Eigentümer von Dokumentenkonten verwalten

Das Mitglied, das das Konto erstellt, wird standardmäßig als Eigentümer zugewiesen. Dokumentenkonten sind jedoch so ausgelegt, dass sie mehrere Eigentümer unterstützen. Das ist hilfreich, wenn ein Team für die Verwaltung des Kontozugriffs verantwortlich ist oder wenn Mitglieder wechseln. Das Hinzufügen und Entfernen von Eigentümern funktioniert ähnlich wie das Hinzufügen und Entfernen von Zugriffsberechtigungen.

Eigentümer hinzufügen oder entfernen

1. Gehen Sie in PlaidCloud zu Document > Management Accounts
2. Wählen Sie in der Liste „Konten verwalten“ das Eigentümersymbol
3. Ziehen Sie neue Eigentümer aus der Spalte Unassigned Members links in die Spalte Assigned Members rechts
4. Um Eigentümer zu entfernen, gehen Sie umgekehrt vor
5. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Speichern“

Da nur Eigentümer ein Konto einsehen und bearbeiten können, ist die Kontoverwaltung zweistufig aufgebaut:

• Das Mitglied benötigt Sicherheitszugriff, um Konten im Allgemeinen einzusehen und zu verwalten, und
• Das Mitglied muss Eigentümer des Kontos sein, um Einstellungen des Kontos einzusehen, zu verwalten und zu ändern

Hinweis

Die Liste der zu verwaltenden Konten zeigt einem Mitglied nur die Konten, denen es als Kontoeigentümer zugewiesen ist