Microsoft 365 Copilot

Bringen Sie Ihre PlaidCloud-Daten in Microsoft 365 Copilot. Sobald der PlaidCloud-Agent installiert ist und einer Person Zugriff gewährt wurde, kann sie Copilot in natürlicher Sprache nach ihren Projekten, Tabellen, Dimensionen und Umlagemodellen fragen, ohne separate Anmeldung, ohne PlaidCloud-Fenster und ohne SQL.

„Liste meine PlaidCloud-Projekte auf.“ „Welche Tabellen gibt es in Enterprise Profitability, und zeige mir die ersten Zeilen einer davon.“ „Warum sind die umgelegten IT-Kosten der Kostenstelle Atlanta im letzten Quartal gestiegen?“

Hinweis

Dies ist etwas anderes als GitHub Copilot, das die IDE eines Entwicklers mit PlaidCloud verbindet. Diese Seite behandelt Microsoft 365 Copilot, den Assistenten in Teams, Outlook und der Microsoft-365-App, den Ihr gesamtes Team bereits nutzt.

Funktionsweise

PlaidCloud veröffentlicht einen kleinen Agent, der sich in Microsoft 365 Copilot einklinkt. Wenn jemand Copilot eine Frage zu seinen Daten stellt, verbindet sich der Agent sicher mit Ihrem PlaidCloud-Workspace, führt die Anfrage mit den eigenen Berechtigungen dieser Person aus, und Copilot erläutert die Antwort.

• Für die meisten Personen schreibgeschützt. Die übliche Zugriffsstufe ist schreibgeschützt: Projekte und Tabellen auflisten und beschreiben, Tabellendaten lesen, Dimensionsmitglieder auflisten und Umlageergebnisse erläutern. Der Agent erfindet nie Zahlen; jede Antwort stammt aus einer echten Abfrage Ihrer Daten, und jede Antwort enthält ein Konfidenzsignal und Hinweise in einfacher Sprache. Siehe Antworten, denen Sie vertrauen können.
• Jede Person sieht nur ihre eigenen Daten. Anfragen werden als der angemeldete Benutzer ausgeführt, begrenzt durch dieselben PlaidCloud-Rollen und Zugriffskontrollen, die er bereits hat. Der Agent kann nie auf Einstellungen für Anmeldedaten, Identität oder Zugriffskontrolle zugreifen.
• Kein Zugriff, bis er gewährt wird. Die Installation des Agents ist nicht gleichbedeutend mit der Gewährung von Zugriff. Eine angemeldete Person erhält die Meldung „no access has been granted“, bis ein PlaidCloud-Administrator ihr eine Zugriffsstufe zuweist. Das ist beabsichtigt, siehe Zugriffsstufen.

Was hinter diesen Punkten geschieht (das veröffentlichte Agent-Paket, der dedizierte OAuth-Client und wie Zugriffsstufen aufgelöst und durchgesetzt werden), steht unter Copilot- Architektur.

Einrichtung im Überblick

Der vollständige Ablauf in der richtigen Reihenfolge. Es sind bis zu drei Rollen beteiligt, oft übernimmt dieselbe Person mehrere Rollen. Die Schritte 1–5 installieren den Agent; Schritt 6 sorgt dafür, dass tatsächlich Daten fließen.

#	Schritt	Wer	Wo
1	Agent-Paket herunterladen (.zip)	PlaidCloud-Workspace-Administrator	PlaidCloud-Control-Plane → Workspaces
2	Benutzerdefinierte Apps zulassen	Microsoft-365-/Teams-Administrator	Teams Admin Center → Setup policies
3	Paket hochladen	Microsoft-365-/Teams-Administrator	Teams Admin Center → Manage apps → Actions
4	Agent in Copilot hinzufügen	Jeder Benutzer	Microsoft 365 Copilot → More agents
5	Anmelden	Jeder Benutzer	Copilot (einmalig)
6	Zugriffsstufe zuweisen	PlaidCloud-Administrator	PlaidCloud

Achtung

Bis Schritt 6 verbindet sich der Agent, liefert aber keine Daten. Eine erfolgreiche Anmeldung, auf die die Antwort „no access has been granted“ folgt, bedeutet, dass alles funktioniert: Die Person braucht lediglich eine Zugriffsstufe. Das ist kein Fehler.

