Registrierung
Die Registrierung bei PlaidCloud ist ein kurzer Ablauf, an dessen Ende Sie in Ihrem eigenen Workspace arbeiten. Sie bestätigen Ihre Identität, benennen den Workspace, wählen einen Tarif und laden Ihr Team ein, während sich der Workspace selbst einrichtet. Sobald er bereit ist, legen Sie einmalig ein Passwort fest und landen auf der Startseite Ihres Workspace, wo ein geführter erster Durchlauf auf Sie wartet.
Konto Bestätigen
Abschnitt betitelt „Konto Bestätigen“Starten Sie mit einem Tarif auf der Preisseite oder öffnen Sie direkt die PlaidCloud-App.
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Bestätigen Sie Ihre E-Mail-Adresse. Fahren Sie mit Google, GitHub oder Microsoft fort, oder geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und tippen Sie den sechsstelligen Code ein, den wir Ihnen senden. In beiden Fällen wird lediglich Ihre Adresse bestätigt – ein PlaidCloud-Passwort legen Sie später einmalig fest.
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Sagen Sie, was Sie zuerst tun möchten. Eine optionale Frage passt das Beispielprojekt und die Konnektor-Vorschläge an, die im Workspace auf Sie warten. Sie können sie überspringen.
Workspace Benennen
Abschnitt betitelt „Workspace Benennen“Geben Sie einen Firmennamen und einen Workspace-Namen ein. Den Rest füllt PlaidCloud für Sie aus: Der Workspace-Name wird aus Ihrer Firma abgeleitet, und Ihre Region wird anhand Ihres Standorts ausgewählt. Beides können Sie unter Erweitert ändern; dort erklärt ein kurzer Hinweis, wo Ihre Daten gespeichert werden. Akzeptieren Sie die Nutzungsbedingungen, um fortzufahren.
Tarif Wählen
Abschnitt betitelt „Tarif Wählen“- Free ist dauerhaft und erfordert keine Kreditkarte – mit der Bestätigung wird Ihr Workspace sofort erstellt.
- Starter und Team enthalten eine optionale 7-tägige Testphase und führen Sie zu einem sicheren Checkout, in dem Sie eine Karte angeben; sie wird belastet, wenn die Testphase in ein Abonnement übergeht. Ihren Beleg erhalten Sie von unserem Zahlungsanbieter.
Aufbau Ihres Workspace Verfolgen
Abschnitt betitelt „Aufbau Ihres Workspace Verfolgen“Nachdem Sie die Angaben abgeschlossen haben (oder der Checkout beendet ist), übernimmt ein Live-Statusbildschirm mit einer einfachen Checkliste – Konto erstellt, Workspace angefordert, Einrichtung läuft, Passwort wählen, Sie sind drin –, sodass Sie jederzeit genau wissen, wo der Aufbau steht. Der Aufbau eines Workspace dauert einige Minuten; zieht er sich hin, sagt der Bildschirm das (“dauert etwas länger als üblich”), statt Sie im Ungewissen zu lassen. Er aktualisiert sich selbstständig und führt Sie weiter, sobald eine Phase abgeschlossen ist, und Sie landen nie auf einer Sackgassenseite mit dem Hinweis “Prüfen Sie Ihre E-Mails”.
Sie können den Tab schließen und sich vollständig entfernen – wenn Sie denselben Link oder später die E-Mail “Ihr Workspace ist bereit” öffnen, geht es genau dort weiter, wo Sie aufgehört haben.
Team Einladen, Während Sie Warten
Abschnitt betitelt „Team Einladen, Während Sie Warten“Der Statusbildschirm enthält den Bereich Team einladen. Fügen Sie bis zu zehn Teammitglieder per E-Mail hinzu und weisen Sie jedem eine Rolle zu:
- Builder – kann Projekte, Workflows und Dashboards erstellen und ausführen.
- Viewer – kann ansehen, was andere erstellen.
- Organisationsadministrator (unter Mehr) – kann zusätzlich Abrechnung und Workspace-Einstellungen verwalten.
Einladungen werden zurückgehalten, bis der Workspace läuft, und dann automatisch versendet – so erhält niemand einen defekten Link zu einem Workspace, den es noch nicht gibt. Möchten Sie mehr als zehn Personen einladen oder fällt Ihnen später noch jemand ein? Fügen Sie die Personen im Bereich Mitglieder Ihres Workspace hinzu, sobald Sie drin sind.
Passwort Wählen und Anmelden
Abschnitt betitelt „Passwort Wählen und Anmelden“Sobald der Workspace bereit ist, zeigt PlaidCloud einen einzigen Bildschirm Passwort wählen: Bestätigen Sie bei Bedarf einen neuen Code, legen Sie Ihren Anzeigenamen fest und wählen Sie ein Passwort, das die angezeigte Richtlinie erfüllt. Dies ist das einzige Mal, dass Sie bei der Registrierung ein Passwort festlegen.
Mit diesem Passwort melden Sie sich bei Ihrem Workspace an, und es ist zugleich Ihr Passwort für die Control Plane – den Administrationsbereich, in dem Abrechnung, Tarife und weitere Workspaces verwaltet werden. Im Alltag brauchen Sie die Control Plane selten; wenn doch, verwenden Sie dasselbe Passwort. Wenn Sie eines von beiden ändern müssen, nutzen Sie den Link Passwort vergessen auf der jeweiligen Anmeldeseite.
Mit dem Festlegen des Passworts sind Sie sofort angemeldet – Sie landen auf der Startseite Ihres Workspace, ohne Ihre E-Mail-Adresse erneut einzugeben.
In Ihrem Workspace Ankommen
Abschnitt betitelt „In Ihrem Workspace Ankommen“Die Startseite öffnet sich mit einem geführten ersten Durchlauf:
- Eine Willkommensseite und eine kurze Tour dazu, wo Sie was finden.
- Ein Beispielprojekt zum Laden und Ausführen – vorausgewählt passend zu dem, was Sie als Erstes tun wollten –, mit dem Sie ohne eigenen Aufbau zu einem fertigen Ergebnis und Dashboard gelangen.
- Eine Karte, um Ihre eigenen Daten per Upload oder Konnektor einzubinden, unter dem Motto “Quelle austauschen, Workflow behalten”.
- Bei einer kostenpflichtigen Testphase ein Testphasen-Banner mit den verbleibenden Tagen und Hinweisen zum Upgrade.
- Ein Link zu Hilfe und Support sowie – über Ihr Benutzermenü – Organisation & Abrechnung, wodurch die Control Plane für Tarif- und Abrechnungsaufgaben geöffnet wird.
Teammitglieder, die Sie eingeladen haben, erhalten ihre Willkommens-E-Mail, sobald der Workspace läuft, und melden sich auf dieselbe Weise an.