Konzepte

PlaidCloud basiert auf einer kleinen Menge von Konzepten, die sich miteinander kombinieren lassen. Sobald Sie diese verstanden haben, geht es in der übrigen Dokumentation hauptsächlich darum, wie Sie damit konkrete Aufgaben erledigen.

Alles ist verschachtelt: Eine Organisation enthält Workspaces, ein Workspace enthält Projekte, und jedes Projekt besitzt seine eigenen Tabellen, Workflows und Dimensionen. Projekte teilen keinen Zustand.

Organisation, Workspace, Mitglied

Ihr Konto beginnt auf der Ebene der Organisation – der Grenze für Abrechnung und Identität. Eine Organisation enthält einen oder mehrere Workspaces; das sind isolierte Umgebungen, in denen die eigentliche Arbeit stattfindet. Mitglieder sind Benutzer, die zu einer Organisation gehören und mit bestimmten Rollen Zugriff auf bestimmte Workspaces erhalten.

Die meisten Teams beginnen mit einem Workspace pro Umgebung (Entwicklung, Staging, Produktion) oder einem pro Geschäftsbereich.
Sicherheitsgruppen innerhalb eines Workspace steuern, was jedes Mitglied tun darf.

Mehr dazu: Zugriffsverwaltung

Projekt

Ein Projekt ist die Arbeitseinheit innerhalb eines Workspace. Jedes Projekt besitzt seine eigenen Daten, Workflows, Dimensionen und seinen eigenen Audit-Verlauf. Projekte teilen untereinander keinen Zustand – sie sind isoliert.

Verwenden Sie Projekte, um getrennte Analysen, Geschäftsprozesse oder Datenprodukte voneinander abzugrenzen.

Mehr dazu: Projekte

Verbindung

Eine Verbindung ist eine gespeicherte Konfiguration, über die PlaidCloud ein externes System erreicht – eine Datenbank, ein Cloud-Speicherkonto, ein ERP-System, eine REST-API. Workflow-Schritte verwenden Verbindungen wieder, sodass Zugangsdaten nicht in jedem Schritt dupliziert werden.

Mehr dazu: Verbindungen (Aufgabe) · Konnektoren (Referenz)

Tabelle und Ansicht

Eine Tabelle besteht aus strukturierten Daten in einem Projekt – Zeilen und Spalten, wie bei einer SQL-Tabelle. Tabellen entstehen durch Importe, Transformationen oder externe Quellen. Ansichten sind gespeicherte Abfrageergebnisse, die auf Tabellen aufsetzen.

Mehr dazu: Tabellen und Ansichten

Workflow und Schritt

Ein Workflow ist eine Pipeline, die auf Tabellen arbeitet. Jeder Workflow besteht aus einer Folge von Schritten: eine CSV-Datei importieren, zwei Tabellen verknüpfen, Zeilen filtern, nach JSON exportieren, eine Benachrichtigung senden. Schritte können nacheinander, parallel, bedingt oder in Schleifen ausgeführt werden.

Schritte gibt es in verschiedenen Kategorien:

Import – Daten einlesen (CSV, Excel, SQL, Parquet, JSON usw.)
Tabellen – Tabellen transformieren (Join, Filter, Melt, Pivot, Append, Upsert)
Export – Daten ausgeben
Dokument – PDFs, Bilder und beliebige Dateien verarbeiten
Benachrichtigungen – Nachrichten per E-Mail, Slack, Teams, SMS und Webhook senden
Umlage – Kostenumlagemodelle ausführen
Dimension – Hierarchien aufbauen und ändern
SAP / SAP-PCM – SAP-spezifische Operationen aufrufen
Workflow-Steuerung – Variablen, Schleifen, Unter-Workflows

Mehr dazu: Workflows (Aufgabe) · Workflow-Schritte (Referenz)

Dimension

Eine Dimension ist eine Hierarchie – typischerweise zum Aufteilen oder Aggregieren von Daten. Kostenstellen, Produkte, Geografie, Zeit. Dimensionen können aus Tabellen aufgebaut, aus externen Quellen geladen oder schrittweise geändert werden.

Umlagen verwenden Dimensionen, um zu bestimmen, was worauf umgelegt wird.

Mehr dazu: Dimensionen

Umlage

Eine Umlage verteilt Werte anhand von Treiberdaten und Regeln von einer Gruppe von Zeilen auf eine andere. Denken Sie an Verrechnungspreise, Prozesskostenrechnung, IT-Weiterbelastung und Profitabilität – überall dort, wo ein Kostenpool auf Verbraucher verteilt werden muss.

Umlagen kombinieren Tabellen (Werte, Treiber, Ergebnisse), Dimensionen (die Regeln) und Workflow-Schritte (zum Ausführen des Modells).

Mehr dazu: Umlagen

Dashboard

Ein Dashboard ist eine veröffentlichte, interaktive Ansicht von Projektdaten. Es wird aus veröffentlichten Tabellen und Ansichten erstellt.

Mehr dazu: Dashboards

KI-Assistent

Ein projektbezogener Chat, mit dem Sie Fragen zu Ihren Daten und Workflows stellen. Unterhaltungen bleiben erhalten und sind pro Projekt isoliert.

Mehr dazu: KI-Assistent

Wie alles zusammenpasst

Ein typischer Ablauf von Anfang bis Ende:

Richten Sie eine Verbindung zu Ihrem Quellsystem ein.
Erstellen Sie in einem Projekt einen Workflow, der:
- Daten über die Verbindung importiert (erzeugt Tabellen),
- sie mit Tabellenschritten transformiert,
- sie für den Kontext mit Dimensionen verknüpft,
- umlegt, wenn Sie Kosten verteilen,
- das Ergebnis veröffentlicht.
Ein Dashboard liest die veröffentlichten Tabellen.
Workspace-Mitglieder durchsuchen das Dashboard oder fragen die Ergebnisse über den KI-Assistenten ab.

Verbinden Sie eine Quelle, importieren und transformieren Sie Tabellen – dabei verknüpfen Sie Dimensionen für den Kontext –, legen Sie bei Bedarf um und veröffentlichen Sie dann für Dashboards und den KI-Assistenten.