Sage-Intacct-REST-Konnektor
API-Dokumentation
Abschnitt betitelt „API-Dokumentation“Die Dokumentation der Sage-Intacct-REST-API finden Sie auf der Sage-Entwicklerseite.
Sicherheitsanforderungen
Abschnitt betitelt „Sicherheitsanforderungen“PlaidCloud stellt in der Familie der REST-Verbindungen eine dedizierte Intacct-Verbindung bereit (aufgeführt als REST – Intacct). Sie authentifiziert sich mit OAuth2 Client Credentials an der Intacct-REST-API: Das Paar aus Sender-ID und Sender-Passwort von Sage Intacct Web Services wird als Client-ID und Client-Secret der Verbindung eingegeben, dazu ein Benutzername des Webservice-Benutzers und eine Unternehmens-ID. Die Sender-Zugangsdaten müssen vom Sage-Support für Ihr Unternehmen aktiviert werden; der Webservice-Benutzer muss Berechtigungen für jedes Intacct-Objekt haben, das der Konnektor liest.
Behandeln Sie Client-ID und Client-Secret als Geheimnisse – speichern Sie sie nur über den Bereich Credentials in PlaidCloud und verweisen Sie von der Verbindung darauf.
Zugangsdaten beschaffen
Abschnitt betitelt „Zugangsdaten beschaffen“- Öffnen Sie den Bereich Company Setup in Sage Intacct
- Aktivieren Sie Web Services für die von Sage bereitgestellte Sender-ID
- Erstellen oder wählen Sie einen Webservice-Benutzer für PlaidCloud
- Erteilen Sie dem Benutzer Berechtigungen für jedes Objekt, das Sie abfragen möchten
- Notieren Sie Unternehmens-ID, Benutzername des Webservice-Benutzers, Sender-ID und Sender-Passwort
Sage-Intacct-Konnektor erstellen
Abschnitt betitelt „Sage-Intacct-Konnektor erstellen“- Gehen Sie zu Tools > Connections und klicken Sie auf
Add Connection - Wählen Sie unter REST den Eintrag Intacct (aufgeführt als REST – Intacct)
- Geben Sie ein:
- Verbindungsname – Anzeigename in Workflow-Schritten
- Client-ID – Ihre Intacct-Sender-ID
- Client-Secret – Ihr Intacct-Sender-Passwort
- Benutzername des Webservice-Benutzers – der Login des Webservice-Benutzers
- Unternehmens-ID – das Intacct-Unternehmen, mit dem Sie sich verbinden
- Klicken Sie auf
Test, um die Zugangsdaten zu prüfen - Klicken Sie auf
Save
In Workflow-Schritten verwenden
Abschnitt betitelt „In Workflow-Schritten verwenden“Dieselbe Verbindung dient sowohl zum Lesen aus Intacct als auch zum Buchen dorthin. Sie ist auswählbar in:
- Import Sage AP – Kopfdaten von Kreditorenrechnungen
- Import Sage AP Lines – Positionsdetails von Kreditorenrechnungen
- Import Sage Intacct Query – generische Abfrage auf jedes Intacct-Objekt
- Import Intacct Entity – Hauptbuchdetails, Salden, Buchungen und Dimensionsstammdaten, mit automatischer Paginierung
- Intacct: Journalbuchung buchen – Journalbuchungen buchen