensiones: las jerarquías que PlaidXL distribuye y acumula