Schritt 1: Agent-Paket herunterladen

Das Agent-Paket Ihrer Organisation ist eine einzelne .zip-Datei, die Sie selbst über die PlaidCloud-Control-Plane herunterladen können. Sie müssen nichts anfordern und auf keine Datei warten.

1. Melden Sie sich bei der PlaidCloud-Control-Plane an und öffnen Sie in der linken Navigation Workspaces.

2. Öffnen Sie den Workspace, der Ihre Daten enthält (Aktion Bearbeiten oder Ansicht).

3. Klicken Sie unten im Workspace-Dialog auf Download Copilot Package und speichern Sie die .zip-Datei.

Hinweis

Die Schaltfläche Download Copilot Package erscheint erst, nachdem PlaidCloud die Copilot-Verbindung des Workspace eingerichtet hat. Wird sie nicht angezeigt, ist die Verbindung noch nicht bereit. Wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren PlaidCloud- Ansprechpartner. (Die Schaltfläche befindet sich auf dem Bildschirm Workspaces, nicht auf dem nur für Administratoren verfügbaren Bildschirm Tenants.)

Schritt 2: Benutzerdefinierte Apps zulassen

Microsoft-365-/Teams-Administrator. Standardmäßig blockiert Microsoft 365 Apps, die nicht aus dem öffentlichen Store stammen, sodass der PlaidCloud-Agent erst installiert werden kann, wenn Sie dies aktivieren.

1. Gehen Sie im Teams Admin Center zu Teams apps → Setup policies → Global (Org-wide default).

2. Setzen Sie Upload custom apps auf Bei und wählen Sie dann Speichern.

Achtung

Globaler Administrator zu sein bedeutet nicht, dass diese Einstellung aktiviert ist, denn sie ist eine eigene Richtlinie. Wenn Sie sie auslassen, schlägt der Upload mit „Uploading custom apps is not allowed.“ fehl. Richtlinienänderungen können bis zu etwa 24 Stunden brauchen, bis sie wirksam werden (oft deutlich weniger). Um sie auf eine Pilotgruppe statt organisationsweit zu beschränken, erstellen Sie eine separate Setup-Richtlinie und weisen Sie sie diesen Benutzern zu.

Schritt 3: Paket hochladen

Microsoft-365-/Teams-Administrator. Fügen Sie die .zip-Datei dem App-Katalog Ihrer Organisation hinzu.

1. Gehen Sie im Teams Admin Center zu Teams apps → Manage apps.

2. Klicken Sie oben rechts auf der Seite auf das Menü Aktionen und dann auf Upload new app.

   Hinweis

   „Upload new app“ befindet sich im Menü Aktionen in der oberen rechten Ecke, nicht in der grauen Symbolleiste (Edit installs / Edit availability / …), die auf eine bereits ausgewählte App wirkt.

3. Wählen Sie die heruntergeladene .zip-Datei aus. Die App wird hochgeladen und veröffentlicht (Sie sehen Published version 1.0.0) und wird in Teams, Outlook und Copilot unterstützt.

4. Legen Sie auf der Seite der App die Availability fest: Everyone (org-wide default) für die allgemeine Einführung oder eine bestimmte Gruppe für einen Pilot.

Tipp

Möchten Sie den Agent sofort selbst testen, ohne organisationsweite Einführung? Überspringen Sie das Admin Center: Öffnen Sie Microsoft 365 Copilot, wählen Sie unter Agents das Hochladen einer benutzerdefinierten App und anschließend die .zip-Datei. Sie wird nur für Sie per Sideloading installiert und erscheint sofort.

Schritt 4: Agent in Copilot hinzufügen

Der Agent muss nun im Copilot jeder Person hinzugefügt werden.

1. Öffnen Sie Microsoft 365 Copilot (m365.cloud.microsoft/chat oder in Teams) und klicken Sie in der Agent-Liste auf More agents.

2. Suchen Sie den PlaidCloud-Agent und klicken Sie auf Hinzufügen. Er erscheint dann in der Agent-Liste und ist bereit zum Öffnen. Der Agent jedes Workspace heißt PlaidCloud; bei mehreren wird der Workspace-Name in der Beschreibung des Agents angezeigt, um sie zu unterscheiden.

