Steuern, wer ein Dashboard sehen kann

Jedes Dashboard hat eine Zielgruppe – die Personen, die es öffnen können. Die Eigentümer eines Dashboards und die Workspace-Administratoren legen diese Zielgruppe in PlaidCloud in einem einzigen Dialog anhand von Sicherheitsgruppen fest. PlaidCloud wendet die Auswahl überall an, wo das Dashboard erscheint: auf der Startseite, unter Meine Dashboards, im Dashboard selbst, bei einem direkten Link, in Miniaturansichten, in PDF-Exporten und im KI-Assistenten.

Hinweis

Eine Zielgruppe verbirgt ein Dashboard, nicht aber seine Daten. Eine Dashboard-Rolle gewährt ausschließlich Sichtbarkeit. Diagrammdaten folgen weiterhin dem Projektzugriff; wer ein Dashboard öffnet, sieht daher nur Daten aus Projekten, auf die er Zugriff hat. Um einzuschränken, welche Zeilen Personen sehen, verwenden Sie Zeilenzugriff.

Zielgruppen

Zielgruppe	Wer das Dashboard öffnen kann
Alle im Projekt	Alle mit Zugriff auf die Projekte des Dashboards. Das ist die Standardeinstellung.
Bestimmte Gruppen	Mitglieder der von Ihnen gewählten Gruppen sowie die Eigentümer des Dashboards und die Workspace-Administratoren.
Nur Eigentümer (Entwurf)	Die Eigentümer des Dashboards und die Workspace-Administratoren. Zuvor gewählte Gruppen bleiben erhalten und erhalten wieder Zugriff, wenn das Dashboard erneut veröffentlicht wird.
Nicht gelistet	Nirgends aufgeführt, aber jeder im Projekt, der den Link hat, kann es öffnen. So beginnt ein unveröffentlichtes Dashboard.
Benutzerdefiniert (Superset-Rollen)	Inhaber von Rollen, die direkt im Dashboard-Dienst festgelegt wurden. PlaidCloud zeigt diese schreibgeschützt an.

Eigentümer und Workspace-Administratoren sehen ein Dashboard immer, unabhängig von seiner Zielgruppe. Workspace-Administratoren sind die Administratoren des Dashboard-Dienstes und sehen daher jedes Dashboard, einschließlich Entwürfen. Badges an den Kacheln der Startseite und unter Meine Dashboards zeigen die Zielgruppe eines Dashboards an, und Eigentümer sehen ihre eigenen Entwürfe und nicht gelisteten Dashboards mit einem Badge.

Festlegen, wer ein Dashboard sehen kann

1. Öffnen Sie die Aktion Wer kann das sehen? des Dashboards – über seine Kachel auf der Startseite, über seine Zeile unter Meine Dashboards oder über die Spalte Zielgruppe.
2. Wählen Sie Alle im Projekt, Bestimmte Gruppen oder Nur Eigentümer (Entwurf). Jede Option zeigt, wie viele Personen sie umfasst.
3. Aktivieren Sie bei Bestimmte Gruppen die gewünschten Gruppen. Die Liste enthält die Gruppen, die Zugriff auf das Projekt des Dashboards haben, mit ihrer Mitgliederzahl; mit Gruppen suchen grenzen Sie sie ein.
4. Lesen Sie die Zeile Auswirkung – zum Beispiel „28 von 42 Projektmitgliedern sehen dies“. Anzeigen, wer listet die Personen auf, die Zugriff erhalten, und die, die ihn verlieren, und Vorschau als… zeigt für jedes ausgewählte Mitglied, ob es das Dashboard sehen kann und warum.
5. Wählen Sie Speichern.

Immer enthalten listet die Eigentümer und die Workspace-Administratoren auf; sie können nicht entfernt werden. Nur die Eigentümer eines Dashboards und die Workspace-Administratoren können seine Zielgruppe ändern; alle anderen sehen den Dialog schreibgeschützt.

Was der Dialog Ihnen mitteilt:

• Ein Dashboard, das mehrere Projekte umfasst, listet jede Gruppe mit Zugriff auf eines davon auf. Eine Gruppe, die auf eines der Projekte nicht zugreifen kann, wird markiert – ihre Mitglieder sehen nicht jedes Diagramm.
• Ein Dashboard ohne Diagramme zeigt „Fügen Sie ein Diagramm hinzu, um festzulegen, wer dies sehen kann.“
• Eine gelöschte Gruppe wird als „Gelöschte Gruppe (0 Personen)“ angezeigt und verliert beim Speichern den Zugriff. Eine leere Gruppe zeigt „Diese Gruppe hat noch keine Mitglieder.“
• Ein Dashboard mit Superset-Rollen zeigt Benutzerdefiniert (Superset-Rollen). Bestimmte Gruppen behält diese Rollen neben den von Ihnen gewählten Gruppen bei; Alle im Projekt entfernt sie, nachdem Sie mit Rollen entfernen und speichern bestätigt haben.
• Wenn jemand anderes das Dashboard speichert, während der Dialog geöffnet ist, wird der Dialog neu geladen und bittet Sie, die Änderungen zu prüfen und erneut zu speichern.

Änderungen an der Gruppenmitgliedschaft wirken innerhalb von etwa einer Minute: Fügen Sie jemanden zu einer Gruppe hinzu, kann er das Dashboard öffnen, entfernen Sie ihn, kann er es nicht mehr – ohne Abmelden. Die Eigenschaften des Dashboards im Dashboard-Dienst zeigen dieselbe Zielgruppe schreibgeschützt an, mit einem Link Manage in PlaidCloud, der zurück zu diesem Dialog führt.

