Verbindungen

Eine Verbindung ist eine gespeicherte Konfiguration, mit der PlaidCloud ein externes System erreicht – eine Datenbank, ein Cloud-Speicherkonto, ein ERP oder eine REST-API. Workflow-Schritte, die aus diesem System lesen oder darin schreiben müssen, verweisen auf die Verbindung, sodass Anmeldedaten und Endpunktdetails an einem Ort liegen.

Konfigurieren Sie die Verbindung einmal; jeder Schritt, der das externe System liest oder darin schreibt, verweist auf sie, sodass Anmeldedaten und Endpunktdetails nicht in jedem Schritt doppelt vorliegen.

Leitfäden

• Verbindung erstellen und verwalten – eine Verbindung erstellen, bearbeiten, testen und den Zugriff darauf steuern sowie sie pro Umgebung konfigurieren.
• Eigenes Warehouse verwenden – verbinden Sie Ihr eigenes Snowflake- oder Databricks-Warehouse selbst, melden Sie sich mit Ihrer eigenen Identität an, verwalten Sie mehrere Warehouses und sehen Sie, was jede Ausführung kostet.
• PlaidCloud-Git-Verbindung – verbinden Sie sich ohne Server-URL oder Anmeldedaten mit dem eigenen verwalteten Git-Server Ihres Workspace und automatisieren Sie damit Panel-App-Builds.
• Verbindung klonen – duplizieren Sie eine bestehende Verbindung für eine neue Umgebung oder einen neuen Mandanten.
• Data Foundation: Das Common Finance Model – das Common Finance Model führt ERP-Daten aus mehreren ERP-Systemen und -Instanzen in einem Modell zusammen, mit einem Kontenplan, einem Satz von Entitäten und einer Berichtswährung, die Berichte, Kennzahlen und KI-Assistenten alle lesen.
• Singer-Quellen – verbinden Sie sich mit Quellen wie Stripe, GitHub, Slack und BigQuery über Singer-Taps und importieren Sie deren Daten in Projekttabellen.
• Mit NetSuite verbinden – richten Sie eine NetSuite-Verbindung ein und rufen Sie Finanz- und Betriebsdaten mit SuiteQL ab.
• NetSuite-Zugriff für Data Foundation – was Ihr NetSuite-Administrator einrichtet, damit Data Foundation NetSuite direkt lesen kann, und was Sie zurücksenden.
• NetSuite-Finanzdaten importieren – rufen Sie Salden, Hauptbuchdetails und Stammdaten mit den vorgefertigten NetSuite-Importschritten ab, ohne SuiteQL zu schreiben.
• Eine NetSuite-Journalbuchung buchen – ordnen Sie Kopf- und Positionstabellen zu, zeigen Sie eine Vorschau an und buchen Sie Journalbuchungen in NetSuite.
• Mit Acumatica verbinden – richten Sie eine Acumatica-Verbindung ein, importieren Sie Entitäten und buchen Sie Journaltransaktionen, Rechnungen, Eingangsrechnungen und Zahlungen.
• Mit Business Central verbinden – richten Sie eine Business-Central-Verbindung mit Azure AD ein, importieren Sie OData-Entitäten und buchen Sie Sachkonten-Journalzeilen.
• Mit Dynamics 365 Finance & Operations verbinden – richten Sie eine D365-F&O-Verbindung mit Azure AD ein, importieren Sie OData-/DMF-Entitäten und buchen Sie Journalbuchungen.
• Mit Oracle Fusion verbinden – richten Sie eine Oracle-Fusion-Verbindung ein, importieren Sie Hauptbuchsalden und Journalstapel und buchen Sie Journale über FBDI.
• Mit Workday Financials verbinden – richten Sie eine Workday-Financials-Verbindung mit einem Integrationssystembenutzer ein, importieren Sie einen RaaS-Bericht und buchen Sie Journalbuchungen.
• Mit SAP S/4HANA Cloud verbinden – richten Sie eine direkte S/4HANA-Cloud-Verbindung mit OAuth2 ein, importieren Sie Saldenlisten- und Journalbuchungspositionen und buchen Sie Journalbuchungen über SOAP.
• Ad-hoc-Extrakte aus SAP ECC / S/4HANA – durchsuchen Sie SAP nach Tabelle, Transaktionscode oder gespeicherter SAP Query, zeigen Sie den Extrakt in der Vorschau an, planen Sie ihn und laden Sie ihn über einen PlaidLink-Agent in eine Tabelle.
• Mit Sage Intacct verbinden – richten Sie eine Sage-Intacct-Verbindung ein und rufen Sie Finanz- und Buchhaltungsdaten ab.
• Mit Xero verbinden – autorisieren Sie eine Xero-Organisation mit einem Klick, importieren Sie Entitäten der Accounting API und buchen Sie manuelle Journale, Rechnungen, Eingangsrechnungen, Zahlungen und Gutschriften.
• Mit Salesforce verbinden – richten Sie eine Salesforce External Client App und einen Run-As-Benutzer ein und extrahieren Sie dann CRM-Objekte in Projekttabellen.
• Aus HFM / FCCS extrahieren (Ad-hoc) – verbinden Sie sich mit Oracle FCCS und holen Sie sich einen Datenausschnitt selbst per Betrachtungspunkt-Auswahl, ohne Ticket an das HFM-Team.
• Mit TM1 verbinden – verbinden Sie sich mit einem IBM TM1 / Planning Analytics-Server und lesen Sie Cube-Daten per Ansicht oder MDX, nach Periode aufgeteilt.
• Mit Anaplan verbinden – verbinden Sie sich mit Anaplan und lesen Sie eine gespeicherte Ansicht, führen Sie eine vorhandene Export-Aktion aus oder laden Sie Listen in eine PlaidCloud-Dimension. Nur lesend.
• Mit QuickBooks verbinden – Voraussetzungen und aktuelle Einschränkungen für QuickBooks Online.
• Das Buchungsregister prüfen – eine mandantenweite Konsole für Finanz- und Rechnungswesen, um ERP-Buchungen über alle Projekte und Verbindungen zu prüfen, die sie sehen können.

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• Connector-Referenz – der vollständige Katalog der unterstützten Systeme und der Felder, die jedes benötigt.