Hinweis

Ein neu organisationsweit veröffentlichter Agent kann unter More agents eine Weile brauchen, bis er erscheint: Minuten, gelegentlich einige Stunden, bis Microsoft ihn verteilt hat. Eine per Sideloading installierte App (der Tipp in Schritt 3) erscheint sofort. Um den Agent für alle vorzuinstallieren, damit sie ihn nicht selbst hinzufügen müssen, heften Sie ihn über eine Teams-Setup-Richtlinie an.

Schritt 5: Anmelden

Wenn eine Person den Agent zum ersten Mal öffnet und eine Frage stellt, fordert Copilot sie zur Anmeldung auf. Das ist ein normaler, einmaliger Schritt.

1. Öffnen Sie den Agent und stellen Sie eine Frage, zum Beispiel „Liste meine PlaidCloud-Projekte auf.“

2. Wählen Sie bei der Aufforderung Sign in und schließen Sie die PlaidCloud-Anmeldung ab.

Danach wird die Verbindung gespeichert: Personen melden sich nicht jedes Mal oder jeden Tag neu an. Eine erneute Anmeldung ist nur gelegentlich (etwa monatlich) oder bei geänderten Zugriffsrechten nötig.

Hinweis

Die Anmeldung ist interaktiv, obwohl Sie bereits in Microsoft 365 angemeldet sind: Copilot öffnet ein eigenes Anmeldefenster, das Ihre bestehende Sitzung nicht übernimmt. Das ist zu erwarten. Das Fenster trägt das eigene Branding von PlaidCloud, daher ist ein PlaidCloud-Anmeldebildschirm der richtige, den Sie abschließen sollten.

Wenn der Agent zum ersten Mal PlaidCloud-Daten liest, fragt Copilot einmalig: „I’ll connect to PlaidCloud to help with this and future requests. You can manage access anytime in Settings.“ Wählen Sie Zulassen. Danach führt der Agent seine schreibgeschützten Abfragen ohne erneute Nachfrage aus, sodass eine mehrstufige Frage in einem Durchgang beantwortet wird. Alle Datenabfragen des Agents in PlaidCloud sind schreibgeschützt, und der Zugriff bleibt weiterhin auf das beschränkt, was die PlaidCloud-Zugriffsstufe, die Berechtigungen und die Sicherheit auf Zeilenebene der Person erlauben.

Schritt 6: Zugriffsstufe zuweisen

Dieser Schritt macht aus „no access has been granted“ echte Antworten. Nachdem sich eine Person angemeldet hat, weist ihr ein PlaidCloud-Administrator eine Zugriffsstufe zu (siehe Zugriffsstufen unten). Der Zugriff ist standardmäßig verweigert: Ohne zugewiesene Stufe verbindet sich der Agent, liefert aber keine Daten.

Jede Stufe ist eine PlaidCloud-Gruppe, und eine Person gehört einer davon an:

Stufe	Gruppe
Schreibgeschützt	Microsoft 365 Copilot Read Only
Lesen/Schreiben	Microsoft 365 Copilot Read and Write
Vollständig	Microsoft 365 Copilot Full Access

Eine Person, die keiner dieser Gruppen angehört, erhält eine Meldung, einen Administrator zu bitten, sie der Gruppe Microsoft 365 Copilot Read Only (oder einer der beiden anderen) hinzuzufügen. Fügen Sie sie der Gruppe hinzu, die dem benötigten Zugriff entspricht.

Sobald eine Stufe zugewiesen ist, fragt die Person einfach erneut; Abmelden oder Neuinstallieren ist nicht nötig. Der Zugriff wird bei jeder Anfrage live geprüft, sodass die nächste Nachricht Daten liefert.

Hinweis

Zugriffsstufen werden auf der PlaidCloud-Seite verwaltet. Wenden Sie sich an Ihren PlaidCloud-Ansprechpartner oder an support@plaidcloud.com, um Personen Stufen zuweisen (oder ändern) zu lassen. Wenn Ihr PlaidCloud-Administrator die Identitäten direkt verwaltet, weisen Sie die Stufe alternativ in der Identitätsverwaltung von PlaidCloud zu.

