Sage-Intacct-Zugriff für Data Foundation
Data Foundation führt die Daten aller ERP-Systeme und Instanzen, die Sie verbinden, in einem Common Finance Model zusammen, und Sage Intacct ist eines der ERP-Systeme, die es direkt liest. Die Verbindung nutzt Intacct Web Services: eine Sender-Autorisierung für PlaidCloud und einen schreibgeschützten Web-Services-Benutzer. Diese Seite richtet sich an den Sage-Intacct-Administrator, der das einrichtet, und an den PlaidCloud-Benutzer, der ihn darum bittet.
PlaidCloud liest Daten ausschließlich. Niemand sendet ein Kennwort per E-Mail.
Zugriffsanfrage senden
Abschnitt betitelt „Zugriffsanfrage senden“Wählen Sie auf der Registerkarte Foundation des Projekts unter Sage-Intacct-Verbindung die Option Neue Verbindung erstellen. Das Formular zeigt die vollständige Anfrage. Klicken Sie auf Anfrage kopieren, um sie in Ihre eigene Nachricht einzufügen, oder auf Anfrage per E-Mail senden, um sie in Ihrem E-Mail-Programm mit dem Betreff „Read-only Sage Intacct access for PlaidCloud (Web Services)“ zu öffnen.
Was der Sage-Intacct-Administrator einrichtet
Abschnitt betitelt „Was der Sage-Intacct-Administrator einrichtet“-
Autorisieren Sie PlaidCloud als Web-Services-Sender. Fügen Sie unter Company > Admin > Web Services authorizations die Sender-ID hinzu, die PlaidCloud Ihnen genannt hat. Senden Sie die Sender-ID und das von Sage dafür ausgestellte Sender-Kennwort zurück.
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Erstellen Sie einen Web-Services-Benutzer. Erstellen Sie unter Company > Admin > Users einen Benutzer vom Typ „Business“ mit der Option „Web services only“ und eine Rolle mit der Berechtigung View für:
Bereich Objekte Hauptbuch Konten, Journalbuchungen (alle Journale, einschließlich Anpassungsjournale), Kontensalden, Berichtsperioden, Wechselkurse, Budgets Unternehmen Entitäten (Standorte), Abteilungen, Klassen, Projekte Debitorenbuchhaltung Kunden Bestandsverwaltung Artikel Auftragserfassung Transaktionen (Verkaufsrechnungen sowie die Gutschriften und Retouren, die sie zurücknehmen), wenn Sie Verkäufe möchten Geben Sie dem Benutzer Zugriff auf die oberste Ebene des Unternehmens und auf jede Entität, über die PlaidCloud berichtet. Wenn Ihre Transaktionsdefinitionen für Gutschriften und Retouren nicht Sales Credit Memo und Sales Return heißen, teilen Sie dem PlaidCloud-Benutzer deren Namen mit.
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Lassen Sie die IP-Adresse des Benutzers zu, wenn Ihr Unternehmen Web Services per IP einschränkt.
Was zurückzusenden ist
Abschnitt betitelt „Was zurückzusenden ist“| Der Administrator sendet | Eingabe in PlaidCloud als |
|---|---|
| Die Unternehmens-ID | Unternehmens-ID |
| Die Web-Services-Benutzer-ID | Web-Services-Benutzer-ID |
| Das Kennwort des Web-Services-Benutzers | Web-Services-Kennwort |
| Die Sender-ID | Sender-ID |
| Das Sender-Kennwort | Sender-Kennwort |
| Die Namen Ihrer Transaktionsdefinitionen für Gutschriften und Retouren, falls nicht die Standardwerte | Die Systemeinstellung credit_documents (Standardwerte: Sales Credit Memo, Sales Return) |
| Die Entitäten, die PlaidCloud lesen darf | In PlaidCloud unter Entitäten ausgewählt |
Kennwörter gehen über Ihren Kennwortmanager, nie per E-Mail. Das Team des PlaidCloud-Benutzers fügt das Web-Services-Kennwort und das Sender-Kennwort selbst in PlaidCloud ein. Entitäten, die die eigenen Eliminierungen Ihres Unternehmens sind, kommen in die Systemeinstellung elimination_entities.
Zugriff prüfen
Abschnitt betitelt „Zugriff prüfen“Geben Sie in PlaidCloud die Werte ein und klicken Sie auf Verbindung testen. Jedes Dataset wird als Lesbar, Fehlende Berechtigung oder Fehler angezeigt:
| Dataset | Erforderliche Berechtigung |
|---|---|
| Entitäten | Unternehmen: Entitäten (View) |
| Kontenplan | Hauptbuch: Konten und statistische Konten (View) |
| Abteilungen | Unternehmen: Abteilungen (View) |
| Kunden | Debitorenbuchhaltung: Kunden (View) |
| Produkte | Bestandsverwaltung: Artikel (View) |
| Wechselkurse | Hauptbuch: Wechselkurse (View) |
| Geschäftskalender | Hauptbuch: Berichtsperioden (View) |
| Saldenliste | Hauptbuch: Kontensalden (View) |
| Hauptbuch | Hauptbuch: Journalbuchungen (View) |
| Verkaufspositionen | Auftragserfassung: Transaktionen (View) |
| Budget | Hauptbuch: Budgets (View) |
| Verteilungstreiber | Hauptbuch: Kontensalden (View) |
Fehlt ein Dataset, nennt der Test die Berechtigung, die hinzuzufügen ist. Bitten Sie den Administrator, sie der Rolle hinzuzufügen, und testen Sie erneut. Verkaufspositionen, Budget und Verteilungstreiber sind optional: Ein Unternehmen, das sie nicht verwendet, lädt trotzdem alles andere.