Tokens OAuth

PlaidCloud usa solicitudes JSON-RPC estándar y se puede utilizar con cualquier aplicación capaz de realizar esas solicitudes. Las solicitudes están protegidas mediante tokens OAuth.

Obtención de un token OAuth

Los tokens OAuth se generan desde la aplicación PlaidCloud. Para ver la lista de tokens OAuth que tiene asignados y generar otros nuevos, vaya a Analyze > Tools > Registered Systems.

Una vez allí, puede ver los tokens existentes o crear uno nuevo.

Descarga del archivo de configuración OAuth de PlaidCloud

Seleccione “Register a New System”.

Complete el formulario y anote el nombre que ingresó para poder encontrarlo en la lista.

Una vez creado, abra el registro del sistema registrado haciendo clic en el ícono de engranaje. Se mostrará el texto del archivo de configuración.

NOTA: Asegúrese de seleccionar el proyecto para el que desea usar esta conexión en la lista desplegable de la parte superior. Esto agregará el identificador único del proyecto a la configuración.

Copie este texto en un archivo plaid.conf ubicado en su sistema. Colóquelo en el directorio .plaid.

Creación local de un archivo de configuración

Cree un directorio un nivel por encima del directorio de su cuaderno o de donde piense usar la interacción por línea de comandos. Asigne al directorio el nombre .plaid.

Dentro del directorio .plaid, cree un archivo llamado plaid.conf y pegue en él el contenido que copió anteriormente. Guarde el archivo y, con ello, podrá conectarse mediante las utilidades de PlaidCloud y los métodos rpc.

Usos avanzados

Aunque es cómodo ubicar la carpeta .plaid cerca del punto de uso, en realidad puede colocarse en cualquier lugar del árbol de directorios superior. El proceso de inicialización recorrerá el árbol de directorios hacia arriba hasta encontrar el directorio .plaid.

Ubicar el directorio .plaid en un nivel más alto puede ser útil si tiene varias operaciones que necesitan acceso pero no pueden coexistir en las mismas estructuras de directorios de nivel inferior.

Especificación opcional de rutas

Si utiliza una instalación local de Jupyter Notebook o trabaja desde la línea de comandos, es posible exportar datos, archivos de Excel y otros datos, así como leer datos locales en dataframes mediante las herramientas auxiliares. Para ello, es necesario un archivo paths.yaml.

Además del archivo plaid.conf, cree un archivo paths.yaml. El archivo paths.yaml debe estar al mismo nivel que el archivo plaid.conf, dentro del directorio .plaid. Debe contener la siguiente información de rutas:

paths:
 PROJECT_ROOT: '{WORKING_USER}/Documents'
 LOCAL_STORAGE: '{PROJECT_ROOT}/local_storage'
 DEBUG: '{PROJECT_ROOT}/local_storage'
 REPORTS: '{PROJECT_ROOT}/reports'

 create: []
 local: {}