Zugriffsstufen

Jeder PlaidCloud-Copilot-Benutzer hat eine von drei Stufen. Die Stufe ist eine Obergrenze dafür, was der Agent tun darf; innerhalb davon gelten weiterhin die eigenen PlaidCloud-Berechtigungen der Person, sodass der Agent nie Daten anzeigen oder ändern kann, die sie nicht ohnehin selbst erreichen könnte.

Stufe	Tools, die der Agent lädt	Kann er schreiben?	Roh-SQL	Typischer Einsatz
Schreibgeschützt	Nur Lese- und Lookup-Tools: Projekte und Tabellen auflisten und beschreiben, Tabellendaten lesen, Dimensionsmitglieder auflisten, Umlagen erläutern.	Nein. Nur lesen und beschreiben.	Nur lesende Abfragen (SELECT und Mengenoperationen); eine Anweisung, die schreiben würde, wird abgelehnt.	Die meisten Personen. Die sichere Standardstufe.
Lesen/Schreiben	Alles aus Schreibgeschützt, plus die Schreib-Tools, die die Person verwenden darf, etwa Tabellendaten aktualisieren, Dimensionsknoten bearbeiten und Dokumente hochladen.	Ja, nur strukturierte Schreibvorgänge, jeweils begrenzt durch die eigenen Berechtigungen der Person.	Nur lesende Abfragen. Änderungen laufen über die Schreib-Tools, nie über schreibendes Roh-SQL.	Analysten, die Daten pflegen.
Vollständig (veraltet, wird am 15. Januar 2027 entfernt)	Der vollständige PlaidCloud-Tool-Satz der Person, abzüglich der unten genannten stets gesperrten Aktionen.	Ja, strukturierte Schreibvorgänge und schreibendes Roh-SQL, begrenzt durch die eigene Datenbankrolle der Person.	Lesendes und schreibendes SQL.	Power-User und Builder.

Einige Regeln gelten auf jeder Stufe:

• Standardmäßig verweigert. Keine Stufe zugewiesen ⇒ kein Zugriff. Nichts wird freigegeben, bevor jemandem eine Stufe zugewiesen wurde.
• Die großzügigste Stufe gewinnt. Hat eine Person aus irgendeinem Grund mehr als eine Stufe, gilt die höchste.
• Einige Aktionen sind für den Agent nie verfügbar, auch nicht bei Vollständig. Tools für Anmeldedaten, Identität, Zugriffskontrolle und Code-Bereitstellung bleiben Menschen vorbehalten, unabhängig von den eigenen PlaidCloud- Berechtigungen der Person. Der Agent kann auf keiner Stufe jemals:
  • Anmeldedaten oder Zugriffskontrolle ändern: Anmeldedaten von Datenverbindungen und wem eine Verbindung gehört oder wer darauf zugreifen darf, Anmeldedaten von Dokumentspeichern und deren Zugriffskontrolle, die Zugriffskontrolle von Projekten, den ERP-Buchungsmodus eines Projekts, Mitgliedskonten, Gruppenmitgliedschaft und Rollen, Verteilerlisten, Passwortzurücksetzungen oder das Veröffentlichen; und
  • Code bereitstellen oder erstellen: Code benutzerdefinierter Funktionen, JupyterLite-Apps oder Panel-Apps.

Den Agent verwenden

Öffnen Sie Copilot, wählen Sie Ihren PlaidCloud-Agent und fragen Sie in natürlicher Sprache. Gute Ausgangspunkte:

• Ihre Arbeit finden: „Liste meine PlaidCloud-Projekte auf.“ / „Welche Tabellen gibt es in Projekt X?“
• Daten lesen: „Zeige mir die ersten 20 Zeilen der Tabelle customers.“ / „Welche Werte enthält die Dimension Region?“
• Ergebnisse erläutern: „Warum hat sich die umgelegte Kostensumme der Kostenstelle Atlanta zwischen Q1 und Q2 verändert?“
• Mitnehmen: „Exportiere das als Tabellenkalkulation.“ Der Agent erstellt aus den abgerufenen Daten eine CSV-, Excel-, PowerPoint- oder Word-Datei.