Kopien behalten ihre Zielgruppe

Eine Kopie eines Dashboards hat dieselbe Zielgruppe wie das Original, sodass eine Kopie nie für mehr Personen sichtbar ist als ihre Quelle. Jeder, der ein Dashboard ohne Zielgruppenbeschränkung sehen kann, kann es mit „Speichern unter“ kopieren. Ein auf Gruppen beschränktes Dashboard können nur seine Eigentümer und die Workspace-Administratoren kopieren.

Zugriff anfordern

Wer im Projekt ist, aber nicht zu den Gruppen eines Dashboards gehört, sieht beim Öffnen eine Seite Request access, die die Eigentümer des Dashboards nennt. Die Person fügt eine optionale Notiz hinzu und sendet die Anfrage. Alle anderen – ohne Zugriff auf eines der Projekte des Dashboards – sehen nur, dass das Dashboard nicht existiert oder für sie nicht verfügbar ist.

Jeder Eigentümer und jeder Workspace-Administrator erhält eine E-Mail mit dem Anfragenden und seiner Notiz. Beim Öffnen erscheint der Dialog Wer kann das sehen? des Dashboards mit einem Bereich Zugriffsanfrage:

• Add one of the groups the requester is already in listet die Gruppen auf, die den Anfragenden enthalten. Keine ist vorausgewählt; wählen Sie eine aus und wählen Sie Speichern, um Zugriff zu gewähren.
• Schließen beendet die Anfrage, ohne etwas zu gewähren.

Eine Anfrage ist erledigt, wenn die Person Zugriff erhält oder jemand sie schließt. Gehört der Anfragende keiner geeigneten Gruppe an, fügen Sie ihn in Sicherheitsgruppen und Zuweisungen verwalten einer hinzu.

Dashboard-Zugriffsprüfung

Workspace-Administratoren öffnen Zugriffsprüfung in der Dashboards-Symbolleiste, um alle Dashboards auf einmal zu prüfen. Die Dashboard-Zugriffsprüfung listet jedes Dashboard mit Zielgruppe, Gruppen, Personenanzahl, Eigentümern, dem Zeitpunkt der letzten Änderung und wer sie vorgenommen hat sowie seiner Datenfreigabe auf.

Mit Anzeigen filtern Sie nach Eingeschränkt, Alle im Projekt, Nur Eigentümer (Entwurf), Nicht gelistet, Benutzerdefiniert (Superset-Rollen), Eingeschränkt, aber Daten ungeschützt – eingeschränkte Dashboards, deren Datasets keine Zeilenregeln haben – oder Eigentümer ist ausgeschieden. Wählen Sie ein Dashboard, um seinen Zielgruppendialog zu öffnen; Zeilenzugriff öffnen führt für ein ungeschütztes Dataset zum Bildschirm Zeilenzugriff. CSV herunterladen exportiert die Liste in der aktuell gefilterten Form.

Die Prüfung umfasst die Projekte, auf die Sie Zugriff haben, und weist darauf hin, wenn ein Dashboard auch Projekte verwendet, auf die Sie keinen Zugriff haben.

Viele Dashboards auf einmal ändern

Wählen Sie unter Meine Dashboards bis zu 50 Dashboards aus und wählen Sie Zielgruppe festlegen…. Der Dialog bietet nur die Gruppen an, die jedes ausgewählte Dashboard sehen können, und seine Zeile Auswirkung summiert über alle. Nach Abschluss meldet Ergebnis, wie viele Dashboards geändert, übersprungen, fehlgeschlagen oder im Konflikt waren, mit dem Grund für jedes übersprungene – zum Beispiel ein Dashboard, das Ihnen nicht gehört, oder eines mit Superset-Rollen, obwohl Sie Superset-Rollen entfernen und ebenfalls speichern nicht gewählt haben.

Standardzielgruppe für neue Dashboards

Ein Projekt kann festlegen, wer die auf seinen Daten aufbauenden Dashboards sieht. Auf der Registerkarte „Startseite“ des Projekts ist Standardzielgruppe für Dashboards entweder Alle im Projekt (Standard) oder Bestimmte Gruppen, mit den Gruppen, auf die neue Dashboards beschränkt werden.

Die Standardzielgruppe gilt für ein Dashboard bei seiner ersten Veröffentlichung und nie für bereits bestehende Dashboards. Ein Dashboard, dessen Zielgruppe ein Eigentümer gewählt hat – auch ein ausdrückliches Alle im Projekt –, behält diese Wahl. Ein Dashboard, das mehrere Projekte umfasst, übernimmt die Gruppen, die allen ihren Standardzielgruppen gemeinsam sind; gibt es keine gemeinsame Gruppe, beginnt es als Entwurf für seine Eigentümer. Ein Projekt, das mit einzelnen Mitgliedern statt mit Gruppen geteilt wird, hat keine Standardzielgruppe, die sich festlegen ließe.

Den KI-Assistenten verwenden

Das Tool dashboard_audience_manage leistet dasselbe über den KI-Assistenten und den MCP-Server: Es kann die Zielgruppe eines Dashboards abrufen (get), eine Änderung in der Vorschau anzeigen (preview), sie festlegen (set) sowie Zugriff anfordern (request) oder schließen (dismiss).