Der Agent wählt das passende Tool, führt die Abfrage für Ihre Daten aus, und Copilot antwortet: zuerst mit dem Ergebnis, dann mit einer kurzen Tabelle oder Zusammenfassung. Benötigt eine Anfrage Daten, auf die Sie keinen Zugriff haben, oder eine Änderung oberhalb Ihrer Stufe, teilt er das mit, statt zu raten.

Fragen stellen, die direkte Antworten liefern

Copilot findet für eine Geschäftsfrage den passenden Analysepfad, das passende Projekt und die passende Tabelle, liest jeden Fehler, den PlaidCloud zurückgibt, korrigiert seine Anfrage und versucht es erneut. Sie müssen nach einem Stolperer also nicht umformulieren. Einige Gewohnheiten machen Antworten schneller und genauer:

• Nennen Sie Kennzahl und Filter in einfachen Worten. „FY2027 EBITDA in UDM, Allocated und DairyCheese“ nennt die Kennzahl (EBITDA) und die Filter (Geschäftsjahr, Maßeinheit, Szenario, Geschäftseinheit). Eine gefilterte Summe kommt mit einer einzigen Abfrage zurück.
• Sagen Sie, welchen Umfang Sie meinen. Wenn eine Summe ein ganzes Unternehmen, einen Bereich oder eine einzelne Geschäftseinheit meinen könnte, geben Sie an, welche. Bei Mehrdeutigkeit fragt Copilot nach, statt zu raten.
• Prüfen Sie die Filter, die Copilot nennt. Jede Antwort listet die angewendeten Filter auf. Entspricht einer nicht dem, was Sie meinten, sagen Sie es, und Copilot führt die Abfrage erneut aus.
• Nennen Sie den Analysepfad, wenn Sie mehr als einen verwenden. Siehe Analysepfade.

Fragen, die er gut beantwortet

Der Agent arbeitet am besten bei konkreten Geschäftsfragen. Beispiele:

Ihre Frage	Was der Agent tut
„FY2027 EBITDA für DairyCheese in UDM, Allocated“	Liefert eine gefilterte Summe, verwendet Ihre Kennzahldefinition, sofern vorhanden, und listet die angewendeten Filter auf.
„Zeige Umsatz, Menge und Kosten nach Produkt“	Summiert jede Kennzahl für jedes Produkt in einem Durchgang über die gesamte Tabelle, statt über eine Stichprobe von Zeilen.
„Wie hoch sind die Kosten pro Pfund für Werk 12?“	Beantwortet eine benannte Größe wie $/lb anhand ihrer Kennzahldefinition.
„Wie werden IT-Kosten auf Kostenstellen umgelegt?“	Erläutert die Methodik anhand Ihrer Umlagemodelle: welche Treiber verwendet werden und auf welcher Grundlage.
„Exportiere das als Tabellenkalkulation“	Erstellt aus den soeben abgerufenen Daten eine CSV-, Excel-, PowerPoint- oder Word-Datei.

Der Agent liest außerdem die Beschreibung jedes Analysepfads auf der Suche nach ständigen Filtern, Vorzeichenkonventionen und Ihren Fachbegriffen und wendet sie auf jede Frage zu diesem Pfad an.

Checkliste für die Einrichtung durch Administratoren

Der Agent ist nur so präzise wie der Kontext, den Ihre Administratoren ihm geben. Sobald er installiert ist:

1. Schreiben Sie eine Beschreibung für jeden Analysepfad. Geben Sie an, was die Tabelle ist, welche Vorzeichenkonventionen gelten, welche Filter immer angewendet werden und welche Fachbegriffe Sie verwenden. Der Agent liest sie vor jeder Abfrage zu diesem Pfad. Siehe Einen Pfad für KI-Assistenten nützlich machen.
2. Definieren Sie die Geschäftskennzahlen, nach denen gefragt wird. Hat ein Projekt Kennzahldefinitionen, beantwortet der Agent benannte Größen wie Umsatz oder Kosten pro Pfund anhand dieser, sodass alle dieselbe Zahl erhalten. Siehe Kennzahldefinitionen.
3. Halten Sie das Paket aktuell. Dateierstellung sowie die Antworten zu Kennzahlen, Aufschlüsselungen und Umlagemethodik erfordern Paketversion 1.4.0 oder höher. Laden Sie das Paket erneut herunter und aktualisieren Sie es.

Fehlerbehebung

Symptom	Ursache und Lösung
Upload new app in Manage apps ist nicht zu finden	Es befindet sich im Menü Aktionen oben rechts auf der Seite, nicht in der grauen Symbolleiste. Fehlt es ganz, ist Benutzerdefinierte Apps zulassen noch nicht aktiviert.
„Uploading custom apps is not allowed“ bei der Installation	Die Richtlinie Upload custom apps ist deaktiviert. Aktivieren Sie sie (Schritt 2), warten Sie auf die Verteilung und versuchen Sie es erneut.
Der Agent erscheint nicht in der Agent-Liste von Copilot	Suchen Sie unter More agents und klicken Sie auf Hinzufügen. Ein organisationsweit veröffentlichter Agent kann etwas brauchen, bis er erscheint; um sofort zu testen, installieren Sie die .zip-Datei per Sideloading für sich selbst.
„No Microsoft 365 Copilot access has been granted to this user“	Zu erwarten, bis eine Zugriffsstufe zugewiesen wird. Die Person ist angemeldet und verbunden, sie braucht nur eine Stufe. Fragen Sie direkt nach der Zuweisung erneut.
„Ask an administrator to add you to the Microsoft 365 Copilot Read Only group“ (oder einer anderen Stufe)	Die Person gehört noch keiner Copilot-Zugriffsgruppe an. Fügen Sie sie der Gruppe hinzu, die der benötigten Stufe entspricht, und lassen Sie sie dann erneut fragen.
Copilot sagt, es habe kein Tool, um PlaidCloud abzufragen	Das Agent-Paket ist veraltet. Aktualisieren Sie es auf die neueste Version aus der Control Plane und starten Sie einen New Chat.
Eine Anfrage zur Datenänderung wird abgelehnt	Die Zugriffsstufe der Person (oder ihre eigenen PlaidCloud-Berechtigungen) erlaubt diesen Schreibvorgang nicht. Erhöhen Sie gegebenenfalls ihre Zugriffsstufe.
Erneute Anmeldung verlangt, obwohl es funktionierte	Normal: Die gespeicherte Verbindung wird regelmäßig (etwa monatlich) erneuert. Melden Sie sich noch einmal an und fahren Sie fort.
Antworten scheinen Daten zu benötigen, auf die die Person keinen Zugriff hat	Zu erwarten: Der Agent liefert nur Daten, die der angemeldete Benutzer ohnehin sehen darf.
Ein schreibgeschützter Benutzer kann sich anmelden, aber keine Tabellen lesen	Übergangslösung, an der gearbeitet wird: Schreibgeschützte Copilot-Benutzer benötigen derzeit umfassenderen Analyze-Zugriff, um Tabellen zu lesen. Wenden Sie sich an support@plaidcloud.com.

Agent-Paket aktualisieren

Wenn PlaidCloud eine neue Version des Agent-Pakets veröffentlicht, aktualisiert ein Administrator es in drei Schritten:

1. Laden Sie das Paket erneut aus der Control Plane herunter (Schritt 1).

2. Öffnen Sie im Teams Admin Center Manage apps, wählen Sie den PlaidCloud-Agent und wählen Sie Aktualisieren, um die neue .zip-Datei hochzuladen (Schritt 3).

3. Bitten Sie Ihre Benutzer, mit dem Agent einen Neuer Chat zu starten. Ein bereits geöffneter Chat behält das frühere Verhalten bei.

Zugriffsstufen und Anmeldungen bleiben erhalten; niemand muss sich erneut anmelden. Verwendet Copilot nach dem Update weiterhin die vorherige Version, entfernen Sie den Agent und fügen Sie ihn erneut hinzu: Öffnen Sie den Agent Store, wählen Sie im …-Menü des Agents Uninstall und fügen Sie ihn dann erneut unter Built by your org hinzu. Starten Sie anschließend einen neuen Chat.

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Brauchen Sie Hilfe?

Das Agent-Paket laden Sie selbst aus der Control Plane herunter, siehe Schritt 1. Bei Fragen zu Zugriffsstufen oder wenn sich etwas nicht wie hier beschrieben verhält, wenden Sie sich an Ihren PlaidCloud-Ansprechpartner oder an support@plaidcloud.com.